核心观点：
1.Mysteel调研288家废钢铁加工准入企业，未加工原料78.92万吨，已加工成品209.31万吨，合计288.22万吨，较上月降0.17%。
2.其中废钢加工准入企业社会库存（除钢厂废钢公司外）未加工原料及已加工成品较上月均有小幅增加，合计133.68万吨，较上月同期库存总量增加3.9%。
3.8月废钢社会库存较上月有微量增加，未加工原料增加较为明显，主要制造业回暖工业产废有所增加，加工场地生产效率没有明显下降，资源仍处供不应求，价格持续高位震荡运行。
一、产能分布情况
图1：Mysteel288家废钢铁准入企业产能分布图
数据来源：Mysteel废钢部
截止8月24日，Mysteel调研288家全国废钢铁加工准入企业，其中各地区分别包含：东北31家、华北42家、华东110家、华南20家、华中43家、西北12家、西南30家。其中，华东、华南及华中地区合计产能占比63%。288家废钢铁加工准入企业月加工产能合计726.47万吨，其中华东地区233.05万吨、华南地区122.65万吨、华中地区102万吨。
二、样本库存总量微量下降
图2：废钢准入企业未加工原料及已加工成品库存对比图
数据来源：Mysteel废钢部
截止8月24日，Mysteel调研288家废钢铁加工准入企业，未加工原料合计78.92万吨，较上月增6.78%。其中：华东占比57.56%、华中占比13.43%、西南占10.29%；已加工成品合计209.31万吨，较上月降2.56%。其中：华东占比49.73%、西南占比17.49%、华南占比15.64%。合计288.22万吨，较上月降0.17%。
三、社会库存原料及成品双增
图3：8月废钢准入企业（除钢厂废钢公司外）社会库存
数据来源：Mysteel废钢部
截止8月24日，Mysteel调研288家废钢铁加工准入企业，其中剔除钢厂直属废钢公司后，未加工原料及成品库存量合计133.68万吨，较上月同期库存总量增加3.89%。未加工原料库存总量53.35万吨，较上月同期增加9.3%，其中西南增75%、华中增49.15%、华东增14.5%、华北增7.69%、西北降55.56%、华南降33.85%、东北降28.21%；已生产成品库存总量80.33万吨，较上月同期增加0.58%，其中华中增23.85%、华北增8.98%、华南增3.41%、华东增1.34%、东北降35.15%、西北降34.55%、西南降4.42%。
对比上期数据，本期社会库存数据反映出了南北地区目前明显不同的资源流通情况，北方出现下游钢厂直接对接上游资源的情况，废钢加工场地原料采购及成品产出明显下降，流通结构的变化带来较大的生存压力，部分加工企业有停产停工的现象；南方工业废钢资源产出有所恢复，特别以西南等汽车产业发达地区，废钢供应有明显上升，整体加工效率受到高温天气影响较小，在高位价格支撑下供货商生产情绪较高。
图4:2-8月全国废钢铁加工准入企业社会库存对比图
数据来源：Mysteel废钢部
本月的社会库存调研数据较上月有小幅增加，市场资源的供应受高温天气影响不大，且随着制造业的逐步复苏，工业产废有明显的增长迹象，造成部分南方地区的废钢原料有较明显的增长。同时由于市场价格持续的高位运行，部分地区加工场地逐步出现捂货囤货的现象，给本地钢厂造成不小压力，进一步推高了本地市场的废钢采购价格。
表1:全国各省份废钢加工准入企业月度加工量
数据来源：Mysteel废钢部
针对7月的加工量数据调研也验证了南北市场出现了明显的资源流通差异，随着北方钢厂直接对接上游的操作频繁发生，废钢加工场地出现采购艰难、加工困难的问题，不少加工场地出现停产停工的现象，7月北方地区的加工量别于其他地区出现下滑，蓄水池作用在逐步消失，对后期价格的稳定性有较大影响，需要持续关注其发展情况。
四、8月钢厂废钢消耗超去年峰值
Mysteel61家钢厂废钢日度消耗调研计算显示，2020年的同期数据显示为599.79万吨，较上月增加5.34%，较去年同期增长7.9%，达到了今年废钢消耗最高位，超越了去年峰值。
截至8月19日，Mysteel调研全国71家独立电弧炉钢厂，平均开工率72.32%，较上周上升1.12%，同比去年上升10.42%；产能利用率58.25%，较上周上升1.18%，同比去年上升12.02%。随着洪涝灾害的影响减弱，各地区资源供应逐步恢复正常，电炉开工率及产能利用率保持双增状态，钢厂生产积极性高，废钢消耗突破去年峰值，需求保持高位坚挺状态。虽然有高温天气影响，但加工场地仍保持高效生产，在高位运行的价格下维持快进快出操作，甚至有部分捂货不出逼涨价格的操作，显示供货商对废钢后市信心较强。近期废钢供应方面不会有明显的改善，且成品材需求随着天气转凉慢慢恢复，对螺纹钢9月行情仍有乐观预期，将继续利好废钢价格。预计第四季度的废钢价格仍将以易涨难跌为主，同时由于电炉厂成本压制，上涨空间也较为有限。
五、结论
8月废钢社会库存较上月小幅增加，随着制造业恢复工业产废有所增长，整体供应量小幅上升，同时钢厂废钢消耗保持高位，市场仍处供不应求状态短期难有扭转。预计短期内废钢仍将保持强势运行，价格紧随螺纹钢价格波动同时抗跌性较强。
备注：Mysteel废钢加工准入企业总样本合计379家包括1-7批工信部公示符合《废钢铁加工行业准入条件》的废钢铁加工贸易企业，本次调研涉及其中288家废钢加工贸易企业，合计月废钢（加工）产能726万吨。
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