多重因素削弱土耳其钢铁业国际竞争力
包括能源危机带来的不确定性、俄乌冲突对供应链的影响以及今年2月发生的大地震加剧了经济不稳定等多重因素对土耳其钢铁产业造成较大影响，其在国际上的竞争力受到削弱。这一话题引起了市场参与者的关注。
在过去十年里，土耳其的月度钢产量已经三次触底。第一次是2016年，主要因国外钢材大量涌入；此后是2020年，因为受到新冠疫情的影响；最近一次是今年2月，由于土耳其东南部发生了大地震。据报道，当时受地震影响地区的钢铁生产至少停工15天至一个月。业内人士表示，地震发生后，土耳其钢铁产能利用率在2023年一季度降至历史新低，与去年同期相比下降23个百分点。根据世界钢铁协会的数据，土耳其1-5月份的粗钢产量约为1300万吨，同比下降19.1%。
另一个备受关注的问题是能源危机导致的生产成本上升，使得土耳其成品钢材在国外市场与其他主要出口国产品相比缺乏竞争力。据了解，土耳其电弧炉钢厂目前的电力成本约为0.11欧元/kWh，而根据德国宣布的补贴该国大量用电行业的计划，其成本最高为0.06欧元/kWh。
此外，在2023年一季度，土耳其钢铁公司在线材等长材产品领域的贸易为逆差，而且，钢坯的进口同比增长122.6%至约96万吨。土耳其传统出口市场甚至土耳其本国开始从中东以外的东方国家进口价格较低的产品。在土耳其生产商的废钢等原料成本回升后，来自东方国家的热轧卷等产品显著增加。
土耳其疲软的经济形势仍然令人关切。据悉，土耳其CPI增幅创下24年来的新高，国家货币大幅贬值（自年初以来超过38%）。业界认为，高利率、信贷额度的可用性、汇率波动、高通胀和失业在不久的将来可能对土耳其构成威胁。
此外，经济疲软还影响了进口原材料成本在钢厂支出中的占比。土耳其钢铁生产商严重依赖进口原材料，大约55%的铁矿石（700万吨）、85%的炼焦煤（450万吨）和70%的废钢（2250万吨）需要进口。
受上述问题的影响，土耳其钢铁产业的实力和竞争力正在减弱。行业人士称，土耳其在全球前十大产钢国中保持着第七或第八的位置，但目前已经降到了第九位，巴西和伊朗等国家正在挑战土耳其的钢产量排名位次。
土耳其需加大终端产品投资，促进钢铁业的发展
尽管土耳其在全球前十大钢铁生产商中占有一席之地，但对下游产品的投资变得越来越重要。面对越来越多的全球贸易限制和风险，这一问题将愈加重要，因为这些限制和变化极大地限制了钢铁产品的海外运输。
2023年对土耳其钢铁业来说是一个充满挑战的年份，在经历了与疫情相关的挑战后，土耳其钢铁业刚刚迎来了喘息之机，但高昂的能源成本、亚洲钢铁产品流向主要进口国以及本国选举引发的经济动荡，成为当地钢铁业面临的一系列障碍。今年2月初，强烈地震袭击了土耳其主要钢铁生产区之一，对钢铁行业造成了严重打击。土耳其钢铁生产商协会（TCUD）称，由于地震地区的生产活动一度暂停，导致出口下降，国内需求转向进口，该国粗钢产量大幅下降。
随着土耳其成为扁平材净进口国（2022年扁平材产量为1350万吨，消费量估计为1760万吨），近年来，扁平材部门积极讨论了产能扩张投资计划，特别是热轧产品。据悉，目前有三家主要生产商在推进投资项目，总计将增加650万吨/年热轧卷产能。这些产能将在2024年年初投入使用。理论上，一年后土耳其热轧卷将实现贸易平衡。此外，还有一些未经核实的消息称，有一家现有生产商和两家新生产商正在研究对年产能为600万吨的热轧产线进行投资的可行性。不过，这尚未正式宣布，而且很可能会推迟。
在冷轧领域，尽管总体上土耳其的生产水平低于消费水平，但该国仍然是镀锌产品的净出口国，即将进行的产能投资使情况更加恶化。据报道，有三家大钢厂正在推进投资项目，2024年将增加约150万吨/年热浸镀锌产能。目前的镀锌产能已经高于消费水平，如果不转移到出口市场，这些额外产能只会加剧产能过剩问题。
扩大出口能力可能有助于土耳其钢铁行业的发展。业内人士表示，由于热浸镀锌产品出口存在许多障碍，因此非常需要向下游用钢行业进行投资，以利用钢铁过剩产能，包括向机械和制造业（出口约80亿美元）、汽车业（出口约255亿美元）和建筑业（国际项目价值约4720亿美元）等行业进行投资。
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