上周全国废钢市场整体宽幅下行。美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。全球大宗商品均受其影响承压下行。上周末期货市场普遍下调,黑色系金属整体受挫,秦皇岛(AF)钢坯周末累计下跌180元/吨,钢厂利润多亏损,整体利空废钢。20日全国主流城市重废价格跟随调整,较上周五下跌200-450元/吨。总体来说,当前成品材需求较弱,供应偏强,利空市场,经过此轮下跌,多家钢厂停产检修,降低供应,将带动废钢市场下行。预计本周国内普碳废钢市场弱势下行。
钢厂方面:截止6月17日,Mysteel调研全国85家独立电弧炉钢厂,平均开工率为60.76%,环比下降2.36%,同比下降21.35%。85家独立电弧炉钢厂,平均产能利用率为48.9%,环比下降2.67%,同比下降31.72%。本周全国85家独立电弧炉钢厂产能利用率和开工率继续下降。其主要原因是成品材价格持续走弱,再加上生产成本居高不下,厂家长期处于亏损状态,因此只能通过减产及停产来缓解压力,从而致使产能利用率和开工率下降。从下周情况来看,厂家效益差,若短时间内利润不得到有效修复,生产时间缩短或者停产将继续维持,因此预计下周独立电弧炉厂产能利用率和开工率或难以大幅回升。
市场方面:由于钢厂持续宽幅下调废钢采购价格,贸易商为减少亏损,除毛料或高价采购库存外,基本出清库存,基地库存向钢厂库存转移,钢厂到货量激增,进一步刺激下调废钢采购价格。当前加工基地多表示受利润影响采购意愿降低,以减少采购量,控制成本。
关于上周钢厂废钢库存及相关到货情况,我网也做了调研统计:
截止6月16日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量219.4万吨,较上周增6.17万吨,增2.89%;周转天数12.0天,较上周增0.1天。本周我的钢铁61家钢厂废钢日均到货量3184.33吨,较上周增15.99%;日均消耗量3032.67吨,较上周增2.54%。从以上数据来看上周钢厂库存有所提升但仍位于年内低值,且低于2020年同期水平,日耗方面亦低于去年同期水平,目前利润急剧收缩,消耗量仍有下降空间。钢厂宽幅下调废钢采购价格后,加工基地出货加快的情况下,钢厂到货量亦有所增加,社会库存向钢厂库存转移,进一步抑制废钢价格。短期来看,预计本周废钢价格维持下行态势。
成本:上周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3535元/吨,平均钢坯含税成本4508元/吨,周环比上调67元/吨,与6月19日普方坯出厂价格4080元/吨相比,钢厂平均毛利润-428元/吨,周环比下调507元/吨。本周Mysteel调研独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4798元/吨,环比上周下降95元/吨。本周全国废钢价格全面走跌,各区域市场跌幅不一,部分区域废钢价格跌幅高达160元/吨。
总结:一方面,目前成品材下游成交较弱,钢厂库存压力较大,价格持续下降,钢厂亏损加剧,生产压力骤增,多家钢厂停产检修,从利润考虑将进一步对原料进行施压。另一方面,加工基地出货增快,库存基本转移到钢厂,那么钢厂库存的增加使废钢价格难有支撑,整体利空废钢市场。预计本周国内普碳废钢市场弱势下行。
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