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浅析浙江废钢市场的供需格局

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浙江作为制造业、重工业发达地区,产出废钢量不容小觑。从2007年历史数据来看,废钢消费共有400~450万吨流向浙江省,约占我国社会废钢回收量的10%,占全国废钢使用总量的5~6%。其中,省内消费260~280万吨,约占资源量的60~65%,调出省外150~170万吨,约占35~40%。

图1浙江省钢厂废钢年消耗情况

来源:钢联数据

近年来中频炉钢厂增加,对废钢原料需量也随之上升。初步统计,近年废钢消费流向浙江省共有780~830万吨废钢资源,钢厂废钢总消耗量约430~450万吨,约占资源量的52~58%,调出省外350~380万吨,约占42~48%。

宁波废钢市场情况来看,目前汽车、电气、小家电制造业以及代加工冲压件厂产出冷轧热轧边角料居多,从下图示,宁波地区废钢铁产出占比看,冷、热轧边角料占宁波地区总废钢量的35%左右,淘汰或更换的报废机械占总量25%左右。宁波地区废钢流向外省约55-60%。主要供应至江苏地区钢厂,其中,福建料流向中频炉钢厂为主,

数据来源:钢联数据

宁波进口废钢方面,由于近年国内与国外价格产生倒挂现象,国内企业进口废钢减少,加之当地环保因素制约,宁波镇海园区企业进口废五金量大幅缩减,据一些企业相关人士反映,宁波一年做两万吨的量,在台州则能做到六万吨,相差一倍多。导致去年底多半企业转向台州金属园区。

数据来源:钢联数据

台州废钢市场,主要以进口废钢为主,台州再生金属园区内企业,所从事业务主要为废五金进口及分选拆解,目前进口废旧电机马达主要从东欧进口,废五金主要从日本进口较多,同时,拆解废五金和汽车、摩托车配件冲压的边角料各占台州市场废钢总量的30%,园区内的报废汽车占15%,(以下图示)。

数据来源:钢联数据

台州进口废五金量居多,日本废旧电机拆解出的废铁占40%~50%,进口东欧、美国国家的废旧电机中轻薄料为主,进口日本的废五金中包含薄料、生铁,矽钢片、重中废料。据了解,台州金属园区内规模较大的企业,每年拆出废钢铁约12-20万吨左右。主要供应至福建福安地区钢厂以及福建闽光、宁波钢铁、衢州元立等周边钢厂。

温州废钢市场,拥有“电器之都”“阀门之乡”的温州,每年产出冷、热轧边角料,镀锌边角料等中小型废料的主要城市之一。福建料占本地废钢总量57%-60%,重中废钢占总量的18%-20%(如下图示)。而每年80%的废钢供应至福建福安一带的中频炉钢厂,少部分废钢则在浙南地区衢州元立、丽水华宏等周边钢厂消耗。

数据来源:钢联数据

嘉兴废钢市场,可谓是长三角城市群中心、左右为上海杭州两大都市圈重要城市。同时,也是废钢市场集散中心,据了解,陶庄废旧金属交易市场的废旧钢铁主要来源于全国10多个省市,其中40%来自上海,加工的产品主要销往上海,以及省内的金华、温州、台州等地。其他边角余料则销往周边省市的中频炉钢厂。在2012年期间,年废旧金属回收能力达650万吨,成交金额将达280亿元,相当于数个矿产基地。以陶南村废旧金属及机械设备交易为主的废钢市场、以陶庄村“圆饼”切割为主的圆饼市场、以汾玉村铁皮利用料交易为主的利用料市场、以西浒村为主的不锈钢利用料市场,随着经营规模不断扩大,陶庄也逐渐形成四大废旧金属市场。从事废旧金属交易的经营户共有1300户,全镇从事废旧金属产业的人员达1.2万人,占总劳动力的70%。据不完全统计,年交易额为60亿元以上。

数据来源:钢联数据

事实上,辐射沪、皖、杭,坐拥长三角黄金地带的陶庄,曾是华东一带首屈一指的废旧金属交易市场。就前两年废钢市场价格一路下滑,以至于去年底多半商家离市改行。据了解,目前废钢码头做福建料一月在5000吨以上的商户约30家,2000吨以上重中废的商户约20家。当地代加工企业、终端制造业生产量下降,废料产出不足,导致16年春节后废钢资源一度处于紧缺状态。然而,经过今年这几个月的洗礼后,市场慢慢也要接近尾声,主流地区的废钢资源产出及流向随之稳定下。

由于价格从去年底最低800-900元/吨(不含税),迅速猛涨至今年最高1680元/吨(不含税)。然而,今年市场政策多变化,全国各地环保检查、巡查;杭州G20峰会召开;汽车运输载重限制等因素的影响下。供需也慢慢随之转变,市场从原先的供大于求,到现在的供不应求的局面。

数据来源:钢联数据

从汽车运输方面,运输新政的执行力度依旧较高,浙江及华东全境没有丝毫放宽的表现,运输费用较之前增加三分之一。运费上涨影响,废钢出货受阻,钢厂到货紧张,废钢价格快速上涨。据商家们反映,今年市场价格稍有回落,贸易商就快速抛货,集中叫车导致运费不断抬高,成本增加,最终不得不转嫁到钢厂。

出发 到达 单位:元/吨
慈溪、镇海 平湖 55
慈溪 神龙 30
慈溪 镇海 35
宁波镇海 萧山 60
上虞周边 镇海 45
镇海、慈溪 台州 75
镇海、慈溪 张家港 75
镇海、慈溪 陶庄 60
宁波周边 陶庄 70
镇海、慈溪 福安 130
镇海、慈溪 长乐 160
镇海、慈溪 金坛 75
慈溪、镇海 上海 65
镇海、慈溪 上饶万年 140
温州 福安 105
温州 长乐 115
温州 丽水 55
台州路桥 衢州 80
台州路桥 北仑 75
台州路桥 福安 115
台州路桥 福建罗源闽光 125
台州路桥 福建三明闽光 160

对于中频炉钢厂大都集中分布在偏远郊区,部分钢厂水运及火车运输相对并不发达,多数依赖汽运运输,此次运输新政的实行对他们影响甚大,甚至远超政府严查环保的影响。在钢厂运输成本的增加下,市场资源输出的渠道或将形成改变,以嘉兴陶庄市场为例:

1)从地理位置来看,嘉兴的优势更大,地处江浙沪三省交界,即有利于从浙、沪获取废钢资源,也更靠近浙北桐乡、嘉兴的钢厂,及华东最大的产钢大省——江苏。

2)交通发达,嘉兴水运、汽运运输都相当发达,运输成本相对较低,适宜废钢资源的集中及运出。

3)有相应的市场基础,在外界大环境的影响下,也易使业内人接受这个主导市场。

总体来看,现阶段从成本控制的角度而言,能减少其运输成本。继续保持钢材及废钢原料的往返运输,更能充分的利用运力,减少空车率。也是钢厂、贸易商控制成本的利器之一。

 


责任编辑:施义芝021-26093187
资讯监督:陈士虎021-26093790

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