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全国废钢周评:限产风波不断 价格震荡运行(2021.07.23-07.30)

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概述:本周国内普碳废钢市场震荡运行,涨跌互现,部分区域受限电影响,下调采购价格,钢企按需采购,多根据库存情况调整价格。

【价格方面】

本周国内主流城市废钢价格整体涨跌互现,涨幅在20-80元/吨,降幅在80-120元/吨。

表1:一周主流城市废钢价格变化汇总

数据来源:我的钢铁网

【主要市场综述】

江苏废钢:本周本省废钢整体持稳运行,成交一般;现本省主导钢厂含税采购价高价位区3930-4010元/吨;现市场不含税主流报价:重废毛料3330-3400元/吨,中废毛料3000-3020元/吨,剪切中废3120-3190元/吨,小废2770-2800元/吨,冷轧料3520-3560元/吨,硅/矽钢片3580-3620元/吨,刨花3110-3170元/吨,钢筋切粒3720-3770元/吨,堆比重1.2以上破碎料3440-3490元/吨,铸造用钢板新料4100-4130元/吨。钢厂方面:以华东主导钢企为例,截至发稿日华东主导钢企废钢到货昨卸17302.16吨,较前一日增15.33%;今总计到船61条,海船6艘,大小236车,压块23车。近日由于持续高温暴雨、以及台风影响,钢厂价格相对无大幅波动。本省本周钢厂涨跌幅在10-50元/吨。具体来看:本周本省多地应对台风暴雨均采取了相应措施,比如关闭部分高速路段、暂停部分水运线路、暂停码头作业等,苏南部分场地也开启了放假模式,避免造成货物生锈受损。虽然应对不可抗力事件准备充足,但是暴雨之下,还是有部分废钢场地被淹,大多集中在苏北,宿迁淮安一带,所幸影响不大。受此影响本身各区域收货积极性均有所下降,从我们本周调研的社会库存来看,场地合格料库存都不高,且多数船运从周初的禁止出港到现在的陆续恢复,所以本周钢厂到货均不太理想。但是是本周有些钢厂已经开始检修,ZX自7月26日起开始检修一座1280立方米高炉;ZT于7月28日起对一座505立方米高炉闷炉,YG也计划于8月15日-8月30日对电炉检修,用量下降,且库存尚能维持日常消耗,所以对钢企的影响不是很大。市场方面,江苏事实上除了台风,目前本省疫情形势也比较严峻,南京很多废钢场地都已停工,尤其是中高风险地区,个别钢企、场地也发布了不收南京货的通知。废钢目前进不去也出不来,为了加强疫情查控需要,南京、泰州南通地区21个高速收费站入口从7月29日起临时关闭。此外,江苏省有关部门提醒,没有48小时内核酸检测阴性证明和健康码绿码的驾乘人员,需服从管理要求暂时不能离开南京。整体来看,本次台风“烟花”虽未对江苏造成大的伤害,但是本省疫情形势严峻,除了南京外,扬州、宿迁也在面临疫情,废钢流通受到很大影响,在此情况下,建议加工场地要注意防护。对于本省废钢走势,短期内江苏废钢市场涨跌两难,主稳个调为主。主要因为限产控产计划逐步实施,废钢需求减少,而废钢供应依旧处于紧张局面,一是下游终端淡季,废钢产出有限;二是高温酷暑和雨水天气均对废钢加工有抑制效应。不排除短时间内出现有价无市的局面。

上海废钢:本周上海建材周度涨幅40元/吨,废钢价格持稳运行。边角料3490-3530元/吨,炉料3390-3430元/吨,重废3260-3320元/吨,中废3120-3160元/吨,小废2920-2980元/吨,轻废2780-2840元/吨,统废2760-2800元/吨,油屑2720-2760元/吨,不含税。本周螺纹钢价格震荡趋强运行,成材淡季趋强主要原因还是受到限产消息的延续。近期上海主流大厂废钢外采订单有所下放,致使本地废钢流通率有所回升,但受天气制约,本周基地码头收货有所转好但仍不满足,因此本周本地废钢价格持稳运行。市场方面:本周上海受天气影响,场地废钢到货一般,但因本周成材价格震荡趋强,废钢价格得到支撑;最后,小编还是要说一下由于上海及周边区域限产效应的连带作用致使成材价格走势未出现调头情况。现在虽处生产淡季,废钢消耗有所下降,但在成材因限产而价格坚挺的情况下,小编认为短期上海废钢价格仍持稳运行。

浙江废钢:今日浙江废钢市场价格持稳运行,市场整体成交尚可。浙江废钢价格:炉料3520-3570,重废3360-3440,中废3250-3340,模具钢3600元/吨,不含税;陶庄废钢价格现冷/热轧冲料3470-3510元/吨,矽钢片3490-3530元/吨,红粉料3670-3710元/吨,钢板毛料3560-3600元/吨,不含税。钢厂方面,本周期螺震荡上行,成品、钢坯走强,省内建材现货价格跟涨,成交有所好转,市场投机情绪回暖,废钢方面,作为废钢流通大省,本周受台风和疫情直接和间接影响,废钢货源流通受阻,钢厂到货有所减少,整体库存有所下降。市场方面,周初部分港口和码头区域受台风影响关停,本周市场多处于整顿期,废钢收货和加工量都有限,但当前期螺提振,贸易商心态偏乐观。综合来看,预计短期浙江废钢窄幅盘整运行。

福建废钢本周福建废钢市场整体较为平稳,部分钢厂小幅调整采购价格,幅度在30元/吨左右,周内涨跌互现,到货情况一般。现市场重废3270-3330元/吨,中废3220-3280元/吨,小废3050-3110元/吨,钢筋压块3300-3380元/吨,以上价格均不含税。本周福建废钢市场风平浪静,周初整体到货较好,后逐步回落,钢厂废钢整体小幅提升,当前各钢厂库存基本处于年内中等水平。省内钢厂陆续公布下半年减产限产计划,8月初省内钢厂有较多检修措施,废钢需求将继续下降。同时由于供应淡季影响供货商表示采购艰难,产出有限,库存偏低,价格仍有较大支撑。预计8月初福建废钢市场仍将保持窄幅震荡运行。

河北废钢:今日河北废钢市场报价以重废8mm为例,目前唐山地区钢厂重型含税4090-4145元/吨。不含税重废接货商采购价:唐山3770-3820元/吨,沧州3420-3450元/吨,邯郸3390-3440,单位:元/吨。本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3681元/吨,平均钢坯含税成本4644元/吨,周比下调78元/吨,与7月30日当前普方坯出厂价格5270元/吨相比,钢厂平均毛利润626元/吨,周比上调148元/吨。因执行环保限产不饱和生产,造成吨钢生产成本提升约246元/吨,钢厂利润或在380元/吨左右。本周河北废钢市场先抑后扬,受阴雨天气、钢厂检修及环保方面影响,整体到货不佳,故钢厂方面小幅拉涨吸货,为控制粗钢产量,河北地区整体消耗略有降低,周初时受唐山地区交通管制影响,钢厂方面主要消耗库存为主,目前库存方面处于低位水平,故钢厂收货积极性高涨,目前南方限电,周边区域压缩粗钢产量,货源多流向河北地区,整体的供应尚可。成材方面现在处于需求淡季,整体成交不佳,但钢厂方面利润可观,长远来看废钢对成材有支撑。综合来看,预计下周唐山这边废钢市场稳中趋强运行为主。

京津废钢:本周京津废钢市场价格窄幅震荡,具体来看价格,北京:重废3270-3330元/吨,中废3210-3270元/吨,钢筋切粒3700-3740元/吨,钢筋压块3540-3580元/吨;天津:重废3330-3370元/吨,中废3280-3320元/吨,钢筋切粒3750-3800元/吨,钢筋压块3610-3650元/吨,低硫压块3430-3460元/吨,不含税。本周钢厂调价较少,周中呈现主稳个涨趋势。部分钢厂小幅上调废钢收购价格,调整幅度在10-50元/吨之间。钢厂到货基本与消耗持平,库存基本保持在10天或以上。近期由于高温多雨天气上游产废企业开工率较低,基地贸易商收货少,但库存不错,基地囤货心理较强,收货积极性偏高。目前市场观望情绪较浓。综合上述原因,预计下周京津市场高位震荡运行。

河南废钢:本周河南市场废钢价格窄幅下调后持稳运行,截止7月30日,安阳重废毛料3280-3330元/吨,钢筋压块3460-3500元/吨,郑州重废毛料3290-3330元/吨,中废毛料3170-3210元/吨,洛阳重废毛料3280-3320元/吨,信阳重废毛料3210-3270元/吨,不含税。钢厂方面:本周河南地区钢厂采购价格以下行为主,整体跌幅在30~70元/吨左右,上周河南暴雨影响对省内大部分钢厂影响有限,暴雨影响较严重的福华舞钢也以逐步恢复,现阶段只有亚新钢厂尚处在停收停产状态,钢厂库存较前期没有出现大幅涨降情况,绝大部分钢厂正常生产,日耗及到货在正常水平上下窄幅波动。市场方面:当前终端消费仍处于淡季,前期河南强降雨带来的影响将更多体现在局地物流不畅,周初城市主干道就已基本恢复畅通,此波暴雨对钢厂及市场较大参与者影响有限,对市场小户及下游散户影响较大。现阶段市场货源整体偏紧,下游需求一般偏弱,业者对后世谨慎心态尤甚,市价进入涨跌两难僵持整理阶段,预计短期河南地区废钢价格以盘整观望为主。

东北废钢:本周东北地区废钢市场价格偏强运行,现不含税6mm重废:沈阳3460-3500元/吨,长春3360-3400元/吨,哈尔滨3340-3380元/吨。钢厂方面:本周东北钢厂废钢采购价格偏强运行,部分钢厂上调30-50元/吨,各钢厂到货一般,日到货基本上满足日耗所需,但库存偏少,由于淡季持续,加之本地高温多雨天气影响,市场加工运输受阻,资源依然偏紧,导致钢厂到货不佳,因此部分钢厂拉涨吸货,今日期螺上行,唐山迁安地区普方坯资源含税出厂上调30元/吨,报5270元/吨,钢厂利润可观,对废钢价格有支撑,但目前全国多个省份限产政策陆续落地,虽然本省还未接到限产通知,但加剧了钢厂的紧张情绪,因此短期不会大幅拉涨囤货。市场方面:近期东北市场价格小幅拉涨,库存低位,受钢坯和期螺上行影响,提振市场信心,对废钢价格有支撑,但受限产风波影响,市场心态恐慌,贸易商为了规避风险,大多谨慎操作,以快进快出为主,综上成材表现较好,利好废钢价格,但资源供应紧张导致废钢上行动力不足,预计短期废钢价格震荡盘整运行。

山东废钢:本周山东废钢价格稳中有涨,部分主流市场料型涨幅多集中在10-20元/吨之间。现青岛重废毛料3080-3130元/吨,临沂一级破碎料3450-3500元/吨,重废毛料3150-3200元/吨,济南钢筋切粒3720元/吨,重废毛料3020-3120元/吨,聊城2厚以上花料3610-3620元/吨,不含税。钢厂方面,本周山东主流钢厂废钢采购价格多数有涨,降幅多集中在30-80元/吨。尽管受限产因素影响,钢厂整体消耗量较上月有明显下降,但本周受降雨天气影响,回收商低价位出货意愿弱,钢厂多数到货量不佳,因此调涨价格以吸货为主。市场方面,在本就到货量水平偏低的情况下,本周加之降雨,基地连续2-3天到货偏差,因此多以挺价为主。综合来看,一方面是钢厂废钢消耗暂无明显提升,另一方面是基地到货量不佳,多空交织下,预计下周山东废钢价格或主稳个调。

安徽废钢:本周安徽废钢市场废钢价格震荡运行,现欧冶链金华东分公司重废基价含税3660元/吨,长江钢厂重废不含税报3510元/吨,六安钢铁重二含税3890元/吨,淮南宏泰重一不含税3540元/吨,力鑫特钢重一不含税3400元/吨,马钢诚兴重废毛料最高不含税3420元/吨,现市场主流炉料3350-3410元/吨,重废价格3250-3310元/吨,中废3140-3200元/吨,小废3050-3110元/吨,矽钢片3555-3605元/吨,钢板料3510元/吨,钢筋切头3580元/吨,不含税。本周安徽市场废钢价格震荡运行,钢厂多根据自身情况调整废钢收购价格,涨跌互现。限产计划逐渐落地,部分钢企有减产措施,保证粗钢产量同比不能超去年。A钢厂开始停收,B钢厂废钢消耗减少1/3,C钢厂每日生产时间减少4小时,D钢厂铁水富余降低废钢消耗。市场上贸易商恐跌,保持低库存运转,加上目前安徽疫情有反弹情况,运输有所受阻,市场贸易有所降温,预计短期安徽市场废钢价格小幅承压下行。

广西废钢:本周本地废钢大幅下跌,其中欣贸跌20-50,福城跌250,南宁钢厂跌270,永达跌180,毅马跌150,西南特钢跌180,贵港刚铁跌170,桂鑫跌260,贵丰特钢跌290,柳钢跌400;以重废为例当前各钢厂废钢采购价:柳钢含税3430元/吨,贵港钢铁停收,南宁钢厂不含税3170元/吨,永达不含税3360元/吨,桂鑫不含税3300元/吨,欣贸不含税3430元/吨,贵丰特钢不含税3270元/吨,西南特钢不含税3360元/吨,梧州毅马不含税3400元/吨,当前市场报价比较混乱,价格高低不一。具体来看,本周成材价格连续多日持续上涨,周度涨幅超过200元/吨;而期螺维持在5700元左右震荡,另一方面当地基地贸易商反映,场地库存偏低,收货较为困难,资源偏紧,个别钢厂于周初提价吸货;但周三下班后本地主导LG大幅下调200元/吨,第二日再次下调200元/吨,形势逆转,其他钢厂纷纷跟跌大幅压价,部分钢厂出现停收。市场方面,由于限电限产执行加大,废钢需求骤降,钢厂大释下压价格,心态悲观,各基地贸易商寻求外围市场,废钢资源外流。值得一提的是,据Mysteel调研数据,当前独立电弧炉利润已超400元/吨,钢厂利润可观,废钢价格有较好支撑,但短期限产加大执行或仍将持续影响本地废钢下行。

川渝废钢:本周川渝市场废钢价格整体先抑后扬。四川绵竹金泉优重废10mm以上3510元/吨,重庆永航生铁、焦钢、钢筋头3470元/吨。市场重废主流价成都3310元/吨,重庆3300元/吨左右。生铁钢件主流3400-3450元/吨左右,一级破碎料3350-3400元/吨左右。以上均为不含税价格。周初成材累计拉涨90-120元/吨,但考虑川内限电,以及外围市场台风、压减产量等影响,本地废钢价格以主稳个跌为主。下半周随着成材持续拉涨,电弧炉利润进一步扩大,废钢跟涨抢货,累计上涨50元/吨左右。高温天气持续,市场资源量减少,钢厂、基地库存普遍偏低。综合来看,目前电弧炉利润情况较高,各厂生产积极性高,但是货源仍然紧张。预计下周川渝市场废钢价格稳中偏强运行。

云贵废钢:截止7月30日,现贵阳市场重废报价3300元/吨,云南昆明市场重废3250元/吨。以上均为不含税价格。本周云贵废钢市场价格震荡偏强运行。具体来看云南,目前受限电限产影响,云南部分钢厂存在检修情况,对废钢需求弱,利空废钢价格。但值得一提的是,目前钢厂到货一般,多数钢厂废钢库存呈低位运行,或对废钢价格形成支撑。预计下周废钢价格或窄幅震荡运行再看贵州。今日贵州废钢市场平稳运行。周初成材持续拉涨,废钢价格平稳运行,钢厂利润回升,利好废钢。且目前贵阳地区受环保检查影响,多数场地反映到货不佳,场地库存不多,因此短暂时间内,废钢资源偏紧仍是影响价格主要因素。综上,预计短期内贵州废钢价格或将震荡上行。

江西废钢:本周江西废钢市场先跌后涨,市场成交一般。现市场废钢价格:重废:3180-3290元/吨;中废3130-3230元/吨;小废3030-3160元/吨;钢筋压块3330-3430元/吨;以上价格均为不含税价格。钢厂方面,本周方大部分料型累积上调110元/吨;萍钢上调60元/吨;九钢下调30-40元/吨;台鑫上调30元/吨;本周建材涨跌均有,整体走势趋好。上周末各钢厂受限产影响,均下调废钢价格。据了解,钢厂库存尚可,本周钢厂上调废钢价格的主要原因还是钢厂到货不佳,每日到货量日渐减少,库存天数在8-14天左右。目前钢厂到货明显好转,但九钢表示钢厂利润空间不大,暂时不考虑上调,主要还是维稳观望为主。市场方面,外围市场涨跌均有,但本地贸易商对下周市场看跌的可能性较大,受到各种因素的影响,收货不太好;综合来看,预计短期内江西废钢市场价格稳中偏弱运行。

广东废钢:本周广东废钢价格跌跌不休,大幅跳水。目前广东地区市场价格报价混乱,目前广东主流钢厂重废含税3800-3950元/吨,钢筋切粒含税3950-4100元/吨,市场钢筋压块3530-3570元/吨,重废毛料3290-3330元/吨,中废毛料3220-3280元/吨,冲花料3420元/吨,钢筋切粒3680元/吨,不含税。近日广东成材市场持稳,但因受到广西地区钢厂三日来多次大幅下调废钢采购价格的影响,本地钢厂今日随之大幅下调,个别钢厂出现多次调价,跌幅在40-250元/吨左右。市场方面,情绪较为恐慌,但广东地区受到高温多雨季节的影响,废钢采购、加工、运输不易,废钢资源一直偏紧,贸易商多持观望态度,捂货不出,不愿低价销货,市场成交一般。且据本周Mysteel调研显示:截止7月28日华南地区电弧炉利润在454元/吨,周环比增加150元/吨,钢厂方面,废钢采购价格远低于螺纹出厂价格,螺废价差进一步加大,利润持续提升,电炉厂仍存在一定的生产积极性,虽下半年粗钢减产及限电的影响尚在,废钢需求减少,但部分钢厂有趁机吸货累库的意愿。综合来看,多种因素交织的情况下,虽今日跌跌不休,大幅跳水,长期来看,广东废钢价格仍存在一定支撑,但短期内,预计本地废钢仍将趋弱运行。

湖南废钢:本周湖南废钢市场价格窄幅偏弱,现市场不含税:重废毛料3070-3130元/吨,重废炉料3200-3260元/吨,钢筋压块3180-3240元/吨,不含税。钢厂方面,本周衡阳钢管下调100元/吨,涟钢部分下调40元/吨,冷水江钢厂上调30元/吨。钢厂下调废钢价格的主要原因为钢厂受限产影响,减少废钢采购,对废钢的需求量有所减少,故下调废钢价格。冷钢则是因为钢厂自身生产节奏因素影响,小幅上调废钢价格。市场方面,本地基地到货量不佳,市场资源较紧缺;此外,受湘钢质检趋严影响,附近基地供货意愿有所减弱;加上近日以广西柳钢为首下调400元/吨,两广多数钢厂大幅下调废钢价格,湖南本地商家对废钢后期看空居多。另一方面,受张家界疫情影响,湖南多地已经有病例上报,涟钢也发布了进厂戒严的通知,预估本地废钢市场短期内交通运输受限,废钢流通将减少。综合来看,本地多数钢厂下调废钢价格,部分钢厂质检更加严格,周边地区废钢大幅下调,大概率为钢厂限产以减少废钢需求,钢厂日耗废钢下降后,库存使用天数有所增加,钢厂采购废钢意愿不强。市场这边有资源紧缺与疫情影响,对废钢价格有一定支撑。预计短期内湖南废钢市场将盘整偏弱运行。

湖北废钢:本周湖北废钢市场价格小幅下调,截至目前,市场价格:重废3200-3300元/吨,中废2970-3200元/吨,小废2930-3100元/吨,钢筋压块3190-3500元/吨,不含税。钢厂方面,减产影响逐步扩大,湖北省内钢厂虽未收到明确减产要求,但已开始减少粗钢产量,前期公布的检修计划已稳步进行。与此同时,对废钢的需求也有所降低。根据我网统计,本周钢厂废钢库存量较上周微降,废钢日消耗也降低,但库存使用天数略有增加。市场方面,考虑到建材部分规格紧缺,价格持续攀升,部分贸易商对后市持乐观态度,但近期废钢走势不明朗,贸易商收货意愿一般,操作变得谨慎。综合来看,钢厂目前生产积极性偏低,废钢采购意愿一般。但建材价格对废钢价格起有力支撑,预计下周湖北市场废钢价格或将稳中趋弱运行。

内蒙古废钢:本周内蒙古市场废钢价格小幅上行,现一级破碎料3360,重废3305,中废3165,小废3010,轻废3840,单位:元/吨。钢厂方面:本周钢厂废钢采购价格以涨为主,具体来看,宝鑫上调80元/吨,包钢含税上调60-70元/吨,亚新下调50元/吨,大安上调140元/吨,吉宇上调120-150元/吨,包钢万腾上调160元/吨,赤峰管业上调50元/吨,新蒙丰上调60元/吨。本周钢厂库存较少,到货一般,采购意愿强烈,涨价吸货为主。市场方面:今日唐山钢坯上调20元/吨,现报价5270元/吨,成材价格上涨的形势,利好废钢。废钢市场成交尚可,贸易商心态积极,但成材淡季到来废钢价格或会受到影响。综上所述,预计下周内蒙古废钢市场价格窄幅震荡运行。

西北废钢:本周西北废钢价格涨跌互现,具体来看目前:西安废钢重废3280-3320元/吨,兰州废钢重废3220-3260元/吨,西宁废钢重废3200-3280 元/吨,银川废钢重废3100-3140元/吨,乌鲁木齐废钢重废2965-3015元/吨,不含税。本周西北地区废钢市场涨跌幅度不大,钢厂库存尚可,钢厂到货和日耗的水平基本持平。但受近日我国部分地区的疫情影响,后续的疫情发展范围若扩大,废钢运输车辆可能会受到限制,进而影响废钢价格。成品材方面,西北钢厂已经开始减少产能,消耗库存,目前成品材还是处于供大于求的情况,但由于河北地区的限产,提振市场信心,后续成品材市场以震荡盘整为主。综合来看,预计下周西北地区废钢市场震荡盘整为主。

山西废钢:本周山西废钢价格稳中上行,现市场重废价格:太原3380-3430元/吨,临汾3375-3425元/吨,晋中3300-3400,长治3370-3430元/吨,晋城3300-3360元/吨,运城3350-3410元/吨,不含税。钢厂方面,到货有所好转。成品钢材受全国降低粗钢产量和部分城市限电的影响产量降低,价格持续上行,螺废价差扩大,再次突破1700元/吨。同时暴雨天气过后,钢厂补库需求旺盛,多小幅上涨废钢采购价格,本地钢市趋势向好,但是本省近日相关部门召开2021年压减粗钢产量工作会议,传达国家发改委、工信部、生态环境局、统计局四部门联合印发的《关于做好2021年压减粗钢产量工作的通知》,根据山西省去年粗钢产量6637.78万吨计算,预计下半年山西省粗钢产量为3056.64万吨,较上半年减少524.5万吨,粗钢产量的压缩,会导致原料端价格走弱。综上所述,预计下周山西废钢市场将继续稳中趋弱运行。

【供给方面】

本周我的钢铁61家钢厂废钢日均到货量3223.33吨,较上周增0.56%;日均消耗量3333.67吨,较上周降4.4%。

图1分年度废钢到货量日均图

数据来源:我的钢铁网

【库存方面】

截止7月29日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量266.77万吨,较上周降2.18万吨,降0.81%;周转天数12.3天,增1.2天。

图2分年度废钢库存

数据来源:我的钢铁网

二、下周预测

本周全国废钢市场盘整偏强运行,目前限产风波不断,成材产量下降,废钢需求亦减弱,势必制约废钢价格的表现。从铁废差来看,现废钢价格依然低于铁水成本,废钢性价比尚可;从螺废差、板废差来看,废钢经济效益很强。值得一提的是高温雨水天气严重影响废钢的运输、加工,甚至是产出,故废钢供 应也有所减少。在供需双弱的情况下,预计下周国内普碳废钢市场价格将以窄幅震荡为主。


资讯编辑:李艳娇 021-26093603
资讯监督:徐艳俊 021-26093191
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