一、近期废钢铁市场简要分析
截止10月30日,MySSpic废钢绝对价格为2890.7元/吨,月环比下跌88.7元/吨,跌幅2.30%,年同比下降36.5元/吨,跌幅1.25%。从废钢基本面来看,十月社会库存及废钢加工量均有所下降,在所谓的银十月,钢材市场并未迎来理想的需求,钢厂盈利状况不佳的情况下降低废钢库存,而波动较快的行情也让企业选择降低库存减少风险;需求方面,电弧炉开工率及产能利用率持续增加,但增幅相对较慢,虽然多数电弧炉钢厂谷电生产扭亏为盈,但饱和生产仍处于亏损状态。当前状态下,多数钢厂仍是谨慎生产。
综合以上分析,十月国内废钢价格震荡走跌,而成材价格有所走强,螺废价差扩大,钢厂亏损情况有所修复,呈现材强废弱的格局。展望11月,由于螺废价差的扩大,电弧炉钢厂有利可图,开工率和产能利用率仍有继续提升的可能。而高炉厂因铁矿石价格居高不下,成本较难下降,钢材价格或有一定支撑,废钢的价格也将有所支撑。综合来看,预计十一月份废钢市场震荡偏强运行。
二、废钢加工企业的废钢铁回收基本情况
据中国物资再生协会和Mysteel调研统计,103家废钢加工企业2023年10月废钢铁回收总量为42.75万吨,环比下降4.03%;销售总量为39.41万吨,环比下降2.99%;销售总额为10.10亿元,环比下降4.96%;期末库存总量为12.82万吨,环比下降5.33%;各个企业的废钢铁回收基本情况详见下表。
表1 2023年10月废钢加工企业废钢铁回收基本情况
省份 |
废钢铁10月回收量(吨) |
10月销售量(吨) |
10月销售额(万元) |
10月期末库存量(吨) |
安徽 |
7300 |
9200 |
2290 |
2800 |
福建 |
15300 |
12800 |
3162 |
3750 |
广东 |
43000 |
39400 |
9642 |
6700 |
广西 |
3000 |
1850 |
500 |
850 |
贵州 |
1500 |
1450 |
385 |
300 |
河北 |
16400 |
17800 |
4826 |
5700 |
河南 |
37850 |
35770 |
8964 |
8580 |
湖北 |
12500 |
8100 |
1945 |
6100 |
湖南 |
12600 |
12300 |
2780 |
1700 |
江苏 |
109300 |
92400 |
24634 |
37100 |
江西 |
5260 |
3480 |
720 |
1680 |
辽宁 |
14000 |
13800 |
3717 |
7800 |
内蒙古 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
山东 |
18930 |
18750 |
5122.5 |
7440 |
山西 |
28000 |
28400 |
7310 |
3900 |
陕西 |
4100 |
5600 |
1355 |
1200 |
上海 |
8500 |
9200 |
2360 |
3700 |
四川 |
17000 |
16000 |
4000 |
6750 |
天津 |
5000 |
6000 |
1524 |
2500 |
新疆 |
6000 |
6000 |
1500 |
2000 |
云南 |
3000 |
3200 |
864 |
500 |
浙江 |
55700 |
49600 |
12634 |
14500 |
重庆 |
3250 |
3020 |
754 |
1650 |
总计 |
427490 |
394120 |
100988.5 |
128200 |
数据来源:中国物资再生协会,上海钢联
表2 2023年10月废钢加工企业废钢铁回收环比情况
省份 |
回收量环比增长 |
销售量环比增长 |
销售额环比增长 |
期末库存量环比增长 |
安徽 |
14.06% |
27.78% |
13.93% |
-12.50% |
福建 |
5.52% |
20.75% |
23.76% |
-11.76% |
广东 |
38.71% |
59.51% |
57.68% |
-1.47% |
广西 |
0.00% |
-7.50% |
-3.85% |
-15.00% |
贵州 |
7.14% |
20.83% |
23.40% |
0.00% |
河北 |
-6.29% |
6.59% |
6.53% |
-25.97% |
河南 |
-11.98% |
-12.22% |
-23.13% |
-5.71% |
湖北 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
湖南 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
江苏 |
-5.86% |
-11.96% |
-16.98% |
3.34% |
江西 |
5.84% |
0.58% |
1.41% |
5.00% |
辽宁 |
-49.09% |
-46.51% |
-59.86% |
-40.91% |
内蒙古 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
山东 |
6.65% |
32.04% |
26.91% |
-16.40% |
山西 |
-8.20% |
-0.70% |
-1.64% |
-22.00% |
陕西 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
上海 |
0.00% |
-2.13% |
-3.56% |
-5.13% |
四川 |
-5.56% |
-11.11% |
-11.11% |
50.00% |
天津 |
0.00% |
-14.29% |
-13.90% |
25.00% |
新疆 |
-25.00% |
-25.00% |
-16.67% |
0.00% |
云南 |
0.00% |
14.29% |
10.20% |
-16.67% |
浙江 |
-2.45% |
-4.62% |
35.54% |
-2.68% |
重庆 |
8.33% |
4.14% |
2.31% |
5.10% |
总计 |
-4.03% |
-2.99% |
-4.96% |
-5.33% |
数据来源:中国物资再生协会,上海钢联
综上所述,十月份,钢材价格呈现涨势,而废钢价格则在钢厂的压价下,呈现跌势,导致螺废价差扩大,钢厂亏损情况得以缓解。进入十一月份,期螺价格表现偏强,而废钢表现弱势,呈现材强废弱的局面,电弧炉钢厂利润在修复,废钢需求或有所提升。而高炉钢厂则因铁矿石及煤焦价高的原因,成本继续承压,生产意愿或降低,废钢需求受限制。整体而言,十一月废钢需求或有一定的小幅提升,但从钢厂成本来看,由于铁矿石居高不下,钢材价格也有支撑,考虑到钢材需求并未明显改善,钢材价格大幅上行的可能性也较小,而废钢价格多跟随钢材价格走势。因此,Mysteel预计2023年11月份废钢价格或震荡偏强运行。
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