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全国废钢周评:成材表现一般 废钢弱势运行(2021.11.04-11.12))

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概述:本周国内普碳废钢市场整体向下,废钢支撑力不足,供货商库存偏低,钢厂多压价降低成本。

【价格方面】

本周国内主流城市废钢价格偏弱运行12日全国45个主要市场废钢平均价2899元/吨,较上一交易日价格降19元/吨

表1:一周主流城市废钢价格变化汇总

数据来源:我的钢铁网

【主要市场综述】

江苏废钢:本周江苏废钢市场窄幅下行,现本省主导钢厂含税采购价高价位区3470~3730元/吨;现市场不含税主流报价:重废毛料2960~3020元/吨,中废毛料2700~2780元/吨,剪中2780~2860元/吨,小废2430~2470元/吨,矽钢片3050~3090元/吨,冷轧料3010~3050元/吨,刨花2760~2820元/吨,钢筋切粒3230~3270元/吨,堆比重1.2以上破碎料3050~3100元/吨,铸造用钢板新料3780~3810元/吨,不含税。钢厂方面:本周江苏省主流钢厂下调2波价格累计下调100元/吨,多家钢厂跟调,幅度在50-200元/吨,目前以稳为主。虽然黑色系夜盘强势反弹,螺纹钢价格有所回升,但是钢材需求弱,且现阶段钢厂利润缩水严重,部分处于亏损状态,对成品材挺价意愿强烈,使得目前废钢价格有止跌企稳的迹象,对后市多保持观望心态。从钢厂的供需情况来看,目前钢厂到货基本与日耗持平,累库现象有所缓解,但废钢库存仍保持高位,整体处于供稍强于弱的情况,废钢价格难有支撑。市场方面:省内废钢加工基地目前普遍处于轻库存状态,收货及加工配送积极性不高。大多处于观望状态,部分基地反映收货困难,整体库存偏低;因此综合来看,目前市场看空情绪仍为主导,预计省内废钢市场稳中偏弱运行。

上海废钢:本周上海建材价格较上周下跌60元/吨,废钢价格较上周下跌130元/吨。钢板料≥6mm3160-3200元/吨,工角槽≥4mm3060-3100元/吨,重废2920-2980元/吨,中废剪切料2780-2820元/吨,轻废剪切料2580-2640元/吨,轻废彩钢瓦2440-2500元/吨,统废2410-2450元/吨,油屑2350-2390元/吨,不含税。具体来看,本周本地钢厂到货一般,到货基本满足日耗。本周成品材价格涨跌互现,焦煤、焦炭方面也是阴晴不定,粗钢产量不断被压缩,叠加钢厂利润空间急剧缩减,钢厂对成品材挺价意愿强烈。市场方面,本周市场成交较为低迷,由于废钢持续降价,市场多出现停收操作或大幅下调收货价格来规避风险,部分商家对后市仍持看空态度,贸易操作也较为谨慎。综合来看,短期来看回升迹象难以显现,预计下周上海废钢市场仍以偏弱运行为主。

浙江废钢:本周浙江市场废钢价格以跌为主,市场整体成交一般。浙江市场废钢价格,重废2860-3060元/吨,中废2800-2990元/吨,镀锌压块2890-3060元/吨,钢筋压块3070-3210元/吨;陶庄废钢价格,现冷/热轧料3020-3060元/吨,矽钢片3040-3080元/吨,钢板毛料3140-3180元/吨,钢刨花2730-2770元/吨,机械生铁2840-2880元/吨,模具钢3170-3210元/吨,不含税。钢厂方面,周中,由于部分钢厂挺价意愿较强,本省建材价格止跌反弹,但截止今日午盘,黑色系相关品种期货再次全面下跌,预计短期浙江建材价格仍震荡运行为主;废钢方面,本周钢厂利润持续缩减,且短流程钢厂仍维持单班制生产,整体用废需求较低,在到货较好以及周边主导钢厂SG累跌100元/吨,本省长短流程钢厂多跟跌,累计跌幅在50-100元/吨。另外,据调查显示,本省短流程钢厂在“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”方面均未达到超低排放,后期或存在相关政策导致钢厂生产成本增加。市场方面,目前市场的整体情绪偏悲观,部分商家已停止收货,多以出货为主,整体的社会库存维持在低位,据调研得知,今日周边部分大型钢厂压车情况严重,在高库存、低消耗、低利润的情况下,废钢的价格恐有进一步下跌的空间,预计短期废钢浙江市场废钢价格仍偏弱运行为主。

福建废钢:本周福建废钢市场跌幅继续扩大,省内钢厂废钢采购价格累跌100-300元/吨,钢厂到货整体情况良好,库存有所累积,现市场重废2810-2870元/吨,中废2760-2820元/吨,小废2590-2650元/吨,钢筋压块2880-2940元/吨,以上价格均不含税。钢厂方面,本周下游采购端需求不佳,螺纹钢期现持续走弱、表现颓势,市场商家整体情绪恐慌,对废钢利空因素偏多,周初省内钢厂连续几天大幅下调废钢采购价格,具体来看,三钢系钢厂累计下跌280-300元/吨,三宝钢厂累计下跌220元/吨;其他短流程钢厂多跟跌,累计跌幅100-200元/吨,随着本周黑色系期货各品种原材料价格偏弱下行,从铁废差来看,目前铁水与废钢价差基本持平,废钢经济效益低,在利润空间受到压缩的情况下钢厂废钢采购积极性不高,省内大部分废钢基地存在压价收货的情况,收货意愿不强,多以出货为主;生产方面,省内限电政策已经放松,其余钢厂生产基本恢复正常,目前仅有福建三宝钢铁1080m³高炉检修中,从供需端来看虽然对废钢需求有一定支撑,但是,在成材市场成交不佳,且外围市场废钢价格低迷的影响下,废钢利空因素占据主导,综合来看,预计短期省内废钢市场平稳偏弱运行。

河北废钢:本周河北市场废钢价格宽幅下行。各地区市场价格以重废8mm为例,唐山3220-3260 元/吨,石家庄3050-3090元/吨,邢台3010-3050元/吨,邯郸3040-3090元/吨,单位:元/吨,不含税。受黑色系期货以及现货价格大幅走跌影响,本周河北市场废钢价格跟跌明显,据Mysteel 11月10日调研结果显示:本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3969元/吨,平均钢坯含税成本4920元/吨,周环比下调97元/吨,与11月10日当前普方坯出厂价格4450元/吨相比,钢厂平均毛利润-470元/吨,周环比下调353元/吨。钢厂利润收缩明显,各地区钢厂纷纷下调废钢采购价格,跌幅大多在100-200元/吨。供应方面,钢厂受利润持续压缩的影响,钢厂采购情绪减弱,部分钢厂出现停收现状,11日唐山18家主流钢厂昨日废钢到货合计44400吨,比前一日增加11400吨,周环比减少5.13%,较去年同期比减少29.47%。整体到货情况不容乐观,供需双弱,市场较低迷。目前的基地和贸易商们,对后市的预期仍然持悲观心态,多观望为主,随市场按需调整。综合预计下周河北市场废钢窄幅调整运行。

京津废钢:本周京津市场废钢大跌,其中重废跌幅在200元/吨左右。具体来看,北京:重废2850-2910元/吨,中废2800-2860元/吨,钢筋切粒3060-3100元/吨,钢筋压块2950-3010元/吨;天津:重废2880-2920元/吨,中废2830-2880元/吨,钢筋切粒3080-3130元/吨,钢筋压块2970-3030元/吨,不含税。周初废钢运输,装卸受暴雪影响较大,钢厂到货显著下降。但与此同时,期货大跌,钢材现货价格宽幅下行,周一周二两天唐山钢坯累跌450元/吨,现出厂含税价格执行4450元/吨。钢厂盈利空前收窄,部分钢厂处于亏损状态,因此原料废钢成本压力大增,钢厂纷纷下调废钢采购价格,部分钢厂甚至停收,停止卸车,报车号等,废钢市场一片惨淡萎靡之态。资金压力下,部分贸易商离市,即便正常收货的基地、贸易商也以快进快出为主,按需采购销售。钢厂到货不及预期,多以消耗库存为主,随着库存下降,周边部分钢厂开始小幅上调废钢采购价格,市场跌势有所好转。综合考虑,由于当前钢厂利润不佳,废钢成本优势不再,预计下周京津市场废钢价格低位震荡运行。

河南废钢:本周河南废钢价格整体走跌130-230元/吨。目前市场重二毛料价格:安阳市场2900-2950元/吨,郑州市场2880-2920元/吨。本周初虽河南环保管控和限电有所放松,但受降雪影响,废钢运输受阻,钢厂到货不佳,多以消耗库存为主。周中原料钢坯和成品材价格大幅走跌,钢厂利润空间被压缩,外围河北、山西地区废钢价格陆续下调,河南本地钢厂废钢采购价也开启集中下调,个别钢厂当日累跌幅度高达200元/吨。市场商户部分心态悲观,积极抛货,基地和货场也为了降低风险,维持低库存操作,收货意愿降低。目前来看,虽然钢厂较为集中的安阳地区重污染天气橙色预警解除,国五车恢复正常运输和进出厂,郑州地区的限电政策也有所放松,但秋冬季错峰生产政策仍正常执行中,部分钢企依旧有高炉停产现象,我的钢铁网统计的河南省10家长短流程代表钢厂的日均消耗量较上周有所小幅降低。且目前疫情蔓延,河南省整体疫情管控加严,周边地区调货运输周期也有所延长,河南废钢市场依旧处于供需双弱的局面,预计下周河南地区废钢价格或仍维持偏弱运行,建议商户降低库存以规避风险。

东北废钢:本周东北市场废钢价格弱势下行,钢厂到货不佳,现市场6厚以上重废,辽阳2990-3050元/吨,长春2870-2930元/吨,哈尔滨2800-2860元/吨,不含税。钢厂方面:周初期货跳水,成材需求萎靡,钢厂利润下挫,开始压减成本,本周钢厂采购价下降30-200元/吨。在上周一番宽幅降价后,废钢社会资源大幅下降,加之近期连日大雪,各钢厂到货断崖式下跌,较上周下降71%。目前钢厂处于盈亏边缘,部分钢厂已面临亏损,短期内钢厂打压意愿强。市场方面:受降雪影响上游产出受阻,市场资源寥寥,同时价格进入新一轮的下降,商家心态悲观,收料价格低于钢厂采购价200元以上,综上原因市场资源量短期内上升空间有限。总的来说,成材需求受天气影响进入淡季,钢厂利润捉襟见肘,废钢呈现供需双弱的局面,从相关品种和自身需求来看,预计下周东北市场废钢弱势下行。

山东废钢:本周山东废钢市场价格整体继续大幅下行,跌幅150-300元/吨不等。现青岛重废毛料2830-2880元/吨,济南钢筋切粒3300-3320元/吨,钢刨花2700-2750元/吨,聊城2厚以上花料3090-3100元/吨,淄博重废毛料2700-2800元/吨,临沂机械生铁3110-3160吨,不含税。周初受多地暴雪及唐山解除二级预警响应消息的影响,市场看跌情绪略有减弱,出货积极性下降,钢厂下调节奏减缓,但随着下游成品材期现价格的大幅下挫,市场重回快速下行通道,恐慌情绪浓厚,回收企业均以积极出货为主;同时,市场为规避风险,大幅下调废钢回收价格,操作意愿再度下滑,停收现象不断增加,存在同料型废钢报价相差200-300元/吨的情况,市场乱象丛生,整体成交量降至低位。钢厂方面,本周到货量前低后高,整体消耗量依旧处于低位,省内10家主流钢厂废钢库存较上周下降2%左右,周转天数较上周下降1.33天,多数钢厂采购维持控量策略,无意增加库存,对后市保持看空态度。下周情况来看,由于当前钢厂多数进入亏损境地,且废钢与铁水相比性价比已经缺失,价格本身支撑较弱;目前省内钢厂废钢库存平均可周转天数仍在15天以上,因此,预计下周山东废钢市场价格继续弱势下行。

安徽废钢:本周安徽市场走势下行。主流市场合肥重废毛料2950-3010元/吨,矽钢片3255-3305元/吨,冷热轧料3030-3070元/吨,钢筋切头3310-3350元/吨,钢刨花2660-2800元/吨,马鞍山钢板料3180-3220元/吨,重废毛料2970-3010元/吨,钢筋切粒3330-3390元/吨,马蹄铁3160-3200元/吨,不含税。钢厂方面,本周除省内个别钢厂有自发性停产情况,其他钢厂以正常维持运行,钢厂库存保持高位,本周日耗及到货基本维持上周水平。市场方面,面对废钢价格的跌势,市场情绪低迷,多快速出货,以清库存为主,并且在本周市场也出现部分场地停收整理场地、检修设备的现象。市场收货量有所下降,且交易谨慎。从成材来看,周初阶段呈下落趋势,目前有所回涨。另外,从铁废差基本持平,铁矿焦煤焦炭跟废钢对比来看,废钢经济效益差距并不大,若焦炭等材料仍呈现下降趋势,则利空废钢价格。综合来看,预计下周安徽废钢市场价格以偏弱运行为主。

广西废钢:本周广西市场废钢再次延续跌势,周度钢厂采购价格再度大降,其中柳钢累跌320元/吨,广西欣贸累跌180-220元/吨,贵港钢铁累跌280元/吨,南宁钢厂累跌200元/吨,贵丰特刚累跌90元/吨,桂鑫累跌100元/吨,福城累跌100元/吨,永达累跌70元/吨,西南特钢累跌150元/吨,毅马跌10元/吨。当前各钢厂重废采购价,柳钢含税3120元/吨,广西欣贸不含税3030元/吨,贵港钢铁不含税2920元/吨,南宁钢厂不含税2900元/吨,贵丰特钢不含税2820元/吨,桂鑫不含税2900元/吨,福城不含税2950元/吨,永达不含税2990元/吨,西南特钢停收,毅马不含税3140元/吨。本地多数钢厂重废采购价格已低于3000元/吨。具体来看,本周期螺先抑后扬,现货成材价格宽幅震荡小幅下跌,钢厂方面,由于成材价格较前期跌幅较大,且成交不畅,钢厂对于后期成材价格走势仍持悲观态势,预期较差,钢厂随机下压废钢采购价格降低成本,个别已暂停收购;即使在周四期螺大涨之后,钢厂废钢采购价格仍不见上调,甚至个别钢厂再次下调100元/吨。市场方面,废钢价格一跌再跌屡屡刺激各废钢加工基地货场神经,短期未见起色,只能亏损售出回笼资金维持经营;行情巨变之后各废钢加工基地货场尽显悲观,对后市看空,操作谨慎。综合来看,市场并无较大利好消息,期螺价格与现货价差较大,且成材成交偏弱价格难涨,废钢价格反弹缺乏动力,预计短期本地市场废钢价格仍将弱势运行。

川渝废钢:本周川渝市场废钢价格走势分化。四川航达生铁、焦钢3050-3090元/吨,废钢剪料特级重废8个厚以上3140元/吨,重废6厚3100元/吨。市场重废主流价成都2850元/吨,重庆2920元/吨左右。生铁钢件主流3050元/吨左右,一级破碎料3000元/吨左右。以上均为不含税价格。具体来看,周初重庆地区由于钢厂废钢到货较差,库存偏低,小幅拉涨30元/吨,吸引到货。但是下半周川内减产消息出来,本地钢厂恐慌下跌200元/吨,跌后到货急剧下降,昨日午后开始超跌反弹150-200元/吨。川内钢厂周初对大户加价暗涨50元/吨,下半周减产开始,废钢需求下降,价格也随之小幅跟跌。预计下周川渝市场废钢价格盘整偏弱运行。

云贵废钢:截止11月12日,现贵阳闽达重废2800元/吨,遵义福鑫重废2790-2830元/吨。玉溪玉昆重废2900-2950元/吨,玉溪仙福2950元/吨。以上价格为不含税价格。本周云贵废钢市场价格震荡向下。具体来看:本周黑色期货震荡向下调整,拖累成材现货价格趋弱运行,以昆钢昆明市场螺纹价格为例,现5020元/吨,较之上周五下跌190元/吨,利空废钢价格。叠加外围市场废钢价格跳水,省内废钢价格也出现不同程度下跌。本周玉溪仙福废钢采购价格下调50-100元/吨,遵义福鑫废钢采购价格下调150元/吨。贸易商恐跌情绪严重,收货氛围谨慎,市场整体囤货不多,且贵州部分钢企已恢复正常生产,或对废钢价格有支撑。综上,笔者预计下周云贵市场废钢价格或震荡调整。

江西废钢:本周江西市场废钢价格偏弱运行,市场成交一般。现市场废钢价格:重废2920-3010元/吨;中废2885-2980元/吨;小废2825-2910元/吨;钢筋压块3040-3140元/吨;以上价格均为不含税价格。钢厂方面,本周本地钢厂以跌为主,具体来看,方大特钢累计下调80-110元/吨,九钢累计下调30-60元/吨,萍钢累计下调30-50元/吨,台鑫累计下调130元/吨。本周省内钢厂库存较上周减少,库存天数在5-9天左右;主要原因是受市场行情影响方大系钢厂正处于降库阶段,部分钢厂检修计划正在执行,加上目前铁废差缩小,钢厂利润微薄,废钢处于供需两弱的状态。成材方面,本周建材价格涨跌互现,累计下调100元/吨,虽昨日期货飘红,但只是昙花一现,废钢仍弱势下行;市场方面,贸易商看跌心态浓,基地亏损较大,心态不佳。综合来看,预计短期内江西市场废钢价格震荡偏弱运行。

广东废钢:本周广东废钢价格继续大幅下挫,市场跌势不止,报价混乱。目前市场钢筋压块3050-3090元/吨,钢筋切粒3140-3200元/吨,破碎料2890-2950元/吨,重废毛料2760-2840元/吨,中废毛料2660-2740元/吨,冲花料2800-2860元/吨,不含税。本周黑色系期货盘面动荡不止,起起伏伏,但难掩颓势,废钢亦跌势不止。钢厂方面,螺纹成材价格表现疲软,需求方面表现不佳,本地建材成交量一直处于偏低状态。截止今日,本周主流钢厂、市场废钢采购价格跌幅约200元/吨。市场方面,废钢采购价格连续下跌,盼涨心态浓,本周周中期螺出现过翻红,但对于废钢采购价格影响不大,贸易商对于后市并不看好,有部分场地因亏损严重,停收止损,剩余基地以低库存的状态快进快出方可正常运营。虽广东废钢市场资源偏紧,收货有一定难度,支撑废钢价格,但作用有限。综合来看,预计下周广东废钢市场或将继续偏弱运行。

湖南废钢:本周湖南市场废钢价格大幅下跌,现长沙钢筋压块2990-3050元/吨,重废毛料2930-2990元/吨,中废2830-2890元/吨,小废2730-2790元/吨,不含税现金价。钢厂方面,本周涟钢部分下调80-120元/吨,衡管下调180元/吨,冷钢下调180元/吨,其余钢厂暂稳。主要原因为钢厂成材销售困难,加上成材产线检修,钢厂采购废钢的需求下降,故下调废钢价格,降低成本。钢厂库存方面,钢厂消耗因检修下降,到货情况一般,库存使用天数增加。市场方面,本周初黑色期货连续下跌,受市场看空心态影响,基地不愿采购毛料加工,市场废钢资源偏紧;另一方面,钢厂仍有稳定到货,该货源多数为市场储备的废钢库存。综合来看,湖南钢厂检修减产,废钢采购需求下降;市场加工量虽然下降明显,但市场库存处于出清阶段,钢厂到货无明显压力,预计湖南废钢价格短期将震荡偏弱运行。

湖北废钢:本周湖北市场废钢价格大幅下行,现执行价:重废2770-2920元/吨,中废2700-2810元/吨,小废2610-2790元/吨,钢筋压块2910-3030元/吨,不含税,较上周五下调170-280元/吨。本周湖北省内多家钢厂再次下调废钢采购价格,幅度多达100-150元/吨,进一步加剧市场恐跌情绪,目前废钢成交低迷,钢厂到货情况不一。具体来看,钢厂方面,受焦炭、成材价格持续下跌影响,钢厂利润受到明显压缩,生产积极性减弱,压低废钢采购价格意愿强烈。市场方面,贸易商对后期走势多持悲观态度,操作以快进快出为主,降低基地库存。建材方面,昨日期货翻红提振市场信心,但截止今日午盘期货仍然飘绿,在宏观方面无利好消息的情况下,恐为昙花一现。综上所述,预计下周湖北市场废钢价格仍将趋弱运行。

内蒙古废钢:本周内蒙古市场废钢价格继续下行。现主流市场包头地区钢筋切粒3020-3210元/吨,重废6厚2760-2840元/吨,中废4厚2610-2720元/吨,不含税。目前本地部分钢厂已经停收废钢,废钢需求量较低,成材表现不好情况下钢厂利润处于盈亏线边缘,纷纷下调废钢价格,降价幅度100-300元/吨左右,尚有钢厂有检修计划,市场方面虽然有基地慢慢开收废钢,但出价较低,贸易商亦不看好后市,市场处于供需双弱格局,综上所述,预计短期内蒙古废钢市场价格弱势运行为主。

山西废钢:本周山西废钢价格下行。具体来看,目前市场上不含税重废2875-2940元/吨,一级破碎料2910-3010元/吨,钢筋压块2800-3010元/吨,轻薄料:2220-2310元/吨。本周山西市场废钢价格呈现大幅度下跌,跌幅在170-240元/吨,钢厂收货价格下调130-430元/吨之间。钢厂方面,螺废价差缩小,钢厂利润严重压缩,部分钢厂出现利润倒挂,立恒、建龙、华鑫源、中升、翔天和新泰钢铁废钢停收;整个山西共计检修高炉10座,日均废钢消耗量减少7000吨左右。钢厂到货较差,不能满足日耗,钢厂处于库存消耗的状态。市场方面,由于废钢持续降价,市场恐跌情绪较浓,贸易商不敢操作,多数停止提货且库存较低,市场陷入供需两弱的处境。随着冬奥会的来临和限产力度加大,以及冬季可能出现的公共卫生事件,废钢后市并不乐观,综上,预计短期内山西市场废钢继续震荡走弱。

西北废钢:本周西北废钢市场下行,具体来看:西安废钢一级破碎料2900-2960元/吨,钢筋压块2890-2910元/吨,重废2730-2770元/吨,兰州废钢重废2690-2730元/吨,西宁废钢重废2710-2790元/吨,银川废钢重废2670-2710元/吨,乌鲁木齐废钢重废2580-2640元/吨,不含税。本周西北市场废钢价格宽幅下行,目前钢厂钢材库存偏多,随着成材价格的宽幅下降,钢厂利润压缩严重,钢厂生产意愿不强, 对废钢需求下调了11.54%,表现为KY钢厂停产,JG高炉检修5座,LX即将停产,NXGT高炉检修延续。本阶段的大幅降价,导致贸易商心态恐慌,部分基地已经停工,其他基地低价收货维持利润,恐跌意识强烈。成品材方面,目前北方地区天气渐冷,工地已经停工,需求端趋弱,且钢厂的成品材库存处于高位,钢材价格支撑不足。综合来看,预计下周西北废钢市场弱势运行。

【供给方面】

截止11月11日本周我的钢铁61家钢厂废钢日均到货量2874.33吨,较上周降1.57%;日均消耗量2847.42吨,较上周降1.35%。

图1分年度废钢到货量日均图

数据来源:我的钢铁网

【库存方面】

截止11月11日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量295.97万吨,较上周增0.89万吨,增0.30%;周转天数15.5天,较上周持平。

图2分年度废钢库存

数据来源:我的钢铁网

二、下周预测

本周全国废钢市场整体下行,本周铁水成本降幅远远大于废钢降幅,铁废差继续收缩,目前铁水成本与废钢价格几乎持平,对于长流程钢厂而言, 废钢需求明显下降。从螺废差及板废差来看,当前钢厂利润微薄,废钢使用积极性势必下降,加之北方钢厂停产检修力度 加大,废钢总需求或呈现下降态势。至于废钢供应端,由于制造业表现不佳,加工废钢产量减少,折旧废钢因贸易商情绪 偏悲观,收货量有限,故而,市场资源量也下降。综合判断,预计下周国内普碳废钢市场价格仍将震荡偏弱运行。


资讯编辑:李艳娇 021-26093603
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