华南废钢铁市场现状简析及未来展望

近两年，随着进口铁矿跌破90美元/吨，螺纹期货承压3000点，中国废钢产业的发展也因需求疲软、资金短缺等诸多因素而倍受煎熬。但废钢价格一路走低的同时，华南废钢市场价格却与建材市场价格联动越来越强，成为国内最活跃的市场之一。而随着宝钢湛江项目即将投产，华南废钢需求量的预增，华南废钢市场更加受到业内人士的关注，因此我们就以下几点对华南废钢市场现状作简要分析及后市展望。

华南废钢铁市场现状-背景

华南现指中国南部地区，为中国七大地理分区之一，一般包含广西壮族自治区、广东省、海南省以及香港、澳门两特区。由于香港、澳门的特殊性以及海南废钢产业的落后，所以废钢行业中在我们日常所称的“华南废钢市场”一般只包含广东、广西两省的废钢产业。但就是这两地的废钢产业也有区别：广东地区由于其制造业的发达，所以一般做为两广地区的主要产废地；而广西由于地方政策等因素吸引了众多民营钢企，则成为了两广地区主要的用废地。而我们现在华南市场主流的废钢报价，都是由广西各民营用废钢企在广东采购废钢产生。

较大的废钢用量导致了广西民营钢企完全主导了华南地区日常的废钢价格（不含税采购价），现在市场的成交基本以广西民营钢企的定价做为参考（图1）：

在两广地区除了广西民营钢企这一种不含税废钢价格之外，还流行着一种含税废钢价，主要是由韶钢、柳钢、联众、裕丰等用废钢企使用（图2）。但由于华南废钢的特殊性和定价的实效性等因素，这套含税价格在华南市场被采用的并不多。

华南废钢市场现状—高价格

近两年在废钢资讯圈比较流行的一句话就是福建废钢价格普遍要高于江苏地区废钢价格50-100元/吨左右，而华南废钢价格则普遍要高于福建废钢价格50-100元/吨左右，而华南废钢价格与江苏地区废钢价格价差则（图3）所示。（备注：广州、张家港废钢价格为华南、江苏两地最有代表性的市场价格）

通过2012年至今广州与张家港废钢价差图，我们可以发现在接近3/4的时间段内华南废钢价格都明显高于江苏地区废钢价。而这种现象自去年下半年以来则更加明显（图4）：

 

而造成华南地区废钢价格偏高的主因还是本地钢材价格要高于华东地区钢材价格。

2012年广州废钢年均价2862元/吨高于张家港地区2819元/吨的年均价43元/吨；桂鑫螺纹4112元/吨高于沙钢4072元/吨的年均价40元/吨。

2013年广州废钢年均价2353元/吨高于张家港地区2339元/吨的年均价14元/吨；桂鑫螺纹3707元/吨高于沙钢3658元/吨的年均价49元/吨。

2014年至今这个数据则为广州废钢2224元/吨高于张家港地区2118元/吨的均价106元/吨；桂鑫螺纹3707元/吨高于沙钢3338元/吨的均价114元/吨。

通过均价对比，我们可以发现13年废钢与螺纹价格幅度基本相符，12年和14年废钢与螺纹价差幅度则几乎一致。（注：桂鑫为华南地区废钢价格主导钢企；沙钢为华东地区废钢价格主导钢企；所取钢厂价格为沙钢-南京沙钢HRB40016-25mm；桂鑫-广州桂鑫HRB40016-25mm）

华南废钢市场现状—高灵敏度

从2012年至今期螺主力价与广州、张家港废钢价格趋势对比（图5）可以看出：（一）广州地区废钢趋势图与张家港相比较为曲折，而张家港废钢趋势线则较为平滑，具体表现在平时行情涨跌较为活跃；（二）广州废钢价格趋势图与期螺主力趋势图较为一致，具体表现在平时期螺涨跌对广州废钢价格影响较大，几乎可以说是同涨同跌。

而产生广州废钢价格较为灵敏的主因是两地定价策略的差别：广州地区定价由于民营钢企“船小好掉头”，会随时根据市场行情的变化来调整自己的定价策略；张家港地区则由于钢材旬定价机制，一般只会在月初、月中或月末来进行调整（除非市场行情波动较大，才会偶尔进行较为灵活的定价）

华南废钢市场展望-政策面

随着时代的进步，环保政策将会愈加严厉。参考国外钢铁工业的进程，短流程取代长流程是必然的趋势。现今世界废钢比的平均水平是40%左右，以我国2013年炼钢消耗废钢铁8570万吨11%的废钢比来计算，我们达到世界平均水平仍需22590万吨废钢。即使只达到世界水平的一半，仍需新增一个2013年的废钢消耗量。

华南废钢市场展望-特殊性

最近几年东南亚经济发展迅速，经济发展带来钢材需求量年年上升。在2012年东南亚新加坡等主要7国钢材消费量更是达到6000万吨，按照近几年增幅推算在近几年东南亚地区钢材消费量将能达到上亿吨（图7）。

华南地理位置特殊，辐射东南亚等欠发达地区。在国内经济增长放缓、钢材产能过剩的今天，东南亚等地发展所带来的巨大钢材需求能让华南本地钢厂保持长久的活性。又加之在钢铁产能只能等量置换或减少的现有政策下，宝钢湛江、武钢防城港等新增项目将会带来大量的废钢需求，纵观全国主要废钢市场，华南废钢铁市场的蓄势待发将指日可待。

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