临近年末,东北市场废钢一如既往受天气影响严重,废钢资源量大幅减少,叠加本地市场价格较高,资源短缺,本地钢厂到货增多,钢厂在不断垒库,已积攒不少库存。那么钢厂冬储现在进行到哪个阶段呢?废钢基地对后市如何看待?对此我们对东北地区的各地钢厂及废钢基地进行了相关调研,仅供参考,具体的调研结果如下:
一、价格方面:
数据来源:钢联数据
从上图可以看出,23年价格在往年平均水平之上,23年价格高点在2870元/吨,低点2410元/吨,今年的跌幅同比去年有所收窄。近几年冬储同期对比,辽宁省废钢价格均达到年内高位,而目前辽宁废钢均价是2760元/吨,相较年内高位仍有110元之差。
二、钢厂方面:
钢厂 |
钢厂冬储意愿(不储、进行中、已完成、停产) |
2022冬储量(万吨) |
2023冬储计划量(万吨) |
2023年现有库存量(万吨) |
钢厂1 |
已完成 |
1 |
0.5 |
2 |
钢厂2 |
进行中 |
0.5 |
2 |
1.5 |
钢厂3 |
进行中 |
0 |
3 |
2.7 |
钢厂4 |
进行中 |
2 |
2 |
1.5 |
钢厂5 |
停产 |
0 |
/ |
1.5 |
钢厂6 |
停产 |
0 |
/ |
0.05 |
钢厂7 |
不储 |
0 |
/ |
1 |
钢厂8 |
进行中 |
0 |
5 |
1 |
钢厂9 |
进行中 |
0 |
3 |
1 |
钢厂10 |
不储 |
1 |
/ |
0.6 |
钢厂11 |
进行中 |
5 |
4 |
2 |
钢厂12 |
停用 |
0 |
0 |
0 |
钢厂13 |
不做,目前钢厂停产 |
1 |
0 |
0 |
钢厂14 |
不做冬储的,随采随用,资金有限 |
1 |
0 |
0 |
钢厂15 |
不做冬储的,随采随用,资金有限 |
1 |
0 |
0 |
钢厂16 |
停收状态,无冬储计划 |
0 |
0 |
0 |
钢厂17 |
进行中 |
0 |
4 |
4 |
钢厂18 |
停收 |
1 |
0 |
0 |
钢厂19 |
停收状态,无冬储计划 |
0 |
0 |
0 |
钢厂20 |
停产 |
0 |
0 |
0 |
钢厂21 |
停产 |
0 |
0 |
0.4 |
数据来源:Mysteel废钢事业部东北小组
根据最新调研结果显示:东北21家样本钢厂中8家钢厂已有明确冬储计划;有4钢厂已明确表示不做冬储,但会保证节间生产所需;有9家钢厂处于停产或者停收的状态;从调研结果可以看出,今年钢厂冬储较去年新增4家,钢厂冬储意愿比去年有所提高。对比十二月份冬储意愿调研,有一家已完成冬储计划,有两家钢厂新增冬储计划。数据显示,除停产停收外样本钢厂的现有库存占冬储计划量的80%,主要是由于市场资源在不断减少,目前钢厂利润低,且外围市场在不断降价,各钢厂到货量均大于日耗,钢厂库存在不断增加,今年的钢厂冬储进程较快。
三、市场方面:
调研企业 |
2022冬储量(万吨) |
2023现有库存量(万吨) |
增减幅度(万吨) |
企业1 |
0 |
1 |
1 |
企业2 |
0 |
0 |
0 |
企业3 |
0 |
0.2 |
0.2 |
企业4 |
1.5 |
3 |
1.5 |
企业5 |
4 |
2 |
-2 |
企业6 |
0 |
0 |
0 |
企业7 |
0.5 |
0 |
-0.5 |
企业8 |
0 |
0 |
0 |
企业9 |
0 |
0 |
0 |
企业10 |
0 |
0.5 |
0.5 |
企业11 |
0 |
2 |
2 |
企业12 |
0 |
0 |
0 |
企业13 |
0 |
0 |
0 |
企业14 |
0 |
0 |
0 |
企业15 |
0 |
0.5 |
0.5 |
企业16 |
0 |
0 |
0 |
企业17 |
0 |
0 |
0 |
企业18 |
0 |
0 |
0 |
企业19 |
0 |
0 |
0 |
企业20 |
0 |
0 |
0 |
数据来源:Mysteel废钢事业部东北小组
根据调研结果显示,截止当前重点样本废钢基地库存量较去年增加2.2万吨,主要由于前期积累的高成本库存未出库,基地被动储库。调研样本中有24%的企业有储库意愿;有42%的企业清库不储,这一类企业清库的主要原因有,按惯例清库,回笼资金,或是年后看降,降低风险,或是资源缺乏,上货困难;更多的企业则是少储,占样本企业的34%,这类企业主要是停产不停收,认为市场资源越来越少,节后短时间内有补库需求,将自身库存保持在可控范围内,不至于造成大的亏损。
综上所述,今年钢厂的冬储意愿较去年有所提高,冬储进程提速加快。就当前的情况而言,由于废钢价格呈现下行的态势,多数钢厂到货增多,到货大于消耗,钢厂库存增量显著。废钢基地受积雪影响,上游产废减少,导致收货困难,运输成本增加,废钢流通量缓慢。随着废钢价格趋弱调整,基地到货量有所增加,基地会进行少量可控库存的冬储。
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