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全国废钢周评:需求高位不减 废钢高位盘整运行(2020.07.31-08.07)

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概述:本周国内普碳废钢市场主稳个调,高温多雨季节,市场交投一般,成材市场成交一般,市场观望情绪浓。

  • 本周回顾

【价格方面】

本周国内主流城市废钢价格主稳个涨幅在10-30之间,部分区域持稳运行。

表1:一周主流城市废钢价格变化汇总

数据来源:我的钢铁网

【主要市场综述】

江苏废钢:本周本省废钢市场整体稳中上扬,市场成交一般;现本省主流钢厂含税采购价最高2550-2780元/吨,现市场不含税:重废2320-2490元/吨,中废2050-2210元/吨,小废1770-1930元/吨,镀锌料2270-2380元/吨,硅钢片2380-2440元/吨,刨花铁屑1990-2180元/吨;铸造用钢板新料含税2820-2860元/吨。本省热点料型钢筋切粒主流2530-2580元/吨,破碎料2240-2320元/吨,碎钢刨花2050-2240元/吨。具体来看:钢厂方面,本周江苏地区主流钢厂废钢采购价格多以上调为主,主要还是因为废钢到货情况不佳,本省徐钢、西城、中新等钢厂本周累计上调20-60元/吨。市场方面,受废钢行情走好影响,市场盼涨情绪较高,商家出货积极性一般。近期成材期现表现良好,铁矿价格也一路飙升,利好废钢,加之受高温天气以及资源偏紧影响,废钢采购难度较大,钢企拉涨后到货情况仍未出现明显改善,预计短期江苏废钢市场将高位盘整运行。

浙江废钢:本周浙江废钢市场价格稳中小涨,市场整体成交尚可。浙江废钢价格,炉料2400-2450元/吨,重废2300-2360元/吨,中废2190-2250元/吨,铁刨花2150元/吨,模具钢2450元/吨,不含税;陶庄废钢价格,现冷/热轧冲料2380元/吨,矽钢片2470元/吨,镀锌料2320元/吨,红粉料2460元/吨,钢板毛料2480元/吨,钢刨花2200元/吨,不含税。钢厂方面,本周钢厂到货量有所减少,废钢采购价格优势不明显,浙江区域钢厂废钢采购价格开始上调吸引到货,保证废钢供应,近期铁矿价格涨势比较强,对废钢价格有支撑,钢厂端利润保持在一定的区间,短期成材需求稳定,废钢采购价格继续上调有一定的压力;市场方面,目前废钢市场价格处在上涨的态势中,市场资源量比较短缺,废钢加工回收企业也顺势上调价格抢货,市场反馈目前效果一般,市场利润空间也非常小,目前基地码头常备库存都比较有限。综合来看,钢厂短期库存压力不大,废钢市场资源有限,基地利润空间不大,铁矿价格坚挺,预计浙江区域废钢市场高位震荡运行。

上海废钢:本周上海建材偏强运行,周度涨幅30元/吨,废钢市场窄幅运行,周度涨幅20元/吨。现市场报价:边角料2450-2490元/吨,炉料2360-2400元/吨,重废2230-2290元/吨,中废2090-2130元/吨,小废1890-1950元/吨,轻废1760-1820元/吨,统废1740-1780元/吨,油屑1710-1750元/吨,不含税。近期上海废钢市场成交量较差,市场不仅货源稀缺,废钢场地库存较低,因此价格高位区间盘整。本周黑色市场偏强运行,铁矿石创下一年内新高,成材现货走势同样走强,废钢价格走势观望成材走势,亦偏强运行。同时本周钢厂废钢到货大幅缩减,因此选择拉涨吸货,废钢价格支撑力度较为强劲。预计下周上海废钢价格稳中偏强运行。

福建废钢:本周福建废钢市场价格冲高,周内钢厂到货较少,省内钢厂纷纷上调采购价格,涨幅在30-40元/吨。现市场重废2360-2420元/吨 不含税,中废2300-2360元/吨 不含税,小废2140-2200元/吨 不含税,钢刨花2260-2310元/吨。本周福建废钢市场盘整偏强,省内钢厂目前基本保持正常生产,废钢需求较强劲。虽然目前电炉厂基本没有利润,但螺纹钢市场价格相对坚挺,保持较好需求,钢厂对成品后市预期良好,仍保持正常生产。周内钢厂到货较少,7 8月为废钢供应传统淡季,加上今年供应下降,目前仍处于供不应求状态,废钢价格短期易涨难跌。预计下周福建废钢市场将保持高位盘整状态。

山东废钢:本周山东废钢强势上行,现山东废钢市场报价:重废2420-2480,破碎料2360-2490,钢筋压块2430-2470,镀锌压块2360-2460,剪切中废2380,钢筋切粒2620,钢板料2590,普通刨花2170不含税。主导钢厂采购价格:工厂废料2680-2830元/吨,剪切废钢2600-2780元/吨,破碎废钢2600-2810元/吨,含税到厂价。本周山东市场废钢价格偏强运行,主导钢厂日照钢铁两次上调废钢采购价格,总计上涨90元/吨,其余钢厂全线跟涨,市场价格上涨30-60元/吨不等。本周成材价格强势拉涨,螺废价格扩大,钢厂利润增加,钢厂积极上调废钢采购价格吸引到货。市场上,因天气炎热,贸易商场地加工进度变缓,出货积极性降低,导致钢厂到货不理想,进一步刺激废钢价格上涨。预计短期内,山东市场废钢价格仍将高位震荡运行。

安徽废钢:本周安徽废钢市场价格持稳运行,现重废马钢含税2650元/吨,较上周稳,长江钢厂重废不含税报25500元/吨,较上周涨30元/吨,现市场不含税重废价格2320-2380元/吨,中废2210-2270元/吨,较上周涨20元/吨。本周安徽市场废钢价格偏强运行,钢厂成材价格涨幅较大,长江钢铁螺纹涨140元/吨,马钢涨100元/吨,钢厂利润空间扩大,积极涨价收购废钢,部分短流程钢厂处于微利状态,钢厂积极生产。市场方面,与周边地区还是有价差,部分高价资源外流,加上目前本地资源仍比较紧张,收货困难,并且商家对后市看涨,预计短期安徽市场废钢价格稳中偏强运行。

河北废钢:本周河北废钢市场报价以重废8mm为例,目前唐山地区钢厂重型含税2792-2858元/吨。不含税重废接货商采购价:唐山2550-2610元/吨,沧州2530-2570元/吨,邯郸2400-2440元/吨。

调研结果显示:本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2326元/吨,平均钢坯含税成本3049元/吨,周比上调45元/吨。与8月7日普方坯价格3460元/吨相比,钢厂平均毛利润约411元/吨,周比上调5元/吨。本周河北地区废钢市场价格偏强运行,钢厂多提价吸货,废钢消耗高位不减,成交有所好转,钢厂整体库存处于正常水平,多维持一周左右。据了解,今年受疫情影响,导致一些加工厂的出口订单有所减少,另一方面随着废钢场地的增多,多数基地表示目前收货量不及之前,加之高温天气影响,资源流通不顺畅,对废钢产出有一定影响,市场上资源紧张,贸易商方面多看好后市。成材方面,调坯厂复产之后,诸多利好,虽对废钢有强劲支撑,但目前河北地区废钢价格偏高,上行空间有限。综合来看,还需结合整体到货情况及成材走势,预下周河北废钢市场或窄幅偏强整理。

京津废钢:本周京津废钢市场趋强调整,成交较为清淡。市场不含税重废2530-2550元/吨,工业下脚料2630-2650元/吨,剪切料2430-2450元/吨,周比上调40元/吨左右。钢厂方面,天管重废含税2630元/吨,周比上调60元/吨;天重重一不含税2610元/吨,周比上调60元/吨。本周黑色系期货飘红,钢材现货市场价格震荡上行,螺纹钢成交放量,钢厂利润较好,对于废钢需求不减。贸易商盼涨情绪较强,出货积极性不高,加之高温多雨天气对于废钢产出有一定影响,废钢市场总体资源供给显紧张。钢企为稳定到货,不得不上调废钢收购价格。但由于钢材市场整体向好,贸易商心态乐观,出货意愿不高,废钢价格在经历了一轮上涨之后,钢企到货情况依旧不佳,多数日到货量难以满足日常生产需求。随着铁矿石价格上涨,铁水成本抬升,从成本角度考虑,钢企有意控制废钢价格上涨;但从供需基本面来看,下周京津废钢市场价格大概率高位震荡。

东北废钢:本周东北废钢市场价格偏强运行,钢企多上涨吸货,到货较较上周减少。现6mm重废含税到厂:辽宁2660-2700元/吨,吉林2590-2620元/吨,黑龙江2550-2580元/吨;不含税6mm重废:沈阳2410-2450元/吨,长春2370-2400元/吨,哈尔滨2290-2310元/吨。钢企方面:本周受期货及钢坯持续拉涨影响,东北钢企多数随外围市场上调收购价,上调幅度20-80元/吨,钢市起涨势,商家盼涨惜售,导致钢企到货量下降。市场方面:由于废钢需求高位而供应偏紧,商家库存压力不大,多囤货盼涨。本周市场抢货现象再起,但由于废钢价格处于高位,商家为防回调,原料价格并未大幅上调。总的来说:目前钢企利润尚可,生产积极,废钢易涨难降,且受天气影响废钢加工量放缓,预计短期内东北废钢市场偏强运行。

华南废钢:本周华南废钢价格继续上涨,市场涨幅30-50元/吨,个别料型价格创新高,成交尚可。目前主流钢厂重废含税2780-2820元/吨,钢筋切粒含税2930-2980元/吨,市场重废不含税2400-2460元/吨,钢筋压块2470-2550元/吨,杂压1880-1960元/吨。边角料不含税2580-2620元/吨。本周华南地区螺纹钢价格上调60-70元/吨,大大提振了废钢市场信心,电弧炉钢厂利润增加,生产积极性提高,纷纷拉涨收货,个别钢厂累计涨幅达70元/吨。货场方面纷纷跟涨,受北方抢货影响,钢筋压块价格创年内新高,整体市场资源偏紧,货场保持惜售心态。同时铁矿石价格高位,对废钢价格也形成了支撑,预计下周华南地区废钢价格继续保持高位。

西南废钢: 本周西南市场废钢价格整体上涨为主。贵阳闽达清一色14以上钢筋头50公分内2460元/吨,成都长峰重废6-8mm以上2510元/吨。市场重废主流价重庆2340元/吨左右,云南2420元/吨左右。生铁钢件主流2460元/吨左右,一级破碎料2400-2450元/吨左右。以上均为不含税价格。本周成材累计拉涨80元/吨左右,废钢集体跟涨20-40元/吨。由于成材涨幅大于废钢涨幅,电弧炉钢厂成本压力减小,本周生产基本恢复正常,废钢消耗量较上周有所增加,因此资源抢夺更加激烈。另外部分地区进入高温天气模式,废钢加工量受到很大影响。综合来看,目前区域废钢价格已处于高位,预计下周西南市场废钢价格高位盘整运行。

江西废钢:本周江西废钢市场价格小幅上涨,现市场重废2270-2350元/吨不含税,中废2190-2240元/吨不含税,小废2140-2170元/吨不含税,统料2040-2150元/吨不含税,本周市场上涨为主,具体来看,FDTG4日上调25元/吨,PG 5日部分料型上调50元/吨,本周受利好消息影响,全国钢厂建筑钢材价格纷纷上扬,刺激市场信心,故贸易商情绪转好,减少出货,钢厂到货不佳,纷纷上调废钢价格。贸易商方面表示现在收货相比之前有很大改善,国内经济向好发展,也是鼓励市场运作,综合来看,预计近期江西废钢价格高位盘整运行为主,各钢厂根据自身到货情况夺断。

湖南废钢:本周湖南废钢市场小幅上涨。现市场重废炉料2380-2440元/吨,中废2080-2140元/吨,小废1930-1990元/吨,钢筋压块2360-2420元/吨,不含税。钢厂方面,本周LG部分料型上涨20-30元/吨,HG上涨40元/吨。本周长沙建材累涨90-100元/吨,钢厂利润得到较大恢复,废钢上涨空间增大。钢厂库存方面,本地三家主流钢厂库存微增0.2万吨,库存情况良好,使用天数均超过10天。市场方面,市场废钢资源偏紧,贸易商看涨心态大增,可能会出现捂货不出的情况,但目前钢厂到货没有明显下滑。综合来看,钢厂利润得到修复,废钢获得较大的上行空间,商家看涨情绪较浓,但钢厂废钢库存现在处于高位,对废钢涨价有一定缓冲作用,预计下周湖南市场废钢价格震荡偏强。

湖北废钢:本周湖北废钢市场稳中偏强,市场成交一般。目前市场重废2240-2330元/吨不含税,中废2150-2230元/吨不含税,铁屑1980-2040元/吨不含税,汽车边角料2570-2630元/吨含税。钢厂方面,本周钢厂多数拉涨20-50元/吨,金盛兰上涨30-100元/吨,武汉顺乐上涨50-70元/吨,鄂州鸿泰上涨50元/吨,大展上涨50元/吨,大冶华鑫上涨20元/吨,广水华鑫部分上涨30元/吨。本周成材走势趋强,本地建材大涨120元/吨左右,当前部分电炉厂为微利状态,在利润尚可情况下,电炉厂废钢日耗有所增加,废钢需求加大,钢厂纷纷涨价吸货,受此利好影响,本周废钢市场稳中上扬。市场方面,此轮涨价行情下,废钢商家进出货节奏仍有序,较少囤货不出情况,对后市保持稳中观望态度,认为当前成材库存压力仍在,废钢大涨或受限。预计短期内湖北废钢市场高位盘整为主。

西北废钢:本周西北废钢价格主稳中有涨。目前市场上重废陕西2400元/吨,兰州2390元/吨,银川2330元/吨,西宁2380元/吨,乌鲁木齐2260元/吨。本周受宏观利好信号释放影响,期货及钢坯价格大幅拉涨,华东等主导钢厂废钢价格也多以上涨为主,本地商户情绪转变,看涨心态渐起,出货积极性减弱,钢厂到货减少,为刺激到货,各钢厂开始上调废钢价格,涨幅在30-50元/吨不等。不过新疆区域受公共卫生事件影响,价格多以持稳运行为主,且据笔者了解,目前由于运输受限,疆内钢厂废钢资源供应量大幅减少,部分电炉钢厂已开始检修减产,长流程也开始降低废钢比来缓解废钢资源紧张问题。此外,据笔者了解,多数疆内长流程钢厂废钢库存水平尚可,部分钢厂降低废钢消耗量后,库存使用天数可达一个月左右,短期内长流程钢生产方面影响不大,目前来看此次公共卫生事件对电炉企业影响较大,后期若运输继续受限,疆内电炉企业或将扩大限产减产的力度。综合来看,鉴于目前废钢资源依旧紧张,且目前成品材需求尚可,价格维持高位状态,废钢价格高位也有支撑,然目前本地废钢价格也基本回归到年前高位,再次冲高幅度有限,建议商户逢高出货。

山西废钢:本周山西市场废钢价格小幅上涨20元/吨,截止发稿时,市场重废在2420-2450元/吨,一级破碎料在2490元/吨,钢筋压块在2395-2440元/吨。本周山西市场废钢价格小幅上涨,各钢厂涨幅在200-50元/吨不等。到货方面,周初本地成品材价格及周边废钢市场价格震荡走强影响,商户看涨心态渐起,送货积极向上减弱,各钢厂到货明显减少,而后随着本地钢厂小幅拉涨,到货情况略有改善。对于后市,今日钢坯价格小幅下跌20元/吨,且本周矿石价格拉涨幅度过高,短期内或有回落风险,利空废钢,不过目前市场货源依旧偏紧,价格高位有支撑,预计短期内废钢价格将维持高位震荡趋势,建议商户谨慎操作。

【供给方面】

从到货来看,本周钢企到货小幅下滑,超过去年同期水平,市场优质资源偏紧,贸易商盼涨多看价出货,钢企也多根据自身利润及生产情况调整废钢采购价格。

图1分年度废钢到货量日均图

数据来源:我的钢铁网

【库存方面】

从库存来看,废钢库存小幅下滑,接近去年同期水平。

图2分年度废钢库存

数据来源:我的钢铁网

【需求方面】

从需求方面来看,目前电炉厂利润一般,开工率与产能利用率小幅调,期货表现不佳,成材走势放缓,后期还需多观望成材。钢企多根据成本及利润考虑使用废钢。

图3,71家独立电弧炉开工率与产能利用率

数据来源:我的钢铁网

二、下周预测

本周全国废钢市场主稳个调,钢厂按需采购,基地收料、加工情况一般,市场资源流通不畅,贸易商盼涨情绪浓,出货速度放缓,钢企到货小幅下滑。但需求不减,对当前价格有所支撑,难以大幅下滑。但今日期货表现不佳,唐山钢坯亦降20,钢厂利润一般,多根据到货情况调整价格。后期走势还有待观望,预计下周国内普碳废钢市场高位盘整运行。


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