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Mysteel:临近九月 湖南废钢“金九银十”能否如期而至?

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七月中旬至今,湖南废钢价格整体保持震荡偏强态势,但市场资源紧缺,争抢严重的现象层出不穷,产废端及上游基地散户捂货不出、上游废钢供应偏紧的问题日益凸显,其主要原因是成材需求大幅下降导致目前废钢价格与市场商家心理价位有一定差距。但值得一提的是,从主要用钢行业房地产来说,正常情况下全年60-70%销量集中于下半年,而九月十月往往会占据下半年成交量近半数份额,在此期间用钢需求会有一定幅度提升,成材价格往往也会顺势上涨,这也就是成材行业中“金九银十”的由来。那么成材价格提振的情况下,废钢行业是否会迎来“金九银十”呢?小编将从以下角度展开分析。

一、湖南重废价格走势

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从2021年长沙重废≥6mm价格走势来看,在去年8月中旬至9月间,得益于钢材需求扩大,成材价格有所提振,长沙重废价格顺势走强。从8月中旬的3000元/吨到达年内第二高点3420元/吨,期间涨幅达到340元/吨。“金九银十”大势已现。而后11月中旬由于北方冻土,北材南调致使南方成材市场供大于求,叠加部分地区受疫情影响,正常生产节奏被打乱,重废价格回归水平线。再看今年,7月中旬,随着废钢价格低位运行,周边地区电炉钢厂利润提升,废钢采购意愿大涨,湖南地区废钢资源外流情况增多,带动本地废钢价格有所反弹。但同时,由于近期发布的宏观数据形势不及预期,市场整体情绪偏悲观,17日黑色系期货大幅跳水,长沙重废价格小幅回落,为后续的行情走势,又一次蒙上了一层神秘面纱。从上图来看,从7月中旬起,湖南废钢价格连续上行,从2200元/吨至8月17日2780元/吨,涨幅达到580元/吨。而后跟随期货开始下行,截至8月24日,长沙重废价格报2720元/吨,不含税现金价。

二、湖南钢厂废钢采购调整情况

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纵览本月湖南钢企废钢采购价格情况调整,涟钢十次累计上调120-260元/吨;湘钢三次累计上调340-360元/吨。衡阳钢管五次累计下调40-50元/吨。冷钢九次累计上调240元/吨。从调整幅度来看,除衡阳钢管价格小有下行之外,其余钢厂都有不同幅度上调,主要原因在于衡钢用废自身需求相较周边钢厂来说较少,衡阳本地资源覆盖后仍有溢出。而从调整价格方面看,虽然湖南本地大部分钢企对废钢采购价格都有提涨,但相较市场涨幅偏低。由此可鉴,成材虽供需达到一定平衡,但高库存现象始终存在,本地长流程钢厂对于后市依旧持怀疑态度,用废多以满足自身需求,对采购废钢兴趣偏淡,本地废钢资源也多以外流为主。

三、湖南螺废价差变化趋势

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从螺废价差来看,以长沙螺纹钢:HRB400E:Φ20与长沙重废厚度≥6mm为例,七月中旬起,成材由于累库提振动力不足,始终保持震荡状态,而废钢方面,湖南本地基地放缓出货速度,钢厂到货欠佳,持续处于超涨状态。螺废价差从2060元/吨收缩至18日最低点1580元/吨,短时间内收缩480元/吨,废钢性价比持续下降。但从目前情况来看,黑色期货大幅跳水后反弹,对成材价格形成一定支撑,同时废钢由于受供需双弱且临近月底需弱于供限制,跟涨动力不足,在废钢价格持稳运行的态势下,螺废价差再度回暖,截至8月24日报1660元/吨。

四、湖南市场商家心态看法

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Mysteel调研的湖南本地20家废钢加工配送企业中,有25%认为“金九银十”依旧会出现,35%对后市态度仍旧悲观,40%认为“金九银十”仅为大致趋势而非必然情况,需要从多方面考虑,因此依旧保留观望态度。部分企业认为,与以往“金九银十”前置条件之一的八月份存在丰水期不同,由于大气环流阶段性波动以及拉尼娜事件影响,今年气温过高,导致枯水期提前到来,河流湖泊干涸,对船运运输存在一定影响,成材运输成本增加,导致部分钢厂利润空间进一步压缩,对废钢价格难以起到有效提振。但同时秋后一伏已过,处暑到来,温度迎来下降转折点,部分用钢项目开工,对成材价格形成利好,在库存合理清退的情况下,拉涨废钢增产也并非没有可能。因此,在利好利空交织态势下,多数商家都处于持稳观望态势。

五、总结

实际上,“金九银十”的根本就是成材需求的大幅释放,遵循市场上“物以稀为贵”的原则,对成材价格形成一定提振,是正常情况下的市场趋势。但于今年而言,用钢主流行业地产业销售一直处于下坡路,房地产开发商投资增速持续下行,房企依旧存在现金流压力过大及去化压力过大的情况,虽然宏观面保交楼相关举措不断出台,但7月部分城市出现停贷事件加大市场恢复难度,加剧担忧情绪,市场信心修复仍需时间,宏观利好短期内对房地产市场很难起到有效缓和作用。同时,由于今年上半年钢厂多数饱和生产,而终端需求不及预期,供大于求的情况造成成材库存始终处于高位,长期累库致使长流程用废意愿偏差,对废钢价格上行仍旧难以提供有力支撑。不过,得益于近期废钢持稳,黑色系期货提振下成材价格小有上行,螺废价差小幅回暖,且高温天气时代已接近尾声,叠加目前楼市企稳方向明确,房贷利率下行。9-10月房企或普遍加大推盘力度,以价换量事件会增多,毫无疑问这对钢材需求释放形成一定利好,若能有效去库,成材价格上行,作为增产需要,废钢价格上涨也只是时间问题。综上所述,得益于开工项目增多,成材需求有一定程度释放,或将提振钢厂用废意愿,预计湖南废钢迎来“金九银十”行情可能性较大,但涨价幅度同比去年有所下降。


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