浙江作为制造业、重工业发达地区,产出废钢量不容小觑。从2007年历史数据来看,废钢消费共有400~450万吨流向浙江省,约占我国社会废钢回收量的10%,占全国废钢使用总量的5~6%。其中,省内消费260~280万吨,约占资源量的60~65%,调出省外150~170万吨,约占35~40%。
图1浙江省钢厂废钢年消耗情况
来源:钢联数据
近年来中频炉钢厂增加,对废钢原料需量也随之上升。初步统计,近年废钢消费流向浙江省共有780~830万吨废钢资源,钢厂废钢总消耗量约430~450万吨,约占资源量的52~58%,调出省外350~380万吨,约占42~48%。
从宁波废钢市场情况来看,目前汽车、电气、小家电制造业以及代加工冲压件厂产出冷轧、热轧边角料居多,从下图示,宁波地区废钢铁产出占比看,冷、热轧边角料占宁波地区总废钢量的35%左右,淘汰或更换的报废机械占总量25%左右。宁波地区废钢流向外省约55-60%。主要供应至江苏地区钢厂,其中,福建料流向中频炉钢厂为主,
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宁波进口废钢方面,由于近年国内与国外价格产生倒挂现象,国内企业进口废钢减少,加之当地环保因素制约,宁波镇海园区企业进口废五金量大幅缩减,据一些企业相关人士反映,宁波一年做两万吨的量,在台州则能做到六万吨,相差一倍多。导致去年底多半企业转向台州金属园区。
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台州废钢市场,主要以进口废钢为主,台州再生金属园区内企业,所从事业务主要为废五金进口及分选拆解,目前进口废旧电机马达主要从东欧进口,废五金主要从日本进口较多,同时,拆解废五金和汽车、摩托车配件冲压的边角料各占台州市场废钢总量的30%,园区内的报废汽车占15%,(以下图示)。
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台州进口废五金量居多,日本废旧电机拆解出的废铁占40%~50%,进口东欧、美国国家的废旧电机中轻薄料为主,进口日本的废五金中包含薄料、生铁,矽钢片、重中废料。据了解,台州金属园区内规模较大的企业,每年拆出废钢铁约12-20万吨左右。主要供应至福建福安地区钢厂以及福建闽光、宁波钢铁、衢州元立等周边钢厂。
温州废钢市场,拥有“电器之都”“阀门之乡”的温州,每年产出冷、热轧边角料,镀锌边角料等中小型废料的主要城市之一。福建料占本地废钢总量57%-60%,重中废钢占总量的18%-20%(如下图示)。而每年80%的废钢供应至福建福安一带的中频炉钢厂,少部分废钢则在浙南地区衢州元立、丽水华宏等周边钢厂消耗。
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嘉兴废钢市场,可谓是长三角城市群中心、左右为上海、杭州两大都市圈重要城市。同时,也是废钢市场集散中心,据了解,陶庄废旧金属交易市场的废旧钢铁主要来源于全国10多个省市,其中40%来自上海,加工的产品主要销往上海,以及省内的金华、温州、台州等地。其他边角余料则销往周边省市的中频炉钢厂。在2012年期间,年废旧金属回收能力达650万吨,成交金额将达280亿元,相当于数个矿产基地。以陶南村废旧金属及机械设备交易为主的废钢市场、以陶庄村“圆饼”切割为主的圆饼市场、以汾玉村铁皮利用料交易为主的利用料市场、以西浒村为主的不锈钢利用料市场,随着经营规模不断扩大,陶庄也逐渐形成四大废旧金属市场。从事废旧金属交易的经营户共有1300户,全镇从事废旧金属产业的人员达1.2万人,占总劳动力的70%。据不完全统计,年交易额为60亿元以上。
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事实上,辐射沪、皖、杭,坐拥长三角黄金地带的陶庄,曾是华东一带首屈一指的废旧金属交易市场。就前两年废钢市场价格一路下滑,以至于去年底多半商家离市改行。据了解,目前废钢码头做福建料一月在5000吨以上的商户约30家,2000吨以上重中废的商户约20家。当地代加工企业、终端制造业生产量下降,废料产出不足,导致16年春节后废钢资源一度处于紧缺状态。然而,经过今年这几个月的洗礼后,市场慢慢也要接近尾声,主流地区的废钢资源产出及流向随之稳定下。
由于价格从去年底最低800-900元/吨(不含税),迅速猛涨至今年最高1680元/吨(不含税)。然而,今年市场政策多变化,全国各地环保检查、巡查;杭州G20峰会召开;汽车运输载重限制等因素的影响下。供需也慢慢随之转变,市场从原先的供大于求,到现在的供不应求的局面。
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从汽车运输方面,运输新政的执行力度依旧较高,浙江及华东全境没有丝毫放宽的表现,运输费用较之前增加三分之一。运费上涨影响,废钢出货受阻,钢厂到货紧张,废钢价格快速上涨。据商家们反映,今年市场价格稍有回落,贸易商就快速抛货,集中叫车导致运费不断抬高,成本增加,最终不得不转嫁到钢厂。
出发 | 到达 | 单位:元/吨 |
慈溪、镇海 | 平湖 | 55 |
慈溪 | 神龙 | 30 |
慈溪 | 镇海 | 35 |
宁波镇海 | 萧山 | 60 |
上虞周边 | 镇海 | 45 |
镇海、慈溪 | 台州 | 75 |
镇海、慈溪 | 张家港 | 75 |
镇海、慈溪 | 陶庄 | 60 |
宁波周边 | 陶庄 | 70 |
镇海、慈溪 | 福安 | 130 |
镇海、慈溪 | 长乐 | 160 |
镇海、慈溪 | 金坛 | 75 |
慈溪、镇海 | 上海 | 65 |
镇海、慈溪 | 上饶万年 | 140 |
温州 | 福安 | 105 |
温州 | 长乐 | 115 |
温州 | 丽水 | 55 |
台州路桥 | 衢州 | 80 |
台州路桥 | 北仑 | 75 |
台州路桥 | 福安 | 115 |
台州路桥 | 福建罗源闽光 | 125 |
台州路桥 | 福建三明闽光 | 160 |
对于中频炉钢厂大都集中分布在偏远郊区,部分钢厂水运及火车运输相对并不发达,多数依赖汽运运输,此次运输新政的实行对他们影响甚大,甚至远超政府严查环保的影响。在钢厂运输成本的增加下,市场资源输出的渠道或将形成改变,以嘉兴陶庄市场为例:
1)从地理位置来看,嘉兴的优势更大,地处江浙沪三省交界,即有利于从浙、沪获取废钢资源,也更靠近浙北桐乡、嘉兴的钢厂,及华东最大的产钢大省——江苏。
2)交通发达,嘉兴水运、汽运运输都相当发达,运输成本相对较低,适宜废钢资源的集中及运出。
3)有相应的市场基础,在外界大环境的影响下,也易使业内人接受这个主导市场。
总体来看,现阶段从成本控制的角度而言,能减少其运输成本。继续保持钢材及废钢原料的往返运输,更能充分的利用运力,减少空车率。也是钢厂、贸易商控制成本的利器之一。
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