5月14日炉料盘点

14日国产矿市场保持平稳运行，整体成交尚可，商家心态依然不佳，钢厂按需采购，矿山生产积极性一般。进口矿市场价格弱势运行，市场成交有所减弱。14日干散货海运市场进一步走高。14日生铁市场低迷不改，需求较差，成交不佳，部分厂家库存依然较高。直接还原铁市场延续弱势，成交差。14全国钢坯市场价格弱势运行。唐山地区钢坯价格跌20元/吨，江苏地区跌10元/吨，其他地区稳。14日废钢市场整体暂稳，个别钢企小幅回调，成交一般。伦镍震荡小幅下滑，国内镍铁平稳，电解镍下行，不锈钢成品市场弱势维稳，废不锈钢市场价暂稳，成交清淡。14日，国内喷吹煤市场平稳运行，大矿挺价意愿仍较强，但下游需求仍较弱，价格暂稳，成交情况仍较一般。无烟煤市场弱稳运行，各大煤矿销售一般，部分地区煤矿价格有所下调，幅度在20-30元/吨，预计后市还将继续弱稳。动力煤市场平稳，成交一般。炼焦煤市场持稳运行，四川攀枝花地区炼焦煤采购价格下调20元/吨，主流煤价稳定，市场整体成交一般。14日进口煤炭市场弱势盘整，交投气氛偏清淡。焦炭现货市场盘整运行，各地市场暂无调价消息传出，厂家现多稳价走货为主。14日锰矿现货市场弱势运行，Mn45澳块报价25.5元/吨度；进口铬矿市场拉涨明显，询盘多但卖方低价出货意愿低，买方对于高价接受度也较低；硅铁市场弱势低迷，成交一般；锰系合金市场盘整运行，成交略有好转；铬系合金市场南北价差存在，价格仍偏弱运行；特种合金方面，钼市继续低位弱稳运行，钢厂采购压价，市场成交淡；钒系市场低位平稳运行，商家挺价意愿增强。

【国产铁矿石】14日国产矿市场保持平稳运行，整体成交尚可，商家心态依然不佳，钢厂按需采购，矿山生产积极性一般。随着外矿市场趋弱运行，国产矿市场出现阶段性活跃度上升，矿山出货比较顺畅。华北地区矿价报价偏强，市场整体需求尚可，迁安66%干基含税现金出厂590-600元/吨涨20，遵化66%湿基不含税现金出厂450-460元/吨涨10，遵化60%湿基不含税现金出厂暂停报价，迁西66%干基含税现金出厂（有高价成交）555-565元/吨涨10；宽城65%干基含税现金出厂520元/吨涨20，滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂490元/吨涨10；邯邢局66%（碱）干基不含税出厂517元/吨平，沙河64%（碱）湿基不含税现汇出厂485-495元/吨平，武安64%（碱）湿基不含税现汇出厂475-485元/吨平；北京密云66%（酸）干基含税承兑出厂605元/吨平；山西代县65%湿基不含税现汇出厂450-460元/吨平，繁峙65%湿基不含税现汇出厂450-460元/吨平，黎城66%干基含税现汇650元/吨平。东北地区价格维持平稳运行，市场整体成交尚可，辽宁朝阳66%湿基税前现汇出厂375-385元/吨平，北票66%湿基税前现汇出厂365-375元/吨平，鞍山65%湿基税前现汇出厂价405-415元/吨平，海城65%湿基税前现汇出厂390-400元/吨平，本溪65%湿基税前现汇出厂价400-410元/吨平，抚顺66%干基含税出厂480-490元/吨平；吉林通化66%干基含税现汇出厂价480-490元/吨平。华东地区矿价保持平稳运行，市场整体活跃度较好，山东淄博66%干基含税承兑出厂605元/吨平，枣庄65%湿基不含税现汇出厂455元/吨平，莱芜64%干基含税承兑出厂595-605元/吨平；安徽繁昌65%干基含税现汇出厂555元/吨平，铜陵65%干基含税现汇出厂565元/吨平，马鞍山64%干基含税现汇出厂550元/吨平。华南地区矿价保持盘整，市场整体观望情绪浓，广东河源64%干基含税现金出厂420-430元/吨平，怀集65%干基含税现金出厂420-430元/吨平，广西柳州64%干基含税出厂560元/吨平，海南矿业63%干基不含税现金出厂340元/吨平。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】14日进口矿市场价格弱势运行，市场成交有所减弱。外盘方面，受新加坡矿石周影响，外盘方面成交清淡，某现货交易平台成交17万吨62.3%计价巴粗，价格为7月指数+1.8，装期5.13-5.19。金融面14日铁矿石1509合约大跌，午后维持低位震荡，终收422跌3.21%，成交289万手，仓减4.8万手。现货方面，钢厂今日观望情绪浓，成交冷清，受昨日铁矿期货大跌影响，上午贸易商报价有小幅松动，全天现货成交价格有5-10元的回落。曹妃甸港PB粉441元/吨，混合粉400元/吨；京唐港PB粉441元/吨；日照港卡粉490元/吨；岚桥港麦克粉415元/吨；天津港PB粉450元/吨；Mysteel平台青岛港PB粉425元/吨；沿江港口混合粉405元/吨。

【海运】14日干散货海运市场进一步走高。大西洋地区即期可用运力趋紧，船东大幅拉涨运价。目前巴西至青岛港运费12.280美元/吨，涨1.128美元/吨（15-18万吨）;西澳至青岛港运费5.550美元/吨，涨0.518美元/吨（15-18万吨）；南非至青岛港运费8-9美元/吨（15-18万吨）；伊朗至青岛港运费13-14美元/吨（2-3万吨）。指数方面，BDI634涨45，BCI942涨211，BPI584涨1，BSI624涨5，BHSI326跌1。东南亚地区船运活动冷清，目前印尼至中国南方港口运费3-4美元/吨（7-8万吨）；5-6美元/吨（5-6万吨）。

【生铁】14日生铁市场低迷不改，需求较差，成交不佳，部分厂家库存依然较高。炼钢生铁方面：山东地区价格1750-1880元/吨左右现款价格；山西地区价格在1700-1780元/吨现款价格；河北地区报价混乱，基本在1720-1730元/吨现款价格；新疆地区报价基本在1450元/吨现款价格；乌海地区价格基本1650元/吨现款价格；东北地区价格基本在1800-2500承兑价；云南地区价格在1800-1870元/吨现款价格；徐州地区价格基本在1750-1820元/吨现款价。铸造生铁方面：临沂地区价格混乱基本2000元/吨左右；翼城地区报价在2060元/吨；武安地区报价在2150元/吨左右，个别企业报价高于此价格；威海地区2200元/吨承兑价左右；本溪地区价格在1970元/吨左右，个别企业报价高于此价格；云南地区价格在2150元/吨左右；徐州地区价格在1970元/吨左右，个别企业报价高；新疆地区价格在1800元/吨左右。

【直接还原铁】14日直接还原铁市场延续弱势，成交差。炼钢海绵铁市场供需两弱，生产企业已大面积停产，市场资源少，仅部分厂家有少量库存。冶金海绵铁市场弱势运行，下游市场需求依旧疲软，主流市场现货价格保持不变。还原铁粉市场偏弱，近期有部分停产厂家计划复产。炼钢海绵铁市场各地区报价：新疆地区价格在2600元/吨；巴彦淖尔地区价格在2100元/吨；包头地区价格在2210元/吨；河南地区价格在2500元/吨；河北地区价格在2500元/吨；云南昆明地区价格在2630元/吨；山东地区价格在2200元/吨。冶金海绵铁主要地区报价：河南地区主要价格在3350元/吨；河北地区价格在3300元/吨；淄博地区价格在3800元/吨；莱芜地区价格在3800元/吨；山西周边地区现货价格在3750元/吨；东北周边地区资源价格在3850元/吨。还原铁粉主要地区市场报价：一次还原铁粉以TFE97%，100目规格做市场报价：淄博地区价格在4200元/吨；莱芜地区价格在4200元/吨；山西地区价格在4450元/吨；湖北地区价格在4200元/吨；河北地区价格在3700元/吨；河南地区价格在3700元/吨；吉林地区价格在4700元/吨。二次还原铁粉以TFE98%，100目规格做市场报价：莱芜地区价格在5000元/吨；淄博地区价格在5000元/吨；山西地区价格在5400元/吨；湖北地区价格在5300元/吨；河南地区价格在4300元/吨；河北地区主流价格在4200元/吨，以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价：安徽地区价格在5000元/吨；北票地区价格在5400元/吨；朝阳地区价格在5550元/吨；吉林地区价格在5500元/吨，以上均为出厂含税现款价。

【普钢坯】14全国钢坯市场价格弱势运行。唐山地区钢坯价格跌20元/吨，江苏地区跌10元/吨，其他地区稳。14日145带钢跌10-20元/吨，成交可以。型材主流跌20元/吨，14日截止11点唐山17家型钢厂出货18600,较昨日涨24%。线螺跌20元/吨，出货较差。脚手架管跌20元/吨，成交不理想。热轧跌10元/吨，中板稳，成交一般。今日唐山钢坯厂直发送到2065-2078元/吨；现货早盘2070元/吨至盘中2060元/吨基本无成交；成品材多数跌。下午昌黎普方坯部分资源出厂降20元/吨至2010元/吨，现金含税。今日山东钢坯稳，Q235方坯报2100元/吨左右，20MnSi坯加120元/吨。实际成交价可议，成交一般。今日山西Q235方坯晋南报稳至2020元/吨出厂，成交不畅。当地线螺价格趋弱，对钢坯价格难有支撑。整体信心不足。今日江苏钢坯跌10元/吨，现苏北20MnSi价格在2070-2090元/吨，出货不畅，下游部分钢厂采购意愿低，观望情绪浓。今日福建钢坯价格稳，现Q235方坯2050元/吨，20MnSi坯2150元/吨，成交清淡。钢厂多自用。今日云南钢坯稳，现玉溪2400元/吨外卖资源少，20MnSi坯加120元/吨，多一单一议，部分厂家仍未生产，资源紧张。

【普碳废钢】14日废钢市场整体暂稳，个别钢企小幅回调，成交一般。湖南衡阳钢管采购价格调整，调整后省内特级料（10mm）1610元/吨，一级合格料（2.5mm）1590元/吨，二级料（1.5mm）1550元/吨，省外一级合格料1600元/吨，二级合格料1560元/吨，以上价格为半承兑半现款含税到厂价。湖北鄂州吴航废钢价下调20，调整后边角料1500元/吨，钢筋头1470元/吨，铁销1200元/吨，工业铸钢1380元/吨，生铁1280元/吨，不含税到厂价。河北唐山港陆钢铁废钢采购价格调整，调后重废（≥8）下调20元/吨至1500元/吨，切头下调10元/吨至1560元/吨，均不含税。重庆永航废钢采购价格降20元/吨，调整后车屑1210元/吨，新边割1480元/吨，新钢筋头1430元/吨，新工槽角1380元/吨，新色厂货1300元/吨，中上门市1240元/吨，中等门市1180元/吨，不含税。现江苏地区炉料价格维持在1500-1560元/吨。山东地区重废价格在1500-1580元/吨。浙江市场炉料1520-1600元/吨。广州、佛山工业料1470-1520（不含税）。福建市场重废不含税1400-1500元/吨（不含税），重废含税成交价1600-1680元/吨。江西地区重废基价1510-1720元/吨。湖南地区重废价格在1560-1580元/吨左右。湖北地区重废价格基本在1470-1720元/吨。山西地区重废含税1400-1620元/吨。河北地区重废价格在1600-1680元/吨。辽宁中型剪切料1650-1720元/吨。西北地区主流钢厂重废含税1450-1500元/吨。西南地区主流钢厂重废含税1750元/吨。若无标注，以上均为含税到厂价格。

【废不锈钢】14日伦镍震荡小幅下滑，国内镍铁平稳，电解镍下行，不锈钢成品市场弱势维稳，废不锈钢市场价暂稳，成交清淡。国内主流地区废不锈钢价格如下：200系列行情暂稳运行：201无锡报价为3400-3900元/吨，戴南价格3400-3800元/吨，佛山3400-3800元/吨。202：无锡价格在5700-6200元/吨，戴南5800-6200元/吨，佛山5700-6100元/吨。201成交一般。目前304无锡8500-9000元/吨，戴南8500-9000元/吨，佛山8700-9200元/吨。316无锡12900-13600元/吨，戴南12700-13300元/吨，佛山13500-13800元/吨。市场弱势盘整，成交差。400系列暂稳：430无锡2800-3300元/吨，戴南2900-3400元/吨，佛山2600-3100元/吨，以上价格均为市场不含税价。

【喷吹煤】14日，国内喷吹煤市场平稳运行，大矿挺价意愿仍较强，但下游需求仍较弱，价格暂稳，成交情况仍较一般。各地区喷吹煤参考价格如下：山西阳泉无烟喷吹煤车板含税价635元/吨，晋城无烟喷吹煤出厂含税价620元/吨，长治双11瘦煤喷吹煤车板含税价640元/吨；河北唐山无烟喷吹煤到厂含税价620元/吨；河南永城无烟喷吹煤车板含税价730元/吨，焦作无烟喷吹煤车板含税价685元/吨；安徽宿州喷吹煤车板含税价690元/吨；宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂含税价445元/吨；贵州六盘水无烟喷吹煤车板含税价750元/吨；曲靖无烟喷吹煤出厂含税价650-670元/吨。港口喷吹煤参考价格如下：京唐港无烟喷A9V11-13CFR不含税价85-86美元/吨；日照港无烟喷双11港口提货价780-800元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下：首钢无烟喷吹煤到厂含税价730-740元/吨；河钢无烟喷吹煤到厂含税价750元/吨；包钢无烟喷吹煤到厂含税价625-630元/吨；邢钢无烟喷吹煤到厂含税价570元/吨；酒钢无烟喷吹煤到厂含税价709元/吨；武钢瘦煤喷吹煤到厂含税价800元/吨；昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价844-850元/吨。进口喷吹煤参考价格如下：俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CIF90美元/吨；澳大利亚瘦煤喷吹煤A10.5V14-17报CFR不含税77-78美元/吨。

【无烟煤】14日，国内无烟煤市场弱稳运行，各大煤矿销售一般，部分地区煤矿价格有所下调，幅度在20-30元/吨，预计后市还将继续弱稳。山西：该地区目前无烟煤价格相比4月份价格来说有所下调，目前阳泉地区洗中块Q7000s＜1v12A15报价坑口含税600元/吨，洗小块Q7000s＜1v12A15报价坑口含税580元/吨，无烟末煤Q5500s0.8～1.2v9～12报价坑口含税220-240元/吨；山西沁水地区Q7000V6-8S＜0.5A11FC75报价750元/吨。河南：作为该地区的风向标，永城地区无烟煤价格一直居高不下，据悉近期，永城无烟煤将要有所下调。目前永城洗中块A＜15V＜10Q＞7000S＜0.5车板含税挂牌价报1040元/吨其中(s0.7v12.7)优惠后995元/吨，无烟末煤V＜10Q5500-5800S<1.0报价750元/吨；河南焦作煤业无烟块煤下调30元/吨，洗中块V＜7Q＞7000S＜0.5车板价995元/吨，洗小块车板价965（元/吨）。河北：河北无烟精末走量良好。邢台6000大卡无烟洗中块800元/吨，6500大卡无烟洗小块800元/吨，5500大卡无烟末煤700元/吨，均为车板含税价。邯郸6000大卡无烟洗小块1050元/吨，5800无烟洗精煤770元/吨，均为车板含税价。西南：西南地区无烟煤市场弱势运行，煤矿开工积极性低迷。安顺6800大卡无烟中小块750元/吨，7000大卡无烟中小块750元/吨，以上均为坑口含税价；5000大卡中硫无烟末煤出矿含税为360元/吨。毕节大方6500大卡中硫无烟大块车板含税700元/吨；金沙6500大卡中硫无烟中块车板含税价700元/吨。贵阳6500大卡无烟中小块站台含税900-1000元/吨。黔南州荔波县6000大卡中硫无烟末煤坑口含税600元/吨。四川宜宾5000大卡中硫无烟末煤出矿不含税为450元/吨。宁夏：宁夏无烟市场维稳，石嘴山无烟洗大块A8S0.2FC80Q7700车板含税价为830元/吨。进口无烟煤方面：江苏连云港地区无烟煤价格持稳，现Q5800A15V5S0.4FC75报420-430元/吨，港口自提含税价。朝鲜无烟煤:A13丹东港平仓含税420元/吨，A16无烟煤日照港提货价395元/吨。

【动力煤】14日，国内动力煤市场平稳，成交一般。港口Q5000低硫煤货源供给偏紧，价格也开始逐渐走稳，但由于下游需求较为有限，偏弱的基本面尚不足以支撑价格上涨。港口：秦港动力煤Q5500报405-410元/吨，Q5000报340-345元/吨，Q4500报310-315元/吨，平仓含税价，成交一般；广州港动力煤维稳，内贸煤山西大混Q5000V27S1.1船提价450元/吨，成交一般。上海港动力煤市场弱势维稳，现Q4000-4500A21V17S＜1.5MT8港口提货含税价报415元/吨。宁波港Q5000港口提货含税价报470元/吨。华东：山东济宁大矿Q5000-5200混煤车板含税价报430元/吨；安徽地区大矿Q5000车板含税500元/吨；江苏徐州大矿Q5000-5200混煤车板含税价报459元/吨。东北：黑龙江七台河Q5000-5200动力煤出厂含税价500元/吨；辽宁阜新Q3600-3700动力煤坑口含税310元/吨。华北：山西太原地区动力煤市场弱势维稳，现Q5000，A18，V17，S<1.5，Mt8车板含税价315元/吨，一票结算。河北张家口地区动力煤市场平稳，现Q4000V28~32S0.5到厂价含税价格240元/吨，成交一般。内蒙古鄂尔多斯地区动力煤价格持稳，Q4500A7.5V35S0.3MT28坑口含税价报145元/吨。西南：云南曲靖动力煤市场出货较紧，现Q4500报500元/吨，Q5000报540元/吨，均为车板含税价。四川乐山动力煤市场维持弱势，Q3000A52V16S0.2出厂含税价280-300元/吨。贵州毕节动力煤市场稳，Q5000S3坑口含税价350-360元/吨。西北：陕西铜川地区动力煤市场持稳，混煤Q5000A18V38S1MT10坑口含税价315元/吨，成交一般。新疆哈密地区动力煤市场报价稳，现Q6600mt6V35S0.3坑口含税报200元/吨，市场成交差。甘肃平凉地区动力煤价格持稳，现电煤5000大卡报350；精块煤5500报530，均为安口南车板含税。

【炼焦煤】14日，国内炼焦煤市场持稳运行，四川攀枝花地区炼焦煤采购价格下调20元/吨，主流煤价稳定，市场整体成交一般。国内主流炼焦煤价格参考行情如下：华北地区，山西临汾安泽主焦精煤承兑出厂含税680元/吨；山西临汾蒲县1/3焦煤出厂含税570元/吨；山西晋中灵石肥煤A<8V<33S1.5G90Y>20车板含税价600元/吨。华中地区，河南平顶山主焦煤报900，1/3焦煤报820，均为出厂含税价。湖南娄底主焦煤A7V24S0.7G80-83Y17-19MT7车板含税价1000元/吨，包括20的保量加价。华东地区，山东地区临沂地区主焦煤A<10V<22S<1.2G>80到厂含税850元/吨；枣庄地区肥煤A<9V<37S<2Y>25G>90Mt8出厂含税报760元/吨。淮北主焦煤A11V20-22G80-90S0.5报760元/吨，1/3焦煤S0.3A9.5G65-80V29-31报700元/吨，肥煤报720元/吨，均为车板不含税价格。淮南1/3焦煤车板不含税745元/吨。东北地区，黑龙江建龙钢铁采购1/3焦610-690元/吨，气煤560元/吨，瘦煤670元/吨，均为到厂含税价。西北及西南地区：贵州六盘水盘县大矿A10.0-10.5的主焦煤和1/3焦煤车板含税价865元/吨；四川达州1/3焦煤（西南用户）A10.5V28-37S0.7G>85Y14MT<7车板含税价870元/吨。乌海中硫肥煤S1.5A10.5G90V32Y25出厂含税价报450元/吨。青海地区炼焦煤A<7V<30S<0.3G>70MT4-8木里站车板价460含税，轨道衡计重。期货方面，焦煤1509低位震荡，收672跌0.74%，放量减仓。

【进口煤炭】14日进口煤炭市场弱势盘整，交投气氛偏清淡。今日唐山港-Mysteel进口焦煤指数（MTI）报716元/吨，平。目前澳洲二线焦煤北方港提货价730-750元/吨，一线焦煤北方港提货价750-780元/吨，瘦煤北方港提货价680-720元/吨；加拿大焦煤北方港提货价750-780元/吨；美国高硫气煤北方港提货价640元/吨；甘其毛道口岸主焦原煤提货价440-450元/吨，策克口岸马克B煤现汇220元/吨。朝鲜A12无烟煤京唐港提货价435-440元/吨；俄罗斯无烟喷吹煤A10V12S0.8CFR报价94-95美元/吨左右；澳洲低挥发喷吹煤报CFR85-86美元/吨。印尼Q3800报32-33美元/吨FOB，Q4700报45-46美元/吨FOB；澳洲5500大卡动力煤报46-47美元/吨FOB。

【焦炭】14日，国内焦炭现货市场盘整运行，各地市场暂无调价消息传出，厂家现多稳价走货为主；钢材市场今走弱，坯价继续下跌，钢厂对后期焦炭采购继续保持理性按需采购；期货今震荡走弱，对于后市走向，多空双方对宏观方面的利好政策预期、基本面供需情况等方面有不同看法，市场观点分歧较大，操作建议谨慎观望。兰炭方面，国内主流市场价格继续持稳，神府地区主流价格为：大料中料450-460元/吨；小料420元/吨；焦面220-240元/吨，均出厂含税价。国内主流焦炭价格参考行情如下：山西地区焦炭市场现二级主流价格为700元/吨，准一级730-750元/吨，均为出厂含税价,一级焦出厂含税价770-800元/吨；河北邯郸地区二级冶金焦780-800元/吨，邢台准一级820-830元/吨，唐山二级焦炭850-870元/吨，准一级910-950元/吨，均为到厂含税价；华东地区焦炭市场现二级主流报价810-840元/吨，准一级860-900元/吨，均为出厂含税价；河南安阳地区现准一级报810-830元/吨；平顶山现二级焦报850元/吨，准一级870元/吨，以上均为出厂含税价；东北地区焦炭市场现主流二级990元/吨；准一级1000-1020元/吨；以上均为到厂含税价。期货方面：焦炭1509午后跌幅收窄，收909.5跌1.08%，放量减仓。

【铁合金】14日锰矿现货市场弱势运行，Mn45澳块报价25.5元/吨度；进口铬矿市场拉涨明显，询盘多但卖方低价出货意愿低，买方对于高价接受度也较低；硅铁市场弱势低迷，成交一般；锰系合金市场盘整运行，成交略有好转；铬系合金市场南北价差存在，价格仍偏弱运行；特种合金方面，钼市继续低位弱稳运行，钢厂采购压价，市场成交淡；钒系市场低位平稳运行，商家挺价意愿增强。普通合金方面，硅铁市场小幅回暖，成交尚可，目前西北地区75A自然块主流报5100-5150元/吨左右，75B主流报4700-4750元/吨左右，天津港75#FOB报1280-1300美元/吨左右；硅锰市场出厂价格5200-5600元/吨，市场弱势运行。高碳锰铁弱势盘整，65#主流包到承兑4800-4900元/吨。电解锰99.7片锰三角主流出厂含税报10900-11000元/吨，厂家不堪成本压力，停产意愿浓。铬系合金价格整体持稳，高铬各地成交价在6300-6600元/基吨，上海市场高碳铬铁经销商报价为6550-6600元/基吨，国内进口铬铁报价为6550-7300元/基吨。特种合金方面，本周国内钼系市场零售成交淡，钢厂采购持续打压，锦州地区60钼铁报7.5-7.7万元/吨，栾川地区40-45%钼精矿含税报价在1070-1090元/吨度。目前国内钒铁主流报价在6.4-6.5万元/吨，钒氮合金报价在9.0-9.2万元/吨，五氧化二钒98片市场报在5.3-5.5万元/吨（现款-承兑价），国内钒市继续平稳运行，市场挺价意愿增加；钛铁市场弱势盘整，废钛型高钛铁报33000-34000元/吨，成交一般。（Mysteel.com资讯部编辑 请勿转载）