样本说明:Mysteel长、短流程钢厂废钢比调研样本合计211家,其中长流程(纯高炉)企业样本130家,占比62%;短流程(独立电弧炉)企业57家,占比27%;综合企业(长流程有电炉)24家,占比11%。分区域来看,东北17家、华北51家、华东55家、华南26家、华中27家、西北10家、西南25家。
图1:各区域钢企样本占比情况图
数据来源:Mysteel废钢部
截止8月31日,Mysteel调研的211家长短流程钢厂废钢库存总量在478.6万吨,较上月减少17.02万吨,日消耗总量在46.29万吨,较上月减0.07万吨,平均可用天数在9.24天,较上月减0.62天。
具体来看:
(1)130家纯高炉企业:废钢消耗比平均在15.16%,较上月增0.24%,库存总量235万吨,较上月减少3.27万吨,日消耗总量在24.99万吨,较上月增0.36万吨,可用平均天数8.94天。
(2)57家独立电弧炉:废钢消耗比平均在98.98%,较上个月减0.15%,库存总量108.5万吨,较上月减少0.75万吨,日消耗总量在12.01万吨,较上月增0.57万吨,可用平均天数9.17天。
(3)24家综合企业高炉转炉废钢消耗比平均为15.14%,较上个月增0.05%,日消耗总量在4.81万吨,月环比减少0.49万吨;电炉废钢消耗比平均在65.24%,较上个月增0.47%,日消耗总量在4.48万吨,月环比增0.07万吨,库存总量135.1万吨,月环比减少13万吨, 可用平均天数10.92天。
表1:长、短流程钢厂废钢比月度变化情况
数据来源:Mysteel废钢部
1、长流程钢厂废钢比再创新高 区域走势出现分化
从长流程钢厂废钢比来看,8月份Mysteel调研的130家纯高炉企业废钢消耗比平均在15.16%,月环比增0.24%,年同比降0.04%;24家综合企业的废钢消耗比为15.14%,月环比增0.05%,年同比降1.86%。从数据上来看目前长流程钢厂废钢比再次创年内新高,目前各钢厂废钢比处于高位状态。分区域来看,8月份各区域废钢比走势出现分化, 华中、华东及华北区域延续上涨走势,而西北及东北区域废钢比开始出现下降,西北尤为明显,降幅为1.57%。据笔者了解,主要因为8月份新疆地区公共卫生时间再次爆发,废钢市场一度陷入暂停状态,废钢资源紧缺,各钢厂不得大幅降低废钢比来保证正常生产,从而拉低西北整体数据,不过据笔者了解,目前疆内市场已开始逐步解封,市场供应端开始逐步恢复,预计9月份西北区域废钢比也将逐步回归正常水平。
图2:长流程钢企废钢比分区域变化情况图图
数据来源:Mysteel废钢部
2、电炉废钢比及开工率窄幅调整 废钢需求变动不明显
从短流程废钢比来看,8月份Mysteel调研的57家独立电弧炉企业(除去未开工企业),废钢消耗比平均在98.98%,较上个月减少0.15%。24家综合企业电炉废钢消耗比在65.24%,较上个月相比增0.47%,整体变动不大。此外,从我网统计的电炉开工率来看,8月份电炉钢厂开工率呈现震荡走低的趋势,截止9月3日,Mysteel调研的71家电弧炉钢厂平均开工率为71.88%,月环比减少0.78%,同比去年增加5.97%。8月份高温天气影响废钢供应,且随着废钢价格继续上行,独立电炉钢厂生产出现差异,部分生产工艺落后的钢厂开始出现亏损状态,主动减产和减少设备生产数量;部分设备技术先进,且需求恢复较快成材价格上涨的区域钢厂复产,电炉整体开工率变化不大,废钢需求也均保持在高位。进入9月份,虽然高温天气逐渐消退,市场普遍对金九保持偏好预期,不过考虑到目前废钢价格可能会持续处于高位及较大的成材库存,近期电炉的生产可能多会维持现状,整体波动幅度较小,电炉后期对废钢的需求量预计变化不大。
图3:短流程钢企废钢比分区域变化情况
数据来源:Mysteel废钢部
3、 高温多雨天气下废钢供应紧张 钢厂库存月环比大幅下降
截止8月31日,Mysteel调研的211家钢厂的废钢库存总量在478.6万吨,较上周减少17.02万吨,降幅为3.43%。虽然8月份废钢价格持续走高,但高温多雨加持下废钢供应端不减,加之各钢厂生产积极性较高,废钢需求不减,8月份各钢厂库存多处于低位状态,这也是当前废钢价格较为抗跌的主要原因之一。
表2:长、短流程钢厂废钢库存月度变化情况
数据来源:Mysteel废钢部
综合来看:9月份废钢基本面仍将维持偏紧状态,且9月份铁矿石价格大概率维持高位状态,加之各钢厂废钢库存较低,废钢价格高位有支撑。从情绪面来看,初入“金九月”,市场普遍看好成品材需求,废钢市场整体心态偏强,情绪面支撑下,废钢价格上涨有一定基础。不过,若后期成品材需求表现不及预期,市场情绪面或将受到影响,恐有冲高回落风险,不过整体来说,9月份废钢行情仍旧可期。
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