一、近期废钢铁市场简要分析
截至2024年4月26日,MySSpic废钢绝对价格为2894.9元/吨,月环比增加59.9元/吨,增幅2.11%,年同比下降101.9元/吨,降幅3.40%。从废钢基本面来看,4月社会库存呈现小幅增加的态势,由于钢厂需求好转,废钢价格震荡上行,提振市场信心,叠加五一假期临近,货场囤货量小幅增加。在前期的跌价影响下,货场整体表现较为谨慎,多采取快进快出的节奏,因此库存仍保持低位运行;需求来看,由于多数电弧炉钢厂亏损严重,且成材销售压力较大,钢厂在长期亏损下,选择减产甚至停产。但随着后期成材价格的上涨,螺废价差扩大,部分电弧炉产量小幅恢复,但整体来看电弧炉开工率及产能利用率仍维持低位运行。
综合以上分析,四月废钢价格震荡偏强运行,在钢材需求好转的情况下,钢材价格震荡上涨,加之期螺价格也不断拉涨,对废钢价格形成有利支撑。展望5月,钢材需求仍将继续释放,叠加铁矿石及焦煤焦炭等原材料价格坚挺,废钢价格也跟随上行。且随着五一假期结束,钢厂废钢有一定的补库需求,废钢整体支撑较强。但有不确定因素“反向开票政策”影响,或将阻碍废钢价格上行。综合来看,预计五月份废钢价格或将先抑后扬。
二、废钢加工企业的废钢铁回收基本情况
据中国物资再生协会和Mysteel调研统计,103家废钢加工企业2024年4月废钢铁回收总量为37.06万吨,环比增长31.53%;销售总量为35.42万吨,环比增长44.69%;销售总额为9.02亿元,环比增长44.19%;期末库存总量为13.65万吨,环比增长23.47%;各个企业的废钢铁回收基本情况详见下表。
表1 2024年4月废钢加工企业废钢铁回收基本情况
省份 |
废钢铁4月回收量(吨) |
4月销售量(吨) |
4月销售额(万元) |
4月期末库存量(吨) |
安徽 |
12600 |
11800 |
3320 |
1080 |
福建 |
7800 |
7200 |
1720 |
3000 |
广东 |
32100 |
28650 |
7150 |
6750 |
广西 |
2350 |
1750 |
405 |
860 |
贵州 |
900 |
650 |
167 |
650 |
河北 |
7755 |
7410 |
2022.6 |
4140 |
河南 |
26500 |
24000 |
6126 |
11650 |
湖北 |
17800 |
18400 |
4852.7 |
6500 |
湖南 |
13300 |
12500 |
2950 |
1700 |
江苏 |
95800 |
86350 |
20942.5 |
52800 |
江西 |
4450 |
2500 |
621 |
1360 |
辽宁 |
35500 |
39500 |
11185 |
11300 |
内蒙古 |
0 |
0 |
0 |
0 |
山东 |
16220 |
16490 |
4382 |
7545 |
山西 |
12300 |
20000 |
5200 |
1200 |
陕西 |
300 |
560 |
152 |
1150 |
上海 |
9500 |
9400 |
2294 |
4500 |
四川 |
30000 |
28000 |
7000 |
8000 |
天津 |
800 |
500 |
127.5 |
300 |
新疆 |
10000 |
10000 |
2400 |
1000 |
云南 |
2000 |
1800 |
450 |
600 |
浙江 |
30100 |
24000 |
6034 |
8950 |
重庆 |
2550 |
2700 |
679 |
1500 |
总计 |
370625 |
354160 |
90180.3 |
136535 |
数据来源:中国物资再生协会,上海钢联
表2 2024年4月废钢加工企业废钢铁回收环比情况
省份 |
回收量环比增长 |
销售量环比增长 |
销售额环比增长 |
期末库存量环比增长 |
安徽 |
159.79% |
180.95% |
215.59% |
-66.25% |
福建 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
广东 |
-9.58% |
-3.54% |
1.20% |
-21.51% |
广西 |
-6.00% |
-2.78% |
-1.22% |
-4.44% |
贵州 |
0.00% |
-38.10% |
-40.36% |
44.44% |
河北 |
1.74% |
14.49% |
18.98% |
-8.61% |
河南 |
-10.77% |
-13.51% |
-10.86% |
15.92% |
湖北 |
97.78% |
228.57% |
220.73% |
12.07% |
湖南 |
0.00% |
0.00% |
3.51% |
0.00% |
江苏 |
46.53% |
45.32% |
21.82% |
54.39% |
江西 |
-0.45% |
-2.34% |
3.33% |
3.03% |
辽宁 |
200.85% |
412.99% |
501.34% |
88.33% |
内蒙古 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
山东 |
16.36% |
13.02% |
17.88% |
20.05% |
山西 |
0.00% |
53.85% |
59.02% |
0.00% |
陕西 |
11.11% |
0.00% |
4.11% |
0.00% |
上海 |
58.33% |
38.24% |
35.18% |
28.57% |
四川 |
76.47% |
115.38% |
134.11% |
33.33% |
天津 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
新疆 |
122.22% |
233.33% |
300.00% |
-37.50% |
云南 |
33.33% |
38.46% |
28.21% |
0.00% |
浙江 |
0.00% |
1.27% |
1.65% |
0.00% |
重庆 |
0.00% |
13.92% |
14.70% |
20.00% |
总计 |
31.53% |
44.69% |
44.19% |
23.47% |
数据来源:中国物资再生协会,上海钢联
综上所述,四月份废钢价格整体呈现震荡上行走势。对于五月份,当前钢厂废钢库存偏低,而五一假期钢厂备库和节后补库将支持废钢价格上涨。但由于“反向开票”政策的实施,税票成本上升,上升的成本到底是由废钢基地承担还是由终端的钢厂承担,从目前的反馈来看,钢厂将增加的成本转向废钢基地,以至于废钢不含税价格不同程度下跌。但随着钢材需求的提升,钢厂生产积极性提高,废钢仍存在一定需求,后期增加的成本或将由钢厂买单,综合成材和铁矿石等原材料的表现,Mysteel预计2024年5月份废钢价格或将先抑后扬。