核心观点:
1.Mysteel调研293家废钢铁加工准入企业,未加工原料62.97万吨,已加工成品172.34万吨,合计235.31万吨,较上月降9.58%。8月Mysteel废钢加工准入企业库存总量指数为0.803万吨/家,较7月降0.0848万吨/家。
2.其中废钢加工准入企业社会库存(除钢厂废钢公司外)未加工原料及已加工成品较上月有所下降,合计99.871万吨,较上月同期库存总量降低4.03%。8月Mysteel废钢加工准入企业社会库存指数为0.475万吨/家,较7月增0.02308万吨/家。
3.8月废钢社会库存明显减少,未加工原料及已加工成品同步减少。本月行情呈窄幅震荡下行态势,商家操作以快进快出为主,基于梅雨洪涝以及多地公共卫生事件频发影响,交通运输受限且市场废钢资源整体处于紧缺状态,废钢场地与钢厂均反映收货不佳,当前状态仍为供不应求。但传统“金九”来临,需求转好,各地工程或有序进行,9月社会库存或稍有回升。
一、产能分布情况
截止8月30日,Mysteel调研293家全国废钢铁加工准入企业,其中各地区分别包含:东北34家、华北36家、华东116家、华南20家、华中44家、西北12家、西南31家。其中,华东、华南及华中地区合计产能占比64.63%。293家废钢铁加工准入企业月加工产能合计800.11万吨,其中华东地区290.45万吨、华南地区122.65万吨、华中地区104万吨。
二、样本库存总量下降
截止8月30日,Mysteel调研293家废钢铁加工准入企业,未加工原料合计62.97万吨,较上月降7.98%。其中:东北降14.26%、西南降7.86%、华南降10.29%、华东增0.60%、华北增5.40%;已加工成品合计172.34万吨,较上月降10.15%。其中:东北降7.03%、西南降12.21%、西北增62.52%、华中降20.13%、华南降18.21%、华北降21.87%、华东降5.02%。合计235.31万吨,较上月降9.58%。结合当次调研293家全国废钢铁加工准入企业,8月库存总量指数计算0.803万吨/家,较上月同期数据下降0.0848万吨/家,库存处于明显下降状态。
三、社会库存原料微增、成品下降
截止8月30日,Mysteel调研293家废钢铁加工准入企业,其中剔除钢厂直属废钢公司后,未加工原料及成品库存量合计99.871万吨,较上月同期库存总量下降4.03%。未加工原料库存总量34.7568万吨,较上月同期增0.33%,其中东北降15.61、西南降31.50%、华南降13.99%、华中增7.07%、华东增6.18%、西北增47.06%、华北降2.38%;已生产成品库存总量65.1142万吨,较上月同期降6.20%,其中东北降6.16%、华中降20.23%,西南降10.52%、华东降1.89%、华北降39.65%、西北增20.00%、华南增54.00%。结合当次调研,8月社会库存指数计算为0.475万吨/家,较上月同期数据下降0.02308万吨/家。整体社会库存水平处于年内较低位。
8月废钢价格窄幅震荡下行,成材受淡季影响需求疲弱,废钢价格随之上行受限,叠加多地公共卫生事件频发以及淡季效应等因素,一定程度减少了废钢资源流通,加之本月行情偏弱运行,供货商出货积极性有所提高,但当前供应紧缺局面,场地库存相对均偏低,在库存总量减少的情况下,社会库存同步减少。当前钢厂方面,利润空间可观,废钢价格存在有力支撑,且在近期环保督察全面启动以及持续的产能压减形势下,9月社会库存仍将有所积累,呈现小幅回升趋势。
四、8月废钢消耗持续下降,消耗量连续三月减少
Mysteel61家钢厂废钢日度消耗调研计算显示,2021年8月数据显示为616.36万吨,较上月降9.28%,较去年同期增长2.63%,较前年同期增长10.09%。截至8月29日,Mysteel调研全国71家独立电弧炉钢厂,平均开工率为64.51%,环比上升3.13%,同比下降8.15%;产能利用率为61.16%,环比下降0.44%,同比上升0.56%。
8月废钢消耗持续下降,消耗连续三个月呈下降走势,数据显示本月消耗量为616.36万吨,处于年内消耗低位,随着洪涝灾害、公共卫生事件的影响减弱,各地区资源供应逐步恢复正常,电炉开工率保持上升状态,钢厂生产积极性恢复。值得关注的是,自8月26日起,第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动,分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省开展为期约1个月的督察进驻工作。对此,广东省与四川省相关钢企已相继行动,广东钢厂方面因环保督察停产或减产影响的日产量约1.43万吨左右,约占短流程生产企业总产量的31.6%,川内钢厂方面部分短流程钢厂相继临时停产,日均影响建筑钢材产量2.01万吨。各地区环保限产政策频发,在粗钢产量减少的情况下,螺纹钢价格相对坚挺,钢厂利润相对乐观。近期废钢供应方面不会有明显的改善,且成品材需求随着天气转凉慢慢恢复,对9月螺纹钢行情仍有乐观预期,或将利好废钢。
全国废钢铁加工准入企业7月废钢加工量降幅明显,较去年同期亦有所下降,主要是废钢市场整体供应紧缺,供货商普遍反应废钢采购艰难,库存难以有效积累,供应偏紧情况或将一直保持,预计8月整体加工量受淡季影响仍或将有明显减少。
四、结论
8月废钢市场价格窄幅震荡下行,钢厂废钢消耗持续明显下降,同时淡季高温天气情况下,市场产废减少,当前仍处供小于求状态短期难有扭转。从当前市场来看,各地区环保限产政策频发,影响或将持续,但钢材需求或逐步回升,废钢可保持谨慎乐观态势,预计9月废钢市场将以震荡偏强运行为主。
备注:Mysteel废钢加工准入企业总样本合计379家包括1-7批工信部公示符合《废钢铁加工行业准入条件》的废钢铁加工贸易企业,本次调研涉及其中293家废钢加工贸易企业,合计月废钢(加工)产能800.11万吨。
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