2021年是“十四五”开局之年，也是绿色发展布局之年，更是实现碳达峰的关键期和窗口期。废钢作为唯一可大量替代铁矿石的铁素原料，是可无限循环利用的绿色再生资源，许多发展中国家希望通过进口废钢资源，提高本国的炼钢能力。在此背景下，废钢于2021年1月1日起正式被冠以“再生钢铁原料”的新称，符合国标的再生钢铁原料，不再属于固废，可自由进口。
一、进口数量与结构
- 进口总量及国家情况
从历史数据来看，中国废钢进口波动较大，2008年进口量为300多万吨，2009年进口量达到历史峰值1369万吨，随后逐渐下降，2014年-2017年维持在200多万吨的水平，2019年因为政策导向，1-12月累计进口18.43万吨，2020年进口总量为2.7万吨。再生钢铁原料放开进口首年，2021年1-12月再生钢铁原料累计进口55.55万吨，进口来源国和地区排名前10（根据进口量从大到小）：日本、韩国、马来西亚、中国香港、中国台湾、英国、泰国、俄罗斯联邦、加拿大、德国。其中从日本进口39.2万吨，占全年总进口量的70.6%，从韩国进口9.57万吨，占总全年进口量17.2%。
2、进口结构情况
再生钢铁原料涉及海关商品编码有5项：7204100010、7204210010、7204290010、7204410010、7204490030。
2021年1-12月，中国共进口7204490030未列明再生钢铁原料约37.3万吨，占全年总进口量的67.3%，国内主要的进口省份（进口单位所在省份）：浙江（28.3%）、北京（22.8%）、江苏（17.9%）、福建（5.9%）等；主要来源地日本(75.4%)、韩国（16.1%）、中国香港（3.0%）等。此编码项下进口的再生钢铁原料是自进口以来占比最高的。此外，其他四项编码的占比情况：2021年1-12月，中国共进口72042900类目，废合金类再生钢铁原料约9.83万吨，占总进口量的17.69%；2021年1-12月，中国共进口7204210010类目，废不锈类再生钢铁原料约5.38万吨，占总进口量的9.68%；2021年1-12月，中国共进口7204100010铸铁类再生钢铁原料约1.92万吨，占总进口量的3.46%；2021年1-12月，中国共进口7204410010机械加工中产生再生钢铁原料约1.04万吨，占总进口量的1.86%。
二、进口价格情况
自2021年初再生钢铁原料国标放开以来至今，我国从日本进口的再生钢铁原料占总进口量的70.6%。故就再生钢铁原料进口价格层面，我们主要以日本废钢进口价格与国内价格进行对标。
如图所示，2021年全年再生钢铁原料进口价格与国内废钢价格对标而言多属于倒挂水平。2021年我国废钢资源相对紧平衡，资源量呈现前高后低水平，国内废钢价格整体上移，下半年受限电、限产等政策影响，价格波动十分剧烈。而日本废钢市场方面，2021年1月底，日本因出口发货延迟、当地钢厂废钢储备相对改善以及相关限电政策，其国内废钢价格偏弱。在全球供需紧张的情况下，2-4月份日本国内废钢市场开始稳步改善。5月受全球原材料价格上涨的影响，日本国内外废钢市场的需求也有所增加。7月因奥运会和多地钢厂夏季检修等情况，关东铁源的出口中标价年内首次下跌。然而，因韩国等周边国家的高价采购助推，日本高等级废钢价格维持上行态势，同时品类间价差拉大。8月下旬日本废钢出口市场因价格居高不下，中国对日本废钢的进口处于停滞阶段。9月日本国内钢厂检修结束，提振了上旬的需求和现货价格，但越南和中国台湾等主要海外市场的需求仍然非常疲软。10月随着东南亚废钢进口市场的恢复，日本国内和出口废钢价格都有大幅攀升。11月，亚洲钢铁市场需求疲软，越南钢厂对废钢采购积极性减退，日本废钢市场情绪因国际废钢价格而受到抑制，但日本钢厂的废钢消费总体稳定以及废钢供应紧张，限制了日本供应商降低报价的空间，所以11月份日本国内废钢价格回落幅度小于出口价格。12月份，日本国内对经济停滞的担忧情绪升温，主要是对疫情因素的不确定性的担忧，同时与美对232政策尚未达成一致，所以12月份日本废钢市场延续稳中偏弱走势。进入1月份，因我国假日临近，贸易商少有报价，但越南和韩国的废钢需求开始恢复，日本出口废钢市场再现涨势。
三、进口政策与税率
1、政策演变
- 进口相关税率
2022年涉及再生钢铁原料部分，最惠国待遇无变更，暂定税率延续去年5月份颁布的暂定税率，即进口税率无变更。
四、总结
在废钢被冠以“再生钢铁原料”新称，可自由进口的首年，我们交出了55.55万吨的答卷。就进口数量而言，虽然较去年有明显增长，但远低于前期行业希望它能够对冲高价位铁矿石的预期。就价格方面，自进口以来，国内外价差多处于倒挂水平。究其原因，主要是在国家对固废零进口决心的前提下，我国能进口的符合标准的再生钢铁原料多属于高等级的废钢品类，而在许多发展中国家希望通过进口废钢资源，提高本国的炼钢能力的前提下，可进口的再生钢铁原料就更加有限，且难有利润空间。展望2022，就现阶段我国进口关税和增值税政策无变动、相关标准无变更的前提下，再生钢铁原料进口量难有明显放量。后期需持续关注国内外相关政策的变动。
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