引言：伴随世界经济的快速增长和经济全球化迅猛发展，跨国贸易量不断增长，被称作“世界贸易承运人”的船舶的订单量也呈现出上升的趋势，未来可能面临较大的拆解压力。研究表明，全球船舶平均报废年龄约为20-25岁，由于成本和使用年限的原因，每年有数百甚至上千艘船舶退役，报废船的处置方法有很多，例如沉没，维修和拆解回收。 最流行的方式是拆解后回收，这个比例达到95%以上。拆船业虽处于船舶整个生命周期（建造、运行、修理、拆解）的末端，却是整个循环产业链中最关键的环节之一， 是不可缺少的有效回收和利用资源、承担船舶生命周期末端社会责任的行业。
根据英国造船和海运分析机构克拉克松公布的初步核实数据显示，2022年全球新船订单量为4279万修正整总吨，国内承接的2133万修正总吨的部分，占据了全球新船订单总量的半壁江山，比第二名的韩国高十几个百分点，稳居全球第一。不过与之相比，近几年国内拆船业的全球份额却是是急剧下跌，从高峰的30%以上下跌到了不足5%。那么国内拆船产业经历了怎样的发展历程？禁止进口废船对国内及国际产生了何种影响？目前废钢产业现状如何？未来发展前景又如何？下面笔者从以上几个角度做简要分析。
一、国内拆船行业发展概况
我国的拆船业是在上世纪60年代开始出现，不过由于国内废弃的船舶数量偏低，且面临西方世界封锁，所以拆船业还难以称得上是一个完整的产业链，主要以拆解打捞沿江沿海的沉船为主。20世纪80年代以来，中国拆船业迅猛发展，1983年，国内专门出台相关政策对拆船业予以扶持，给予工商税、免征关税、免息优惠的政策，每年还拨款一定数额的平价外汇额度和配套人民币作为流动发展资金。同时，国家对拆解10000轻吨以上的废船企业给予免息10个月的扶持，拆解10000轻吨以下的废船企业免息6个月。
在80年代末，因为国际废船价格过高，导致拆船业低迷了一段时间，而国内，由于恰逢国家税制改革，废船进口的从零关税一跃涨至6%，同时对废船进口环节征收17%的增值税，此一突变，令许多投机跟风加入拆船业的商人纷纷撤退，在接下来的短短两年时间内，中国拆船业遭遇了泥石流是滑坡，约90%的国内企业停止拆船，国内拆船业濒临崩溃。这一情况直至我国给予拆船业“进口废船增值税先征后返”优惠政策后，废船拆解总体成本低于废钢的利用成本，才开始逐步回暖。直至2001年，中国购入118万轻吨，成交废船总量居于世界第三。
国际金融危机爆发前，因为前几年全球贸易十分火热，大量船只被迫超期服役，导致拆船业惨淡不已，一些南亚的拆船重厂甚至被迫关停。而后国际金融海啸肆虐环球贸易，航运业和造船业发展跌入低谷，航运运力严重过剩，一些船东只能将一些老旧、残损的船舶出手、封存和拆解。整个2008年，我国进口的废船超过了2005年至2007年三年间的进口总额。一时间废船上市量激增，沉寂多年的拆船业开始焕发生机，船舶拆解量直线上升，轧钢、修造船、小五金等相关产业再度活跃。据不完全统计，我国长江中下游、珠江三角洲、沿海地区约有126个大大小小的拆船厂点，其中，年拆解能力在20万轻吨以上，投资超过200万美元。
在一波拆船高潮过去之后，世界船队中已有20年船龄的船舶往往不超过10%，再加上许多船舶公司宁可将高龄船只作为二手船再度出售，继续从事沿海航线运输，也并不愿意报废船舶。故而，当一波拆解技术要求较低的船舶拆解狂欢过去之后，报废余波只剩下散货船、邮轮和集装箱船等船舶类型。面对印度、孟加拉国等强力竞争对手，我国长江三角洲、珠江三角洲、沿海地区等拆船重地大力推进码头、船坞和场地改造，装备多种起重设备，定位于ULCC或VLCC的大型拆船基地建设，这一趋势为中国拆船业转向绿色、环保、高技术含量吹响了前奏。
2017年7月18号，国务院办公厅正式发布了关于印发禁止洋垃圾入境，推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知，提出在2019年年底之前，逐步停止进口国内资源，可以替代的固体废物。而在2018年的政府工作报告中，更是明确提出要严禁洋垃圾入境。正因如此，当年的4月13号，我国专门对禁止进口固体废物目录进行了调整，将废船、废五金类、废汽车压件、工业来源废塑料等16个品种的固体废物调整到了禁止进口类固体废物之中。这一目录于2018年12月31日实施。这也标志着我国从2019年开始，我国进口废船进入停滞状态。
二、禁止进口废船政策的影响
在国内拆船业的发展历程中，政策的调整对国内拆船产业发展影响深远，其中禁止进口废船对国内拆解行业影响深远，具体影响如下：
1、国内拆船数量急剧下滑
禁令实施之后国内拆船市场受到巨大的冲击。禁令出台之后，在国内拆解的报废船舶数量急剧下滑到26艘，而且从世界各国船舶在国内拆解的数量变化情况来看，在2010年之前，中国拆解的66%以上都是其他地区的报废船舶，之后中国进口的废船开始减少，在2019年中国拆解的其他地区的船舶的比例下降到5%。
数据来源：克拉克松
2、国内废船拆解逐渐转移至孟加拉和印度
从国内船舶的主要拆解国数据来看，2015年之前，国内的船舶55%以上都在国内拆解。随着禁令的出台，越来越的船舶放弃中国的拆船厂转移到孟加拉、印度和其他国家。2018年和2019年在中国拆解的废船比例大幅下降，2019年只有38%的船舶在本国拆解，38%的船舶在孟加拉拆解，6%的船舶在印度拆解。
数据来源：克拉克松
通过上述分析，可以发现在禁止进口废船政策的影响下，中国拆船业迅速萎缩，近两三年基本上退出了拆船大国的行列，一方面是中国进口的废船越来越少，近乎于零，另一方面是所属中国的船舶越来越倾向于转移到南亚拆船厂。
三、近年来国内拆船市场现状分析
1、国际航运价格低迷不振 拆船量明显增长
船舶拆解量逐步增大是近几年拆船业的一大特点。2023年世界经济连续低迷，国际航运价格低迷不振，波罗的海干散货指数(BDI)除短暂几次摸高至1500 点外，长期在千点左右徘徊，全年均值仅为1139点，为近10年来最低，远低于船东盈亏平衡线。此外，老龄船舶拆解量增加和被拆解船舶船龄年轻化成为去年拆船业两大特点。运价低迷、运力过剩和燃油价格高企迫使船东调整运力结构，那些燃油经济性能差、运营成本高的老旧船舶大量进入拆船市场。据中国拆船协会统计，国内拆船企业2022年上半年成交国内外各类废钢船136艘/111.9万轻吨，约合486.5万载重吨，轻吨位同比上升2.5%。
数据来源：钢联数据
2、集装箱拆解比例增大 被拆解船舶船龄减小
从拆解的船型来看，国内拆船企业2022年上半年成交国内废钢船的三大船型中，散货船（含杂货船）、油船和集装箱船分别占总量的47.4%、10.1%和40.2%。其中，国内集装箱船报废数量同比增幅较大。此外，在成交的国内废钢船中，船龄在20年以内（含20年）的船舶轻吨位占总量的31%。
数据来源：中国拆船协会
3、废船与废钢价格倒挂 拆船企业普遍亏损
目前国内拆船企业经济效益主要来自废船拆解下来的废钢和有色金属，整体比例占整个废船的68%-93%左右），虽然近两年国内废钢船拆解数量有所增加，但是由于国内钢材市场不景气以及废钢价格持续低迷影响，拆船废钢严峻积压，行业普遍亏损。
从市场需求看，近两年，国内钢铁企业长期处于亏损状态，对废钢需求严峻萎缩。另一方面，去年1月、12月的数据显示，我国废钢船的价格分别约为440 美元/轻吨、369美元/轻吨，按当时汇率换算成人民币分别为 2772元/轻吨、232元/轻吨，同期国内废钢价格分别约为 3100元/吨、2600元/吨左右，加上拆船企业环保、融资和人工成本不断上升等因素影响，拆船企业普遍亏损。
4、规范拆船企业逐步减少 集中在长三角地区
依据国家、行业标准《绿色拆船通用规范》 (GB/T36661-2018，WB/T1022-2005)有关“全国性拆船行业组织负责进行绿色拆船企业的认定工作”和商务部、国家发改委、财政部、环境保护部、交通运输部、农业部、海关总署联合印发的《关于规范发展拆船业的若干意见》(商产发120091614号)“结合《绿色拆船通用规范》行业标准，开展创建绿色拆船厂活动”，自2010年起，中国拆船协会先后组织三批绿色拆船企业资格评审认定工作，累计有21家会员企业获得A至AAAA级绿色拆船企业资格 (AAAAA级暂缓评定)。
数据来源：中国拆船协会
四、拆船市场前景预测
一方面，拆船企业低碳化也将成为拆船市场未来的发展趋势。首先，在双碳背景下，航运低碳化也将成为航运业的未来发展趋势，其中拆船绿色化是其重要组成部分。拆船业被誉为“无烟冶金工业”，拆解废旧船舶可以获得大量的钢材以及其他可以回收利用的材料和设备。然而拆船业也是一个容易出现高污染的行业，据国家、行业标准《绿色拆船通用规范》 (GB/T36661-2018，WB/T1022-2005)有关“全国性拆船行业组织负责进行绿色拆船企业的认定工作”和商务部、国家发改委、财政部、环境保护部、交通运输部、农业部、海关总署联合印发的《关于规范发展拆船业的若干意见》(商产发120091614号)“结合《绿色拆船通用规范》行业标准，开展创建绿色拆船厂活动”，自2010年起，中国拆船协会先后组织三批绿色拆船企业资格评审认定工作，累计有21家会员企业获得A至AAAA级绿色拆船企业资格 ，拆船企业低碳化也将成为拆船市场未来的发展趋势。
另一方面，脱碳进程将缩短船舶的有效寿命 国内船舶报废量在未来会有一个大爆发。从废船供应角度来看，全球经济开始加速增长，世界船队的数量也随之增长，而且国内是控制和拥有船舶数量最多的国家之一，加上近年来航运业的持续低迷，以及香港国际拆船公约、国际环保规章、欧盟拆船法案、船舶能效设计指数的生效，老旧船舶必将被绿色环保船逐步替代。国内近期出台多项鼓舞老旧运输船舶和单壳油船提前报废更新的政策措施，促使国内船东准时送拆老旧船舶和高耗能高排放船舶，因此预计未来几年国内拥有和控制的船舶在未来的报废量很可能会有一个大爆发。
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