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全国废钢周评:成材上行 利好废钢(2021.12.10-12.17)

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概述:本周国内普碳废钢市场偏强运行,市场交投一般,钢厂多根据自身需求调整价格。

【价格方面】

本周国内主流城市废钢价格偏强运行全国44个主要市场平均价3241元/吨,较上一交易日涨5元/吨。

表1:一周主流城市废钢价格变化汇总

数据来源:我的钢铁网

【主要市场综述】

江苏废钢:本周江苏废钢市场价格以涨为主,幅度在主要在50-100元/吨。现在本省主导钢厂含税采购价高价位区间在3490~3750元/吨。现市场不含税主流报价:重废3020~3080元/吨,中废2810~2890元/吨,小废2580~2620元/吨,矽钢片3200~3240元/吨,冷轧料3130~3170元/吨,刨花2930~2990元/吨,铸造用钢板新料3560~3590 元/吨。钢厂方面:本周钢厂调价以涨为主,SG两次上涨,累计涨幅200元/吨,第一波涨价是补涨,对市场几乎没有影响,第二波拉动市场价格。具体原因:一方面是长流程钢厂对废钢冬储工作依然重视,需要维持冬储库存保有量,而SG的价格不具优势,不得已拉涨。另一方面是市场资源紧张,导致到货不及预期,库存量持续减少。江苏钢厂整体到货较差,库存量偏低,加上冬储时节来临,正常的库存保有量是有必要维持的,废钢“刚需”支撑其价格底部,钢厂多拉涨吸货。市场方面:近期市场废钢资源相对紧张,加之冬储影响,基地收货困难,提价收货致成本偏高,利润空间缩减。15日沙钢上调100元/吨后,江苏钢厂拉涨50-100元/吨左右,基地利润空间增加,大部分基地小幅拉涨吸货,同时开始计划出货,也有部分基地看涨不出。综合来看,预计短期下周江苏省内废钢市场价格或稳中偏强为主。

上海废钢:本周上海建材价格较上周上涨90元/吨,废钢价格较上周上涨30元/吨。钢板料≥6mm3210-3250元/吨,工角槽≥4mm3110-3150元/吨,重废2970-3030元/吨,中废剪切料2830-2870元/吨,轻废剪切料2630-2690元/吨,轻废2470-2530元/吨,统废2440-2480元/吨,油屑2320-2360元/吨,不含税。本周上海废钢价格前半周总体持稳,后半周小涨,是由于现在正是冬储进行时,钢厂囤货需求大,虽然本周华东主导钢厂连涨两次,但实为延后补涨,对市场总体影响不大,因此上海市场后续持小幅拉涨态势。而由于废钢市场资源紧张,且本周成品材期现表现较好,因此周边钢厂近期先后拉涨吸货。市场方面,基地码头场地库存量不多,总体成交一般,多数商家看涨心态浓烈,寄希望于钢厂年关冬储契机,正捂货待涨,但依小编来看,基于国家冬奥会的即将开展以及疫情及钢厂限产原因,致使目前成材市场处于一个弱势水平,而废钢终归要回到与成材齐头并行态势,所以纵现在市场看涨情绪强烈,但小编预计空间有限,因此综合来看,预计下周上海废钢市场或稳中窄幅偏强运行。

浙江废钢:本周浙江市场废钢价格稳中小涨,市场整体成交一般。浙江市场废钢价格,重废2980-3080元/吨,中废2850-3030元/吨,镀锌压块2930-3120元/吨,钢筋压块3050-3270元/吨;陶庄废钢价格,现冷/热轧料3140-3180元/吨,矽钢片3190-3230元/吨,钢板毛料3180-3220元/吨,钢刨花2760-2800元/吨,机械生铁2970-3010元/吨,模具钢3290-3330元/吨,不含税。钢厂方面,本周黑色系期货强势飘红,现货价格小幅跟涨,且受疫情影响,下游工地赶工情况明显,预计短期浙江建材价格震荡偏强运行为主;本周浙江长、短流程钢厂到货较上周持续下降,耗库状态加剧,在周边主导钢厂SG累计上调200元/吨以及成品材各项数据表现良好的情况下,本省钢厂多上调废钢采购价格,累计涨幅在50-100元/吨。市场方面,本周受本省以及周边钢厂陆续上调废钢采购价格影响,在货源较少、价格竞争大、利润低的情况下,部分商家盼涨情绪渐浓,多放缓出货速度,但市场主体鉴于疫情等不确定因素居多,为了保证年底资金充足,仍是保持快进快出的节奏。另外,据调研可知,目前部分基地和钢厂冬储计划已开启,但由于现阶段市场毛料价格过高,且本省疫情趋严,另一部分商家仍处于观望状态。综合来看,在冬储以及到货不佳等驱动因素下,预计短期浙江市场废钢价格稳中偏强运行为主。

福建废钢:本周福建废钢市场价格上涨,各钢厂废钢到货情况一般,库存有小幅下降,市场盼涨心态较强。现市场重废3070-3130元/吨,中废3020-3080元/吨,小废2850-2910元/吨,钢筋压块3280-3340元/吨,以上价格均不含税。本周省内螺纹钢价格稳中偏强运行,各钢厂基本保持不饱和生产,执行整体产量不超去年要求,需求仍保持低位水平。目前钢厂到货情况一般,一方面前半周供货商盼涨情绪较强,部分钢厂采购价格不及周边市场故有捂货情况。另一方面,场地库存前期出清较多,目前无明显积累,部分供货商有囤货意愿操作以多进少出为主。以上导致钢厂废钢库存较上周有所下降,电炉厂方面降幅较为明显,且废钢价格上涨较快导致利润收缩明显,当前采购保持谨慎状态,废钢持续上涨空间有限。预计下周福建废钢市场将保持盘整偏强走势,涨幅相对有限。

河北废钢:本周河北市场废钢主稳中趋强运行。目前唐山地区重型8mm毛料价格:唐山3245-3285元/吨,邯郸3100-3190元/吨,邢台3100-3140元/吨。本周河北市场废钢价格稳中趋强运行,钢厂方面,本周周初河北地区钢厂废钢采购价格多以持稳为主,个别钢厂根据自身情况调整废钢采购价格。前期在唐山环保二级响应加严情况下,钢厂自身废钢到货量少,库存处于低位,昨日二级响应解除,钢厂有提价吸货现象,本周河北省有12家钢厂上调废钢采购价格,上调幅度在10-145元/吨。但据Mysteel调研显示,在环保限产压力和冬奥会临近双重背景下,钢厂和基地对于年前冬储意愿的不强,市场观望情绪浓。成材方面,近期期货飘红,成品材价格上行,钢厂利润空间上行,对废钢价格有一定支撑。综合来看,预计下周河北市场废钢价格稳中上行为主。

京津废钢:本周京津市场废钢价格稳中趋强调整。具体来看,北京:重废3080-3140元/吨,中废3020-3080元/吨,乱钢筋3180-3230元/吨,钢板料3220-3280元/吨;天津:重废3100-3160元/吨,中废3050-3100元/吨,乱钢筋3190-3250元/吨,钢筋压块3240-3300元/吨,不含税。周内钢厂价格调整较少,多按部就班收货。由于钢厂普遍执行采暖季限产任务,另外对于冬奥会限产加严有预期,钢厂废钢采购积极性一般。目前钢厂冬储进程一般,多表示不冬储或者少量冬储,按需采购。基地方面整体库存水平保持低位,部分基地为完成订单量加价收货,因此市场价格的涨幅超过钢厂价格的涨幅。贸易商反馈利润微薄,不愿过多做库存。部分看好节后市场的客户也由于资金以及场地等方面限制,废钢储量维持低位。目前环保预期对于市场价格影响较大,观望氛围浓郁。外围市场冬储价格拉涨带动,预计下周京津市场价格稳中偏强运行。

河南废钢:本周河南地区废钢市场价格整体稳中震荡上行,周内钢厂调价情况,闽源部分跌20元/吨,宏达涨20-30元/吨,汉冶涨30元/吨,济源特级废钢涨130元/吨,新普部分上涨10元/吨。本地部分钢厂分料型采购价:新普钢筋切头不含税3450元/吨,舞钢破碎料含税承兑3780元/吨,闽源重废6mm3330元/吨,宏达一级剪切料不含税3160元/吨,济源钢铁特级废钢3870元/吨(含税)。钢厂方面,周初河南省内钢厂多以持稳为主,周中开始有部分钢厂小幅上调废钢采购价格,涨幅多维持在30-50元/吨左右,钢厂方面反应,自月初集中涨价过后,钢厂到货增加,出现短期集中补库现象,但近期市场货源仍旧整体处于偏紧状态,且因为叠加年节将至以及明年二月份冬奥会限产影响,现阶段钢厂收货积极性较前期有了较为明显的下降,河南省内只有少部分钢厂反馈有冬储意愿,大部分钢厂心态较为谨慎,没有出现积极涨价吸货的意愿。市场方面,上周市场有下行预期,但随着上周五沙钢提高废钢采购价格以及期货盘面本周整体表现尚可,多数以持红运用为主,且成材端有挺价态势,市场止跌并进入上行通道,场内业者对明年的市场预判尚不明朗,没有出现大面积的囤货现象,投机性需求较为疲软,多以快进快出为主。预计短期内河南废钢市场废钢价格将维持以震荡为主的态势。

东北废钢:本周东北市场废钢价格偏强运行,市场资源紧张。现市场6mm重废合格料,辽阳3310-3340,本溪3350-3390,长春3230-3280,哈尔滨3170-3200,不含税,单位:元/吨。钢厂方面:现供应量无法满足日耗,主流钢企开始冬储,价格强势成为资源主要流向,调研其他钢企表示,冬储心态随缘,主要先考虑满足当前的需求量,到货不佳只能降低使用比,因前期拉涨到货并没有明显改善,后期有继续拉涨意愿的钢企占少数。市场方面:受前期跌价抛货及降雪影响,产废区开工率低,少数基地毛料难收提前放假。近期期螺及钢坯走势偏强,特别是部分钢厂继续拉涨,多数商家惜售待涨。总的来说,当前东北市场废钢价格处于全国高位,本地到货已无法满足需求,目前价格多为吸引外围市场来货,值得注意的是,本周价格持续偏强,螺废差进一步缩窄,废钢使用效益降低,此方面对废钢价格形成压制,预计短期内东北市场废钢窄幅偏强运行。

山东废钢:本周山东市场废钢价格整体偏强运行,主流地区价格涨幅在10-50元/吨,现青岛重废毛料2950-3000元/吨,济南钢筋切粒3350-3370元/吨,聊城2厚以上花料3250-3260元/吨,淄博重废毛料3050-3100元/吨,不含税。钢厂方面,进入12月份以来,省内主导钢厂废钢需求量开始有大幅提升,一方面是提产的带动,另一方面部分主导钢厂有冬储需求,因此近期多数钢厂价格以调涨吸货为主,随着价格的上涨,近期部分钢厂的到货量较上周也开始翻倍增加。截止到最新,Mysteel统计的山东10家代表钢厂昨总到货量2.2万吨,较上周同期增加49.2%,总消耗量1.6万吨,总库存量11.26万吨,平均周转天数为7天。市场方面,周内市场整体成交平淡,但部分商家心态较为分歧,随着价格波动程度的下降,多数商家出货意愿增加,但也有部分因手中库存为前期高价货,因此仍然惜售。综合来看,周内成品材价格保持震荡上行,而省内废钢市场在资源量不高的背景下,预计下周山东废钢价格或稳中偏强运行。

安徽废钢:今日安徽市场暂稳。主流市场合肥重废毛料2960~3020元/吨,矽钢片3265-3315元/吨,冷热轧料3040-3080元/吨,钢筋切头3320-3360元/吨,钢刨花2670-2810元/吨,马鞍山钢板料3200-3240元/吨,重废毛料2990~3030元/吨,钢筋切粒3330~3390元/吨,马蹄铁3180~3220元/吨,不含税.钢厂方面:近期安徽地区钢厂到货有所减少,一方面受外省钢企涨价效应部分资源流出省外,二是价格涨幅并没有较高。加之部分电炉厂并没有冬储的意愿,对于吸货累库并不积极。六钢和长江有检修工程,闷炉停产影响废钢的消耗。安徽省内钢厂库存平均在2-3万吨左右周转天数在9-11天。但是近期到货不如上个星期库存小幅下降。市场方面:近期市场收货较差,供货商的情绪看法不一,有认为之后价格可能会走高继续涨价,也有人认为价格下跌。具体实际的表现来看加工基地的生产线并没有停工正常运行,钢厂的收货价格较上周有80-120元的提升进一步拉涨了大家的出货积极性。之前的库存也有所降低。综合来看,安徽废钢下周以平稳为主带有下行的压力,预计以小幅下跌为主。

广西废钢:本周广西市场废钢小幅走强,周度钢厂采购价以涨为主,其中柳钢先涨50元/吨,后跌20-30元/吨,广西欣贸涨30元/吨,贵港钢铁累跌80元/吨,南宁钢厂涨30元/吨,贵丰特钢累涨60元/吨,桂鑫累涨40元/吨,梧州毅马累涨100元/吨,防城港福城累涨90元/吨。当前各钢厂重废采购价格,柳钢含税3430元/吨,广西欣贸不含税3220元/吨,贵港钢铁不含税3110元/吨,南宁钢厂不含税3080元/吨,贵丰特钢不含税3030元/吨,桂鑫不含税3120元/吨,梧州永达不含税3070元/吨,梧州毅马不含税3350元/吨。具体来看,本周期螺震荡上行,周度涨207元/吨,本地成材价格小幅波动,价格周度小幅回落。钢厂方面:临近冬储各钢厂因有冬储需求废钢采购价格多数以上调为主,个别因自身因素价格有所下调,钢厂到货一般。市场方面:因近期本地市场废钢价格走势较为平稳或小幅拉升,各基地加工生产有一定利润空间,多以快进快出为主,对于后期持观望态度,自身库存并不高;目前处于废钢经济效益低于铁水,但在冬储时期废钢需求较大废钢价格有一定支撑作用,此外各基地库存偏低。综合来看,预计下周本地市场废钢价格以稳中小涨为主。

川渝废钢:本周川渝市场废钢价格小幅上涨,涨幅30-40元/吨。四川航达铸钢件3320,重废3280,钢筋头3320,生铁3270,中废3240,轻废3190。市场重废主流价成都3050元/吨,重庆3080元/吨左右。生铁钢件主流3320元/吨左右,一级破碎料3110元/吨左右。以上均为不含税价格。临近年末,部分钢厂完成压减粗钢产量指标后,废钢需求量加大,而废钢资源偏紧,市场成交一般,因此本周川渝废钢价格稳中偏强运行。另外本周成品材价格上调40元/吨,钢厂利润扩张,也促使钢厂拉涨吸货。值得一提的是西南地区及省外价差不大,资源跨省流通性受阻,短期钢厂到货情况或难以改善。据贸易商普遍表示,由于市场行情不明朗,成本相对较高,加之目前到货量小于出货量,因此今年冬储废钢库存会有所下降。综上所述,预计短期废钢价格震荡运行。

云贵废钢:截止12月17日,现贵阳市场钢筋切粒3000-3100元/吨,昆明市场重废3000-3100元/吨,工角槽3130-3180元/吨。以上均为不含税毛料价格。本周云贵废钢市场价格小幅上涨运行,具体来看:受环保检查影响,贵州多数钢厂有停产检修计划,从调研数据来看,本次调研涵盖贵州6家钢企,均安排有不等的检修停产计划,目前,贵州省内6家钢厂日废钢消耗量约0.71万吨,较正常生产下降0.99万吨,日影响废钢消耗约58%,钢厂废钢消耗减少,或利空废钢价格。且废钢价格近期涨幅远超成材,钢厂利润不断压缩,长期不排除有下跌可能。但值得一提的是,目前临近年末,废钢市场资源紧张,钢厂废钢库存均处低位,部分钢厂有冬储需要,支撑废钢价格,例本周贵阳闽达两次上调废钢价格,上调幅度在30-50元/吨。但废钢价格近期涨幅远超成材,钢厂利润不断压缩。综上,笔者预计下周贵州废钢价格或继续高位盘整运行。再看云南市场,受降准等消息面影响,本周黑色期货震荡偏强运行,带动螺纹现货价格小幅上涨。以昆钢昆明市场螺纹价格为例,现价4870元/吨,较之上周五上涨50元/吨。废钢贸易商盼涨心切,市场价格率先上调50-80元/吨,倒逼钢厂上涨,周五穆光废钢采购价格上调30元/吨。目前云南钢厂废钢冬储仍在进行,废钢需求仍在,叠加市场资源紧张,或有力支撑废钢价格。但考虑到螺废差持续缩小,钢厂利润压缩,部分短流程企业已经出现亏损,不排除废钢价格有下跌可能。利好利空交织,笔者预计下周废钢价格或持稳运行。

江西废钢:本周江西市场废钢价格稳中盘整运行,市场成交一般。现市场重废价格:重废2930-3020元/吨;中废2895-2990元/吨;小废2830-2920元/吨;钢筋压块3070-3150元/吨;以上价格均为不含税价格。钢厂方面,本周钢厂涨多跌少,具体来看,方大特钢累计上调50元/吨,九钢累计上调10-20元/吨,萍钢累计下调10-30元/吨,台鑫上调30-70元/吨,其余钢厂暂未调价。涨价的主要原因是年末将至,钢厂面临冬储计划,故周初钢厂涨价吸货,目前钢厂库存较高,库存使用天数在8-11天左右,处于较好水平;跌价的主要原因是部分钢厂实行检修计划,故顺势下调废钢价格。建材方面,本周省内建材走势趋强运行,累计上调140元/吨,利好于废钢。市场方面,商家对后市持看涨心态,临近年末钢厂开始冬储计划,大部分商家出货意愿不强,认为冬储废钢价格还有上涨空间,现存在捂货惜售心理,等待市场价格再次上调。综上所述,预计短期内江西市场废钢价格或将稳中偏强运行。

广东废钢:本周广东废钢市场偏强运行,市场盘整走强,整体涨幅30-80元/吨。目前市场钢筋压块3340-3380元/吨,钢筋切粒3460元/吨,破碎料3080元/吨,重废毛料3080-3160元/吨,中废毛料2990-3060元/吨,冲花料3230元/吨,不含税。本周钢材下游需求继续回暖,带动期货及现货价格走强,废钢市场看涨情绪浓厚,钢厂到货一般,多数钢厂小幅提涨废钢价格。但目前由于螺废差继续缩小,电弧炉钢厂虽有一定利润,利润却不高,继续大幅涨价意愿不高,且据了解,接近年关,个别电炉有提前放假的打算,下周或有小部分钢厂停产,预计下周广东废钢市场稳中走弱,但幅度或较小。

湖南废钢:本周湖南废钢市场价格上涨运行,现长沙市场不含税:重废毛料3000~3060元/吨,重废炉料3100~3160元/吨,钢筋压块3060~3120元/吨,不含税。钢厂方面,本周湖南涟钢上调80-100元/吨,衡管上调70元/吨,其余钢厂暂未调价。目前涟钢及衡管的库存使用天数偏低,加上临近钢厂冬储,钢厂上调废钢价格以增加到货。建材方面,本周长沙螺纹价格累积上涨100元/吨,成交情况良好,市场建材库存降至全年低点,但随着气温下降,建材需求逐渐转弱,预计建材后期震荡盘整运行。市场方面,周初湖南商家盼涨情绪较浓,出货意愿低,钢厂到货一般。钢厂上调价格后,市场开始增加出货速度,钢厂到货开始转好。另一方面,广东个别电炉近期有停工的意向,届时湖南废钢或将受到一定影响。综合来看,钢厂仍有一定冬储需求,市场资源偏紧支撑废钢价格;但年关将至,钢厂生产需求放缓,铁水-废钢成本倒挂不利废钢价格上涨,预计湖南废钢市场价格将震荡盘整运行。

湖北废钢:本周湖北市场废钢价格窄幅上涨,市场成交偏弱,废钢资源紧缺。现执行价:重废2970-3130元/吨,中废2830-3030元/吨,小废2720-2910元/吨,钢筋压块3150-3320元/吨,不含税。钢厂方面,本周省内多家钢厂上调废钢采购价格,原因如下:外围市场涨价情绪渐浓,部分资源外流,加剧省内资源紧缺程度;大部分废钢基地到货差,为保证合同量及库存需求涨价吸货。钢厂在此影响下,主动或被动拉涨采购价格,钢厂废钢库存处近期较低位,生产以耗库为主,又因冬储需求在即,废钢价格易涨难跌。建材方面,临近年底,需求持续走弱,但部分规格出现短缺,对价格形成较强支撑,在一定程度上利好废钢价格。但考虑到铁废差、螺废差缩小,钢厂利润压缩,废钢性价比下降。综上,近期湖北市场废钢价格将稳中上行,上行空间有限。

内蒙古废钢:本周内蒙古废钢市场稳中上行,现一级破碎料3260-3360元/吨,钢筋切粒3415-3605元/吨,重废6厚3110-3190元/吨,中废4厚3030-3100元/吨。本周钢厂主稳个涨,个别钢厂收货价格上调200元/吨左右,涨幅较大,钢厂到货量仅满足日耗,库存不多情况下涨价吸货为主。北方冬季降雪过后,交通运输受阻,基地亦不好收货,抬价抢货现象显现。加之本周钢价多数上涨,焦煤焦炭也普遍走强,贸易商心态有所好转,小幅囤货操作,但临近冬奥会,环保管控趋严,又利空废钢,综上所述,预计短期内内蒙废钢市场主稳运行。

山西废钢:本周山西废钢市场价格窄幅盘整运行,现市场重废不含税价格:太原3050-3100元/吨,临汾3045-3095元/吨,晋城3020-3080元/吨,运城3070-3130元/吨,长治3020-3280元/吨,晋中3000-3100元/吨。钢厂方面,临近年末本地钢厂已开始执行冬储,虽然今年冬储计划整体低于去年,但是由于目前多数钢厂厂内库存偏低,冬储压力依旧较大,对于废钢价格尚有支撑;市场方面,昨日夜盘黑色系期货飘红,唐山钢坯价格累计上涨30元/吨,成品钢材价格小幅上涨,有望带动废钢价格,市场贸易商多看好后市,但由于目前废钢价格性价比低于铁水成本,叠加后期限产传闻四起,废钢上行空间有限,综合来看,预计短期内山西废钢市场价格窄幅盘整趋强运行。

西北废钢:本周西北废钢市场小幅上行,具体来看:西安废钢一级破碎料3100-3160元/吨,钢筋压块3090-3110元/吨,重废2930-2970元/吨,兰州废钢重废2860-2900元/吨,西宁废钢重废2900-2980元/吨,银川废钢重废2760-2800元/吨,乌鲁木齐废钢重废2620-2680元/吨,不含税。本周西北市场废钢价格小幅上行,上调幅度在20-50元/吨之间。市场方面,西北市场废钢供应紧张,陕西地区受公共卫生事件影响,交通运输受阻,使得西北地区废钢供应雪上加霜。钢厂方面,周三沙钢废钢采购价格上涨,拉开了钢厂冬储的大幕。钢厂开始积极囤货,甚至出现抢货,钢厂到货略有好转。钢厂库存虽有提高,但远未达到冬储预期,生产压力较大,甚至部分钢厂取消冬储计划。尽管废钢资源紧张,但是钢厂为了压低冬储价格,并没有大幅拉价。相关品种方面,近期成材价格上行,钢厂利润空间上行,对废钢价格有一定支撑。短期来看,西北市场废钢价格稳中上行为主。

【供给方面】

截止12月16日,本周我的钢铁61家钢厂废钢日均到货量2922.75吨,较上周增16.31%;日均消耗量3022.33吨,较上周增2.17%。

图1分年度废钢到货量日均图

数据来源:我的钢铁网

【库存方面】

截止12月16日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量298.1万吨,较上周降3.99万吨,降1.32%;周转天数16.3天,较上周增0.1天。

图2分年度废钢库存

数据来源:我的钢铁网

二、下周预测

本周在冬季限产及冬奥会等因素的影响下,成材价格继续小幅走强,废钢市场在成材价格的支撑下,表现较为坚挺, 同时多数钢厂冬储备库,废钢需求有支撑,市场心态较好,出货速度缓慢,钢厂废钢库存下降,只能拉涨废钢价格,其中 华东主流钢厂沙钢废钢上涨100元/吨。目前钢厂废钢冬储仍在进行,废钢需求仍在,但考虑到螺废差缩小,钢厂利润压缩, 尤其是电弧炉钢厂,部分已经出现亏损,同时从废铁差来看,废钢无优势。综合判断,预计下周废钢价格窄幅震荡为主。


资讯编辑:李艳娇 021-26093603
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