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全国废钢周评:市场即将休市 市场资源紧张(2022.1.07-1.14))

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概述:本周国内普碳废钢市场偏强运行,电炉厂陷入亏损,钢厂多根据自身需求调整价格。

【价格方面】

本周国内主流城市废钢价格偏强运行14日全国45个主要市场废钢平均价3166元/吨,较上一交易日价格持平。

表1:一周主流城市废钢价格变化汇总

数据来源:我的钢铁网

【主要市场综述】

江苏废钢:本周江苏废钢市场偏稳运行,现本省主导钢企含税采购价高价区间在3740~4000元/吨。本周市场成交一般,现市场不含税主流报价:重废毛料3170~3230,中废毛料2960~3040,剪中3050~3130,小废2730~2770,矽钢片3380~3420,冷轧料3310~3350,刨花3080~3140,钢筋切粒3530~3570,堆比重1.2以上破碎料3350~3400,铸造用钢板新料3580~3610 ,单位:元/吨。具体来看,本周本省主流钢厂到货情况整体呈现上升趋势。以本省主导钢企为例,截止1月14日统计,华东主导钢企废钢到货昨卸22230.98吨,较前一日增加2.3%;今总计到船60条,海船8条,大小车410车。另外,本周江苏省主流钢厂废钢采购价格涨跌互现,涨幅在30-60元/吨,跌幅在30-50元/吨。近期黑色期货走势偏强,钢厂利润有所修复,部分钢厂生产意愿仍存,日耗量有所上升,叠加未及钢厂库存预期,且市场资源持续紧缺,对于废钢价格还有一定支撑。但是电炉厂废钢采购价格上调幅度不及高炉厂,导致电炉钢厂利润亏损,因此本周部分电炉钢厂废钢采购价格下调,从而缓解生产成本压力。市场方面:接近年关,部分加工企业员工陆续放假返乡,加工生产力降低,从而加快出货速度,减少囤货风险。另外,收到疫情不稳定因素影响,在货物运输方面有所懈怠,部分加工场地出现有货无法出售的局面,因此采购意愿低,反而看好年后市场,有望年后看涨。综合以上,虽然黑色期货持续飘红,但是其不稳定性无法支撑废钢价格上行,叠加电炉利润亏损,废钢承压。另外,本省部分钢厂已经公布春节放假时间,生产力度下降。因此,预计下周江苏省废钢市场或将稳中偏弱运行。

上海废钢:本周上海建材下跌10元/吨,沪废钢无涨跌,钢板料≥6mm3370-3410元/吨,工角槽≥4mm3270-3310元/吨,重废3130-3190元/吨,中废剪切料2990-3030元/吨,轻废剪切料2790-2850元/吨,轻废2630-2690元/吨,统废2600-2640元/吨,油屑2460-2500元/吨,不含税。本周黑色期货表现较为强劲,建材价格以稳为主,但本周成材处于需求淡季、交易量一般,带动不了废钢价格拉涨。具体来看,本周钢厂仍根据自身节奏按需采购,到货尚可,钢厂冬储计划临近尾声,据了解,现本地钢厂要求商家用国六或新能源货车送货至钢厂,对商家及贸易商送货形成一定阻碍。另外,铁水价格近期有所下滑,利空废钢价格,且本市周边钢厂陆续停产检修,废钢价格底部支撑或不足。市场方面,本地基地码头陆续放假,废钢产出量有所降低降低,市场流通资源愈加紧张。综合来看,近期本市疫情反复,对废钢资源流通运输造成不利影响,预计下周上海废钢市场价格窄幅震荡运行。

浙江废钢:本周浙江废钢市场稳中小跌。浙江市场废钢价格,重废3160-3330元/吨,中废3030-3210元/吨,镀锌压块3090-3300元/吨,钢筋压块3220-3470元/吨,统废2650-2850元/吨,铁刨花2790-2940元/吨;陶庄废钢价格,矽钢片3360-3400元/吨,镀锌料3280-3320元/吨,现冷/热轧料3340-3380元/吨,钢板毛料3360-3400元/吨,机械生铁3210-3250元/吨,重废3290-3330元/吨,模具钢3410-3450元/吨,钢刨花2900-2940元/吨,铁刨花2800-2840元/吨,不含税。钢厂方面,本周建筑钢材价格趋于平稳,从成交方面看,交投氛围逐渐冷清,终端需求及成交逐步转弱。近期本地短流程钢厂、调坯厂基本进入微亏状态,加上目前废钢收购较难,电炉钢厂为了减少亏损,纷纷提前出台停产检修计划。浙江长、端短流程钢厂需求下降。市场方面,临近春节假期,即将面临休市情况,市场需求逐步停滞,虽然当前市场资源偏紧,但受政策影响,加工基地出货速度加快,当前库存情况低于往年,部分基地表示到货尚可,短期价格不会出现过于明显的变化,综合来看,预计短期浙江废钢偏弱运行为主。

福建废钢:本周福建废钢市场稳中偏弱运行,钢厂到货情况一般,现市场重废3120-3180元/吨,中废3070-3130元/吨,小废2900-2960元/吨,钢筋压块3330-3390元/吨,以上价格均不含税。随着本周黑色系原料端期盘震荡偏强运行,市场挺价情绪明显,对于废钢有一定支撑,不过螺废价差空间继续缩小,对于短流程钢企来说,目前已经出现亏损,本周省内钢厂也是主稳个调,部分电弧炉钢厂小幅下调废钢采购价格,跌30-50元/吨,市场方面,因临近春节,短流程钢企、中下游端废钢基地、建筑工地等后续都面临放假回家,近段时间市场成交氛围相对较好,目前废钢价格相较往年处于历史水平高位,最近又因财税政策的影响,省内部分废钢场地出货也是快进快出降低库存为主防范风险,市场恐跌情绪渐浓;钢厂方面,当前已有钢厂进行停产,对于废钢就冬储备库方面有一定刚需,不过随着市场需求日渐疲软,钢价上行空间不大,综上来看,废钢利空因素偏多,预计下周省内废钢市场偏弱运行。

河北废钢:本周河北地区市场废钢价格偏强运行,今日河北废钢市场报价以重废6mm为例,不含税重废接货商采购价:唐山3370-3420元/吨,沧州3270-3300元/吨,邯郸3300-3350,单位:元/吨。目前环保依旧执行之前的限产政策,交通管制对进场车型的限制,只允许国六和新能源进厂,导致短途倒运成本的增加,然后近期受到天津疫情的影响,运输废钢车辆不能走国道和省道,需要走高速,运输成本有所提高。13日唐山18家主流钢厂昨日废钢到货合计39300吨,比前一日减少1900吨,周环比增加5.65%,较去年同期比减少31.65%。从到货数据来看,整体到货情况依然不理想,近期钢厂采购价格频繁小幅拉涨,试探市场,货场方面表示,虽然价格在涨,但是运输成本的增加,导致现在送货性价比不高,加上疫情和环保管控,车辆不好找。目前钢厂整体库存水平仍然不高,有部分消息称冬奥会的限产政策不会严于二级预警力度,若消息属实,加上春节将近,钢厂会面临补库的需求,对废钢价格上行有支撑,成材方面,本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3089元/吨,平均钢坯含税成本4139元/吨,周环比上调128元/吨,与1月14日当前普方坯出厂价格4430元/吨相比,钢厂平均毛利润291元/吨,周环比下调48元/吨。虽然废钢相对于铁水成本没有优势,但是钢厂利润尚可,也是支撑废钢价格的一个有利因素。综合上述观点,预计下周华北区域废钢偏强运行。

京津废钢:本周京津废钢市场价格小幅上涨,涨幅为50元/吨。具体来看,北京:重废3280-3340元/吨,中废3220-3280元/吨,乱钢筋3380-3430元/吨,钢板料3450-3510元/吨;天津:重废3300-3360元/吨,中废3250-3300元/吨,乱钢筋3370-3430元/吨,钢筋压块3400-3450元/吨,不含税。本周受天津疫情影响,车辆运输受阻,天津个别钢厂虽然想要涨价吸货,但并无改观,到货依旧惨淡,钢厂大多以消耗库存为主,北京方面也受到疫情的影响,车辆运输管控进一步加严,废钢资源流通速度放缓。市场方面基地贸易商普遍反应收货困难,虽然受外围价格影响一些贸易商也提涨价格收货,但是效果并不是很好,且受到疫情及新税收政策的影响一些小的基地不敢贸然囤货,废钢资源供应紧张。综合来看,受到疫情不确定性以及冬奥会临近的影响,预计下周京津市场废钢价格稳中偏强运行。

河南废钢:本周河南地区废钢整体持稳为主,周内钢厂调价情况,新普累计上涨90元/吨,沙钢永兴累计上涨150元/吨,汇鑫累计上涨75-140元/吨,闽源、宏达、安钢、汉冶、济源、福华、舞钢等钢厂周内无调价。本地部分钢厂分料型采购价:舞钢破碎料含税承兑3940元/吨,闽源重废6mm3440元/吨,宏达一级剪切料不含税3210元/吨,济源钢铁特一级废钢3840元/吨(含税),新普钢筋切头不含税3660元/吨。钢厂方面,大部分钢厂冬储已经达到目标量,电炉厂进入修整状态,沁阳宏达钢厂、福华钢厂均已停产,叠加河南疫情情况严峻,钢厂收货积极性不强。市场方面,受疫情影响,资源出市难度较大,河南整体废钢资源跨区域流动情况基本不存在,多在本地市内消化。现废钢价格偏高,下游利润空间被不断压缩,且不少业者反应现阶段经营风险是比较大的,叠加40号文件具体实施后,市场会出现怎样的变化尚不明确,贸易商心态趋于谨慎,操作上仍是以快进快出为主,累库意愿较低。预计短期内河南废钢市场废钢价格将维持以震荡为主的态势。

东北废钢:本周辽宁市场废钢价格窄幅趋强运行,钢厂到货一般,现市场6mm重废合格料,辽阳3350-3410元/吨,本溪3450-3490元/吨,长春3310-3360元/吨,哈尔滨3290-3320元/吨,不含税。钢厂方面:本周钢厂价格涨跌互现,部分涨幅有限,个别钢厂因冬储完成,部分料型停收降价100,13日统计东北区域17家主流钢企本周日均到货1.085万吨,周环比减少10.4%;日均消耗量1.39万吨,周环比减少11.2%;库存量22万吨,周环比减少2.6%。调研显示,钢企到货、消耗、库存均处于下降趋势,因本周辽宁市场废钢价格窄幅趋强运行,螺纹钢现货持稳,导致螺废价差进一步收窄,钢企利润处于全年最低位,而废钢价格高位,使用价值低,钢企加价意愿不强,部分钢企仅在窄幅区间内做价格竞争。市场方面:东北地区天气原因,废钢产出及运输受影响相对严重,物流成本增加,资源流通缓慢,供应偏紧,总体看来,目前废钢价格高于铁水成本,废钢经济效益较差,继续上涨受限,但年关将至,受天气影响,市场放假增多,废钢产出量少,市场资源流通减少,年前资源紧张局面难以改善,在供应无法满足需求的情况下,预计短期东北市场废钢价格高位窄幅调整运行。

山东废钢:本周山东废钢市场价格延续偏强运行。现青岛重废毛料3200-3250元/吨,济南钢筋切粒3600-3630元/吨,聊城2厚以上花料3500-3510元/吨,淄博重废毛料3250-3300元/吨,不含税。本周山东省内废钢价格持续小幅上行,市场平均价格较上周同期上涨65元/吨,各地市场涨幅在50-100元/吨之间。从钢厂方面来看,由于价格不断上调,本周整体到货量尚可,部分钢厂废钢库存持续增加,截止14日,Mysteel统计省内10家钢厂总库存量较上周增长19.44%,库存周转天数较上周增加3.6天,目前为11.7天;且由于当前废钢价格偏高,部分钢厂陆续减少废钢使用量,截止14日10家钢厂平均日度消耗量1.4万吨,较上周减少17.19%。市场方面反馈,本周整体成交情况一般,周初多数回收企业保持正常出货,但随着年关临近,回收难度不断增加,部分中小企业考虑到自身库存不高,已经开始放慢出货节奏;此外,部分外地工人已经陆续返乡,后续加工量或将明显减少。同时,由于省外多地爆发局部疫情的影响,废钢资源外流表现不畅,加之部分钢厂要求国六车进厂,部分企业反馈当前运费已经上调10-30元/吨。对于下周走势,由于省内部分钢厂表示仍有继续增库意愿,且市场资源将持续收紧,预计山东省内废钢价格将保持坚挺运行。

安徽废钢:本周安徽废钢市场价格小幅下调,现主流市场合肥重废毛料3130-3190元/吨,矽钢片3435-3485元/吨,冷热轧料3210-3250元/吨,钢筋切头3490-3530元/吨,钢刨花2840-2980元/吨,马鞍山钢板料3370-3410元/吨,重废毛料3160-3200元/吨,钢筋切粒3500-3560元/吨,马蹄铁3350-3390元/吨,不含税。本周钢厂的价格大多以稳为主,周内一家下调废钢价格40-80元/吨,一家上涨30-50元/吨,短流程钢厂的电炉进入停炉不停收的状态。钢厂库存多处高位,需求并不强烈。市场流通资源偏紧,加之临近春节,外地工人的返乡过节情绪升高,后期废钢的回收加工难度随之加大,市场流通资源或将进一步收缩。综合来看,预计下周安徽废钢市场废钢价格窄幅盘整运行。

广西废钢:本周广西市场废钢价格走弱运行,周度钢厂废钢采购价格稳中有跌,其中贵港钢铁累跌210元/吨,梧州毅马累跌80元/吨,梧州永达累跌40元/吨,其他持稳运行。当前各钢厂重废采购价格,柳钢含税3480元/吨,广西欣贸不含税3200元/吨,贵港钢铁不含税3050元/吨,南宁钢厂不含税2980元/吨,梧州毅马不含税3250元/吨,贵丰特钢不含税2890元/吨,桂鑫不含税3030元/吨,当前市场重废毛料现在价在2900-3000元/吨左右。具体来看,本周本地成材累涨70元/吨左右,期螺周度累涨107元/吨。在成材及期螺的上涨下给予废钢市场提振信心,但由于独立电弧炉钢厂已出现亏损,而春节将近,各电炉钢厂陆续停炉,废钢消耗量减少,部分钢厂趁机压价,打压废钢价格。市场方面:由于多数基地以低位库存运行,钢厂压价的同时,基地采购价格也随之往下调整,价低量少是目前的状态;虽然多数废钢上下游行业预计年后废钢或会上涨但操作仍较为谨慎;当钢厂大幅压价时或选择年后出货,此外、货场也准备放假,预计下周本地市场废钢或持稳运行。

川渝废钢:本周川渝市场废钢价格上调30元/吨。四川航达:铸钢件3300,重废3260,钢筋头3300,生铁3260,中废3220,轻废3180。单位:元/吨。以上均为不含税价格。本周黑色系期货上浮,叠加铁矿、煤焦等原料端价格的上涨,成品材现货价格偏强运行,钢厂的利润小幅扩张。川渝钢厂目前废钢库存处于中低水平,预计节后复产后需求较大,因此收货意愿仍然强劲,小幅上调吸引到货。值得一提的是,个别钢厂本周停炉,废钢消耗量进一步下降。而加工配送企业多数着手准备囤货,停止供给钢厂,对于节后废钢价格较为乐观,多数看涨。临近假期,收货心态较为平稳,并不盲目跟涨吸货。综上所述,预计下周川渝废钢价格高位震荡运行。

云贵废钢:截止1月14日,现贵阳市场重废3000-3100元/吨,工角槽3050-3150元/吨。昆明市场重废3020-3120元/吨,工角槽3150-3200元/吨。以上均为不含税毛料价格。本周云贵市场废钢价格盘整运行,具体来看:临近年末,云贵多数电炉厂已经停工,钢厂对废钢需求减弱,利空废钢价格。但目前黑色系期货偏强运行,带动螺纹现货价格小幅上涨。以昆钢昆明市场螺纹价格为例,现价4870元/吨,较之上周五上涨90元/吨。叠加钢厂冬储进程不顺,本周首钢贵钢废钢采购价格上调50元/吨。但值得一提的是,目前废钢价格处于高位,从铁废价差来看,废钢性价比较差,目前电炉厂利润处于亏损状态,利空废钢价格。综上,利好利空因素交织,笔者预计下周云贵市场废钢价格或高位盘整运行。

江西废钢:本周江西市场废钢价格稳中有涨,市场成交一般。现市场重废价格:重废3030-3170元/吨;中废2995-3140元/吨;小废2910-3070元/吨;钢筋压块3240-3300元/吨;以上价格均为不含税价格。钢厂方面,本周钢厂以跌为主,具体来看,方大特钢下调20-55元/吨,萍钢下调20-80元/吨,台鑫下调20元/吨,其余钢厂暂未调价。目前省内钢厂库存持续增加,长流程钢厂库存天数在18-27天左右,冬储计划完成大半,故本周钢厂根据自身冬储情况来调整废钢价格,电炉厂也处于停炉放假状态,但不停止收货,就目前情况来看,临近春节,钢厂后期还是以稳为主。建材方面,本周省内建材累计小涨20元/吨;市场方面,由于年关将至,钢厂和货场陆续放假,废钢市场将渐入冷清,贸易商和基地主要以完成钢厂订单为主,预计短期内江西市场废钢价格稳中盘整运行。

广东废钢:本周广东废钢市场跌后有所回暖,市场整体呈现跌势,跌幅20-40元/吨。目前市场钢筋压块3350-3400元/吨,钢筋切粒3480元/吨,破碎料3120元/吨,重废毛料3060-3140元/吨,中废毛料2970-3060元/吨,冲花料3260元/吨,不含税。本周,在上周五夜盘大幅走跌的情况下,周初废钢市场价格走跌,市场心态偏弱,出货积极,电弧炉钢厂陆续停产,多次跌价压价收货,幅度20-30元/吨。但随着期螺价格的走高,废钢市场心态也随之改变,加之临近春节,货场跌价出货意愿不强,钢厂收货不佳,有小幅拉涨动作。目前,由于年关将至,钢厂和货场陆续放假,废钢市场将渐入冷清,最后进入有价无市状态,预计下周废钢市场稳中偏强运行。

湖南废钢本周湖南市场废钢价格稳中小涨,现长沙钢筋压块3110-3170元/吨,重废毛料3050-3110元/吨,乱钢筋3120元/吨,冷热轧料3230元/吨,不含税现金价。本周湖南废钢市场处于冬储时段中后期,本地钢企废钢采购价格暂未调整,整体日到货情况良好,自身库存储备逐日递增,但目前离预期要求还有一定空间。在新年初月的第二周,原料端煤炭、铁矿涨幅显著,而长沙建材累计小涨30元/吨,在成材淡季愈发临近的当下,下游成交放缓压缩钢企利润空间,铁水成本上升利好废钢。年关将近,多数废钢基地和贸易商在加快完成年前订单量,导致本地市场资源紧张、分流严重,而下游收购商早早进入“过年”模式,送货意愿不强。整体来看,钢企冬储收官在即,供应商也处于订单收尾阶段,预计短期内湖南市场废钢价格窄幅调整。

湖北废钢:本周湖北市场废钢价格稳中小涨,市场资源偏紧,成交偏低。现执行价:重废2990-3200元/吨,中废2900-3100元/吨,小废2790-2930元/吨,钢筋压块3180-3390元/吨,不含税。钢厂方面,电弧炉钢厂利润压缩严重,多数已处盈亏边缘,省内个别电弧炉钢厂陆续停产但不停收,对废钢采购的积极性有所降低,但钢厂冬储的目标量仍未完成,下调价格的可能性不大。市场方面,目前基地操作以快进快出为主,年前场地库存不会太高,大部分贸易商预计在23-24号左右放假休息,场地安排值守员工只收货不加工。此外,受周围省份疫情限行的影响,废钢供应紧缺问题进一步加剧,临近年关,废钢需求虽有小幅减少,但供应量远低于消耗需求,对废钢价格起到支撑作用。综合来看,下周湖北市场废钢价格将稳中盘整运行。

内蒙古废钢:本周内蒙古废钢市场稳中上行,上行幅度40元/吨,现主流城市包头市场一级破碎料3310~3470元/吨,钢筋切粒3560~3700元/吨,重废6厚3250~3370元/吨,中废4厚3180~3250元/吨,不含税。本周区域内钢厂价格上调为主,涨幅30-180元/吨,个别钢厂涨幅较大,主要原因是钢厂到货不佳,涨价吸货为主。目前区域内MF、DS、CFGY钢厂停收废钢。市场方面临近春节,工人返乡过年,部分基地资源紧张,市场交投冷清。近期焦炭累计提涨700元,原料端价格上涨,废钢价格或跟涨,但钢厂利润不佳,尤其电炉厂陷入亏损,废钢价格上涨有限,综上所述,预计短期内内蒙古废钢市场窄幅盘整运行。

山西废钢:本周山西市场废钢价格窄幅趋强运行,现市场重废价格:太原3160-3210,临汾3185-3235,长治3270-3330,晋中3130-3230,运城3230-3290,晋城3160-3220,不含税,单位:元/吨。钢厂方面价格上行为主,上行幅度为20-160元/吨。目前山西钢厂库存处于低位,平均库存量在10天左右,个别钢厂废钢库存使用天数仅3-5天,多数钢厂冬储计划还未完成,主要受河南和陕西地区的疫情影响,两地流入到山西的废钢资源大幅度减少,以致于山西钢厂到货不佳;市场方面,部分贸易商和废钢基地看好节后市场,降低废钢出货量,市场资源量进一步减少。综合来看,短期山西废钢价格将继续窄幅偏强运行。

西北废钢:本周西北废钢市场小幅上行,具体来看:西安废钢一级破碎料3250~3310元/吨,钢筋压块3240~3260元/吨,重废3080~3120元/吨,兰州废钢重废2920~2960元/吨,西宁废钢重废3030~3110元/吨,银川废钢重废2910~2950元/吨,乌鲁木齐废钢重废2670~2730元/吨,不含税。本周西北地区废钢价格趋强运行,西北地区受废钢性价比过低和2022年压缩粗钢产量影响,本周新疆地区三家钢厂已经停产,甘肃一家长流程钢厂停产,开工时间为3月中旬,日影响废钢用减少8000吨左右,虽然西北废钢资源紧缺情况有所放缓,但西北其他在生产的钢厂冬储计划还未完成,春节前对废钢还是有需求的。加之陕西地区受疫情受疫情影响,废钢流通运输受限,陕西本地钢厂库存处于低位,废钢补库需求偏强,所以整体来看的话,西北地区节前的废钢走势偏强运行。

【供给方面】

截止1月13日本周我的钢铁61家钢厂废钢日均到货量3317.83吨,较上周降9.25%;日均消耗量2954.33吨,较上周降3.9%。

图1分年度废钢到货量日均图

数据来源:我的钢铁网

【库存方面】

截止1月13日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量358.64万吨,较上周增15.26万吨,增4.44%;周转天数20.2天,较上周增1.4天。

图2分年度废钢库存

数据来源:我的钢铁网

二、下周预测

本周废钢市场稳中上涨,受春节钢厂废钢冬储备库影响,废钢需求有一定支撑,同时焦炭价格的拉涨,提振废钢市场信心,基地、 货场出货速度缓慢。目前螺废价差仍在继续缩小,尤其是电弧炉钢厂出现亏损,且废铁差仍保持相对高位, 利空废钢。考虑到成材端,螺纹钢有下跌的趋势,预计下周废钢价格以震荡偏弱运行为主。


资讯编辑:李艳娇 021-26093603
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