核心观点:
1、Mysteel调研1-8批次中的406家废钢铁加工准入企业,未加工原料37.16万吨,已加工成品146.36万吨,合计183.53万吨,较上月降4.46%。7月Mysteel废钢加工准入企业库存总量指数为0.45203万吨/家,较6月降0.02109万吨/家。
2、其中废钢加工准入企业社会库存(除钢厂废钢公司外)未加工原料21.59万吨,已加工成品67.52万吨,合计89.11万吨,较上月降0.50%。7月Mysteel废钢加工准入企业社会库存指数为0.29409万吨/家,较6月降0.00147万吨/家。
3、7月废钢社会库存微降,其中未加工原料小幅下降,成品库存微增,续接6月大跌行情,废钢供货商心态由前期恐慌出货逐渐过渡到原有库存不出,对于近期采购原料则快进快出为主。另一方面,电弧炉钢厂利润在此大跌中有所回升,但考虑到成材销售不畅,大部分钢厂仍未复产,钢厂需求未有明显增加,整体采购情绪偏低,且由于全国各地高温天气影响,供应进一步减少,所以目前库存变化较为有限。
一、产能分布情况
截止7月29日,Mysteel调研406家全国废钢铁加工准入企业,其中各地区分别包含:东北39家、华北55家、华东158家、华南31家、华中67家、西北19家、西南37家。其中,华东、华南及华中地区合计产能占比65%。406家废钢铁加工准入企业月加工产能合计969.87万吨,其中华东地区339.05万吨、华南地区144.55万吨、华中地区141.90万吨。
二、样本库存总量下降
截止7月29日,Mysteel调研406家废钢铁加工准入企业,未加工原料合计37.16万吨,较上月降16.02%。其中:东北降33.52%、华北降5.43%、华东降18.59%、华南降20.84%、华中降10.18%、西北增116%、西南降21.76%;已加工成品合计146.36万吨,较上月降0.99%。其中:东北增4.75%、华北增7.16%、华东增4.11%、华南降16.87%、华中降4.22%、西北增125.49%、西南降5.16%;合计183.53万吨,较上月降4.46%。结合当次调研406家全国废钢铁加工准入企业,7月Mysteel废钢加工准入企业库存总量指数为0.45203万吨/家,较6月降0.02109万吨/家。整体库存处于明显下降状态,其中钢厂废钢公司库存量明显减少。
三、社会库存原料微降,成品微增
截止7月29日,Mysteel调研406家废钢铁加工准入企业,其中剔除钢厂直属废钢公司后,未加工原料及成品库存量合计89.11万吨,较上月同期库存总量降0.50%。未加工原料库存总量21.59万吨,较上月同期降3.42%,其中东北增2.19%、华北增3.79%、华东降9.80%、华南增28.94%、华中降21.81%、西北增210.34%、西南增7.30%;已生产成品库存总量67.52万吨,较上月同期增0.47%,其中东北增22.85%、华北增15.46%、华东增0.52%、华南降10.37%、华中降19.78%、西北增280.95%、西南增2.40%。
结合当次调研,7月Mysteel废钢加工准入企业社会库存指数为0.29409万吨/家,较6月降0.00147万吨/家。整体社会库存变化微小,供货商出货积极性未增。
备注:2021年11月至2022年7月样本数据为406家废钢铁加工准入企业
延续6月大跌行情,7月跌势未止,以Mysteel废钢绝对价格指数对比,6月整体下行385.7元/吨,而7月1日Mysteel废钢绝对价格指数3376.2元/吨,截至7月28日,为2830.5元/吨,降幅为545.7元/吨。废钢价格跌跌不休,一再试探底部,并在7月18日跌至年内最低价,此时Mysteel废钢绝对价格指数2719.5元/吨,而后触底反弹,窄幅震荡上行。随着价格进一步下跌,市场商家多捂货不出以减少亏损操作为主,与此同时,七月高温天气,产废端停工作业企业增多,在收货难度加大且后市未明朗情况下,市场报价混乱、压价收货、停收观望等现象层出不穷,供货商场地采购态度普遍谨慎,导致场地原料下降。虽美联储加息结果符合市场预期,黑色期货表现强劲,成材现货普涨,废钢价格跟涨,但上涨幅度暂未达到市场商家预期,大量出货意愿依旧较弱,且需观望后期螺纹走势,若价格持续回暖,供货商恢复采购及出货放缓,8月社会库存或有小幅提升可能。
四、7月废钢消耗大幅下滑,下探至年内最低位
7月废钢消耗持续下降,Mysteel61家钢厂废钢日度消耗调研计算显示,2022年7月数据显示为424.06万吨,处于年内消耗最低位,较上月降19.02%,较去年同期下降37.59%。
截至7月29日,Mysteel调研全国85家独立电弧炉钢厂,85家独立电弧炉钢厂,平均开工率为49.09%,环比上升4.02%,同比下降28.66%;平均产能利用率为37.60%,环比上升4.21%,同比下降34.40%。
7月废钢继跌500-600元/吨,原本严重倒挂的电炉钢厂,此时利润也有所回升,但在利润驱使下,电炉钢厂却未见大面积复产。究其缘由是7月消费淡季,成材销售乏力,虽有上百利润,但虚而不实,复产动力不足,于7月初前后停产的电炉厂,目前大部分仍是停产状态,少数钢厂复产后,也仅生产10-12小时为主,如上图数据可知,7月钢厂消耗量较6月大幅下滑近100万吨。截止7月29日,周环比的电炉开工率、产能利用率已有小幅提升,电炉厂用废需求相对微增,且据Mysteel调研了解,8月有50座高炉计划复产,若按照计划复产,预计8月钢厂高炉铁水产量较7月日均增加3万吨/天,若钢厂复产积极性达到预期,则预计8月废钢消耗也或将有所小幅回升。
备注:2021年11月至2022年7月样本数据为406家废钢铁加工准入企业
全国废钢铁加工准入企业7月废钢加工量微幅减少,高温淡季叠加行情颓势难改,供货商采购加工积极性受挫,加之市场供应不足,采购原料相对仍有难度,8月淡季影响仍存,预计8月整体加工量尚难恢复。
五、结论
7月废钢市场价格跌势猛烈,受利润大额亏损影响,钢厂检修减产停产措施逐步增加,废钢需求大幅下滑。目前钢材触底反弹,废钢同步趋好运行,但现阶段电弧炉钢厂生产情况多数处于停产或是不饱和状态,后期需求走强可能性仍较小,供需两弱态势或延续,预计8月废钢市场仍将以震荡运行为主。
备注:Mysteel废钢加工准入企业总样本合计478家包括1-8批工信部公示符合《废钢铁加工行业准入条件》的废钢铁加工贸易企业,本次调研涉及其中406家废钢加工贸易企业,合计月废钢(加工)产能969.87万吨。
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