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Mysteel:2022年上半年全国及河南废钢行业大事件汇总

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宏观国外:

1月11日:淡水河谷告知,因米纳斯吉拉斯州出现强降雨,公司已部分暂停维多利亚至米纳斯铁路(EFVM)的服务以及东南系统和南部系统的生产,以确保员工和社区的安全。淡水河谷已考虑到雨季对所有运营区可能产生的季节性影响,因此重申,2022年铁矿石产量指导仍为3.2亿吨至3.35亿吨。公司任何建筑的紧急级别均未发生变化。

1月21日:中钢集团与FMG集团举行了西澳中西部地区铁矿项目合作谅解备忘录签约仪式,为后续合作开发西澳中西部地区铁矿及配套基础设施奠定基础。

2月28日:俄乌局势对大宗商品影响:目前俄罗斯钢铁生产正常运营,但地区冲突导致电力以及矿石等生产成本上涨,俄罗斯钢厂暂停了出口报价。地区冲突导致黑海港口出货困难,可以正常出货的港口运费也随地区冲突严重而增加;整个黑海地区资源流通不畅,乌克兰生产短期很难恢复以及运输成本上涨或导致价格再短期内显著上涨。为应对因俄罗斯和乌克兰冲突可能造成的铁矿石供应中断,日本最大的钢铁制造商新日铁(Nippon Steel Corp)计划从巴西和澳大利亚的替代来源购买更多的炼钢原料。

3月3日:乌克兰的钢铁制造商Metinvest在2月24号宣布暂时停止在马里乌波尔的Ilyich和Azovstal工厂的生产设施。Azovstal钢铁公司将暂停高炉、板材、轨道和结构钢生产;伊里奇钢铁厂(MMKI)也将暂停其高炉、中厚板厂以及冷轧厂的运营。安塞乐米塔尔公司也正在大幅减少钢铁产量,其地下矿山已经停止生产。另外,运输问题也给钢铁供应带来较大阻碍,黑海大部分港口发货受限,许多乌克兰港口被迫关闭。

3月16日:美联储宣布加息,将联邦及基金利率目标区间上调了25个基点到0.25%至0.5%的水平,且上半年节奏不断加快,截至2022年6月,美联储联邦基准利率已被上调至1.5%,预计未来仍有200-300个基点的加息空间。

5月6日,据世界钢铁协会消息,2022年一季度38个国家和地区高炉生铁产量为3.10亿吨,同比下降8.8%。2021年,这38个国家和地区的高炉生铁产量占全球产量的99%。

5月17日:淡水河谷铁矿石业务执行副总裁司马盛表示,在保障安全的前提下,淡水河谷有近1亿吨的产能正在恢复之中,多个新建和扩建项目已经启动,2023年产能将进一步提升,有坚定的决心在中期实现4亿吨的目标。

5月22日:印度政府出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策。将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税;将宽度在600毫米以上的热轧、冷轧及涂镀板卷的出口关税由0%提高至15%,不同铁品位和品种的铁矿石出口关税上调至45%-50%不等。

5月25日:伊朗政府宣布下调部分钢材、铁矿石等产品出口关税。其中伊朗铁精粉的关税由14%降至5%,伊朗球团关税从8%降至2%。

截至5月:全球、美国、欧元区制造业PMI指数分别较其高点分别下降了2.6、8.6和7.9个百分点,其制造业扩张进程明显放缓。从GDP增速来看,2022年一季度主要国家GDP增速均明显下滑,从环比的趋势来看,美国、欧盟GDP环比分别下滑1.4%、4.3%。

6月7日:世界钢铁协会发布《世界钢铁统计数据2022》,2022年世界钢铁需求量将增长0.4%,达到18.402亿吨。2023年,钢铁需求量还将继续增长2.2%,达到18.814亿吨。

6月28日:力拓宣布其在西澳皮尔巴拉矿区十多年来的首个新建铁矿项目库戴德利于近期成功出产首批矿石,该矿服务寿命预计超过40年,年产能4300万吨,于2023年实现全面达产。

宏观国内:

1月3日:唐山自1月3日12时全市启动重污染天气橙色预警,高炉大面积停产检修,具体解除时间另行通知。

1月6日:中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会联合发布倡议书,倡议书指出要进一步做好煤炭保供稳价工作;扎实推进煤炭中长期合同签订履行;切实做好煤炭安全生产工作。

1月11日:中钢协提出了旨在加强资源保障的“基石计划”建议,明确了铁资源的废钢、国内铁矿、海外铁矿三大来源在2025年、2030年和2035年三个时间节点的供给目标。此外,中钢协已同钢铁企业组建了协会“基石计划”推进工作组,并起草了《加快国内铁矿资源开发,增强我国钢铁产业链供应链自主可控能力的报告》报送自然资源部。

1月19日:唐山修改完善《唐山市2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产实施方案》。按照文件要求,对比目前的生产情况,在1月30日-2月20日以及3月3日-13日两个特殊时段将会新增16座高炉停产,涉及产能6万吨/天左右,开工率和产能利用率将会分别下降至50%和63%附近。

1月24日:国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》明确,推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造,到2025年,完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造,大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放。

1月28日:发改委高度关注铁矿石市场价格变化,将会同有关部门深入调查,加强监管,严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为,研究进一步采取有力有效措施,切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

2月7日:工信部三部门发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见:力争到2025年,钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。严禁新增钢铁产能。

2月11日:发改委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》。其中提到,加强能量系统优化、余热余压利用、污染物减排、固体废物综合利用和公辅设施改造,提高生产工艺和技术装备绿色化水平,提升资源能源利用效率,促进形成强大国内市场。

2月17日:唐山地区部署大气污染治理“退后十”工作,钢铁、焦化、水泥、砂石等重点行业环保管控力度再次升级。7月底前钢铁企业炼铁、轧钢、石灰工序氮氧化物浓度控制在50mg/Nm3以下,炼钢统一改用氢氧火焰切割技术,焦化企业二氧化硫浓度控制在15mg/Nm3以下。

2月18日:国家发改委等12部门发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。通知提出,做好铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价,进一步强化大宗商品期现货市场监管,加强大宗商品价格监测预警。

3月1日,《河北省加快推进钢铁产业高质量发展若干措施》印发,措施指出要加快对河北省钢铁企业1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造(铸造用生铁和特钢企业除外),推进炼铁、炼钢主体装备大型化。

3月2日:中钢协骆铁军:“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间,切实改变我国铁资源来源构成,从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。首先力争实现一个目标:到2025年,实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨,分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

3月22日:《山西省钢铁企业改造提升2022年行动计划》印发,其中2022年重点推进华鑫源钢铁1×1300立方米高炉1×100吨转炉、通才工贸2×100吨转炉1×65吨合金电炉、中升钢铁1×155吨转炉、宏达钢铁1×1350立方米高炉产能减量置换项目建设,实现炼铁241万吨、炼钢558万吨产能置换。

3月23日:唐山市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定,在全市实施临时性全域封控管理。封控时间自3月22日起,解除时间另行通知。唐山市暂停办理和使用市县两级重点工业企业运输车辆通行证。

4月11日:唐山解除临时性全域封控管理,逐步有序恢复正常生产生活秩序,除封控区外,其他区域人员流动已恢复正常。

4月19日:发改委等四部门研究部署2022年粗钢产量压减工作,将重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量,重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量,确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。

4月20日:发改委表示,将全力做好大宗商品保供稳价工作。强化市场预期引导,及时发布市场信息,加大市场监管力度,严厉打击囤积居奇、哄抬价格、散布虚假信息等违法违规行为,坚决遏制过度投机炒作。

4月28日:国务院关税税则委员会发布公告,自2022年5月1日至2023年3月31日,对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

5月4日:发改委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》,明确4类行为属于哄抬价格:捏造涨价信息、散布涨价信息、囤积居奇、无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格。

5月11日:国家发改委向各地下发2022年粗钢产量压减考核基数核对工作通知,要求各地核实反馈考核基数。

5月29日:唐山市政府发布《唐山市产业基础高级化和产业链现代化水平提升实施方案》,该要求出自方案中实施绿色低碳转型工程,要大力降低重点行业排放水平,2022年底前,全面关停1000立方米以下高炉、100吨以下转炉。

5月31日:山东省发布2022年粗钢产量调控方案,明确要求2022年粗钢全年产量不超过7650万吨,最终调控目标会根据国家正式下达的调控任务再进行调整。

6月2日:唐山市人民政府网站发布了关于印发《唐山市钢铁行业“1+3”行动计划》的通知。要求年底前全面关停1000立方米以下高炉、100吨以下转炉。

6月7日:四部门印发关于加强煤炭先进产能核定工作的通知。通知提出,切实做好能源保供期间的煤矿生产能力核定管理工作,进一步释放先进煤炭产能,提升煤炭安全稳定供应能力。

6月15日:1—5月份,全国固定资产投资(不含农户)205964亿元,同比增长6.2%。其中,民间固定资产投资117128亿元,同比增长4.1%。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长0.72%。分产业看,第一产业投资5250亿元,同比增长5.8%;第二产业投资63917亿元,增长11.0%;第三产业投资136796亿元,增长4.1%。

6月17日:生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》指出,2025年和2030年,全国短流程炼钢占比分别提升至15%、20%以上。

6月23日:云南省钢协与区域内钢厂就目前钢铁市场现状讨论,初步达成了减产与控价的协议,7月份钢材产量预计环比6月减产30~40%。

6月28日:山西省能源局发布山西省煤炭增产保供和产能新增工作方案。今年山西省煤炭产量将比2021年增加1.07亿吨,达到13亿吨;力争2023年比今年再增产5000万吨,全年达到13.5亿吨。

6月30日:国家统计局数据显示,2022年5月份全国粗钢产量9661.3万吨,同比下降3.5%;生铁产量8048.9万吨,同比增长2.0%;钢材产量12261.1万吨,同比下降2.3%。2022年1-5月份,全国粗钢产量43501.6万吨,同比下降8.7%;生铁产量36086.8万吨,同比下降5.9%;钢材产量54930.8万吨,同比下降5.1%。

废钢供应相关:

房地产:

6月15日国家统计局:1—5月份,全国房地产开发投资52134亿元,同比下降4.0%;其中,住宅投资39521亿元,下降3.0%。1—5月份,房地产开发企业房屋施工面积831525万平方米,同比下降1.0%。其中房屋新开工面积51628万平方米,下降30.6%,住宅新开工面积37782万平方米,下降31.9%。1—5月份,商品房销售面积50738万平方米,同比下降23.6%,其中住宅销售面积下降28.1%、住宅销售额下降34.5%。5月末,商品房待售面积55433万平方米,同比增长8.6%。

基建:

6月8日:据Mysteel不完全统计,2022年5月,全国各地共开工6896个项目,环比下降57%;总投资额28465亿元,环比下降51%,同比增长21%。5月以来,疫情呈现逐步收敛的态势,但叠加汛期影响,对经济存在短期影响。

6月22日:据Mysteel不完全统计,12个省份发布了2022年重点项目招商投资清单,合计共4638个项目,总投资达8.62万亿元。从招商项目投资来看,总投资金额超万亿元的省份只有广西、湖南、江西,分别2.9万亿元、1.8万亿元、1.4万亿元,排名位列前三。

6月28日:国家发改委举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。会上国家发改委副秘书长欧鸿表示,近期特别是要抓紧推进一批既利当前又利长远的水利、交通、地下综合管廊等项目,尽快形成实物工作量。

家电:

5月20日:国家发改委、工信厅、生态环境厅发布《关于做好2022年家电生产企业回收目标责任制行动有关工作的通知》,确定海尔智家、格力、TCL、四川长虹、美的和海信等6家企业开展2022年回收目标责任制行动,目标回收总量1696万台。

5月31日:国务院发布印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知。其中提出,稳定增加家电等大宗消费,鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动。

6月17日:工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》的提出,加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准,促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

河南省相关:

粗钢产量:2022年前5月11个省市粗钢产量同比降幅超10%。其中河北降12.11%、山东降21.41%,河南降10.41%、四川降14.33%、云南降12.48%,天津降15.24%、浙江降14.41%、上海降20.29%、吉林降12.66%,重庆降18.80%和贵州降37.53%。

固定资产投资:2022年1-5月份,全省固定资产投资(不含农户)同比增长10.5%。其中,民间投资增长6.2%。分产业看,第一产业投资同比下降11.1%,第二产业投资增长23.8%,第三产业投资增长6.2%。从三大主要领域看,工业投资同比增长24.2%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长6.1%,房地产开发投资增长1.4%。

工业企业利润:1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元,同比增长1.0%。1—5月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,24个行业下降,1个行业由亏转盈。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.75倍,石油和天然气开采业增长1.35倍,有色金属冶炼和压延加工业增长26.6%,电气机械和器材制造业增长14.6%,化学原料和化学制品制造业增长13.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长0.2%,纺织业下降2.5%,非金属矿物制品业下降3.3%,专用设备制造业下降4.6%,农副食品加工业下降8.3%,通用设备制造业下降21.3%,电力、热力生产和供应业下降26.9%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降29.6%,汽车制造业下降37.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降64.2%。

房地产:1-5月份,全省房地产开发投资2933.87亿元,同比增长1.4%;1-5月份,房地产开发企业房屋施工面积53020.52万平方米,同比下降3.1%,其中房屋新开工面积4447.98万平方米,下降22.6%,房屋竣工面积1404.96万平方米,下降2.1%。1-5月份,商品房销售额2424.39亿元,下降20.5%,其中,住宅销售额下降22.8%。5月末,商品房待售面积2315.67万平方米,比4月末减少11.58万平方米。

汽车:5月19日河南省人民政府出台《关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》,其中明确了河南省新能源汽车产业发展的目标:到2025年,新能源汽车年产量突破150万辆、占全省汽车产量的比例超过40%,努力建成3000亿级新能源汽车产业集群,力争推动全省汽车整车产值达到5000亿元、零部件及配套产值达到5000亿元、销售及增值服务营业收入达到5000亿元。

基建工程:6月份河南新开工重大基础设施项目48个,总投资2768亿元,其中7项重点水利工程集中开工。6月21日,省政府新闻办召开河南省全面加快基础设施建设稳住经济大盘新闻发布会,河南省发改委党组书记、主任马健介绍,省发改委同相关部门梳理形成了48个新开工重大基础设施项目,总投资2768亿元,将在今年6月份集中开工。其中,网络型基础设施项目23个,总投资1490.8亿元;产业升级基础设施项目4个,总投资62.7亿元;城市基础设施项目11个,总投资928.5亿元;农业农村基础设施项目7个,总投资281亿元;国家安全基础设施项目3个,总投资5.5亿元。


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