国家统计局数据显示,1-9月中国粗钢产79507.3万吨,同比增长1.7%。从分省数据来看,有3个省份1-9月粗钢产量同比增幅超过10%。其中广西增10.39%、天津增10.75%、上海增10.91%。从数据来看,天津市粗钢压减压力较大。虽然前三季度粗钢总数是增长的,但9月份天津市粗钢产量同比下降了13.73%,且多属于利润收缩下的主动减产。10月份钢厂生产积极性继续下降,废钢需求也降至低点。截止当前,钢厂对于废钢采购积极依旧较低,天津部分钢厂废钢日耗下降到不足1000吨,废钢价格无需求支撑同步下行。
具体来看市场价格,以天津市场6厚以上重废毛料价格为例,10月均值为2569元/吨,而去年同期均值2685元/吨,年同比下跌116元/吨,跌幅达4.32%。而10月份价格最高值2620元/吨,比最低值高80元/吨,价格波动幅度控制在百元以内。再来看一下2022年10月份价格的行情,进入10月底,废钢价格断崖式下跌,2022年10月最高值2780元/吨,最低值2440元/吨,高低价差340元/吨。考虑到当前需求基本处于低点,但需求支撑乏力,下游钢材交投较差,2023年11月天津废钢市场价格或将继续震荡走低,但整体波动空间或有限。
数据来源:钢联数据
钢厂调价方面,随着利润收缩,钢厂对废钢需求宽幅下滑,一些优质废钢料型例如钢筋头、钢筋压块基本处于停收状态,钢厂更倾向于使用热熔压块和刨花压块等低价资源来降低成本。整个10月份,天津钢厂废钢调价频率明显降低且停收比例逐步增多,市场交投乏力,部分钢厂废钢日消耗量下降比例高达70%-80%,仅用少量到货以及自产废钢来维持生产需求,同时,废钢库存保持在一周以内的低水平。
数据来源:钢联数据
再来看下螺废价差情况,2023年天津螺废价差均值1230元/吨,截止10月31日,螺废价差1220元/吨,目前价差较年度均值仅差10元/吨。考虑到当前钢铁市场行情,下游需求乏力,且北方天气逐渐寒冷,工地施工将逐步受到影响,钢铁价格后期走势依旧不乐观,废钢与螺纹走势正相关,后期价格仍将承压。
数据来源:钢联数据
展望十一月份天津废钢市场,秋冬季环保限产,粗钢产量压减,钢材终端需求释放乏力,钢厂利润亏损等利空因素影响,钢厂多处于减产状态,废钢需求维持低位。虽然废钢市场资源流通偏紧,场地库存维持低位,废钢基本面供需双弱,但钢市大环境偏空,废钢难以走出独立行情。十一月份财政宽松,但目前来看对市场复苏影响有限,从当前钢厂生产情况以及利润水平来看,十一月天津废钢仍将弱势震荡调整。
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