汇率波动和贸易障碍将进一步影响国内钢材出口

2011-10-11 08:16 来源:钢联资讯

近期美国大搞汇率战,以前所未有的强硬态度要推行人民币汇改法案,而一旦该法案推出,美国政府就有其“依据”对中国产品出口设置更多的障碍。究其原因这也是美国目前想转移国内矛盾,对当前国内日趋艰难的经济寻求某个“突破口”的无赖之举。

统计数据显示,今年以来我国人民币对美元一直处在一个加速升值通道当中。今年1月初至9月末人民币累计升值幅度达4.2%。而按月平均汇率计算,今年9月与去年同期相比累计升值幅度也达到了5.68%。而就是在这样的条件下,美国政府还是逼迫人民币加速升值,而随着外围经济形势的“恶化”和人民币的不断升值,不光钢铁行业出口,钢铁下游的造船、家电和机械等行业出口也处于回落状态,这对国内钢铁出口以及下游出口带动的间接钢铁出口都形成不利的影响。

中国船舶业出口依赖度达80%左右,外围经济的“惊涛骇浪”对国内造船业的冲击不言而喻,自08年以来国内造船业就存在接单难、交单难问题。据了解,今年以来国内有40%以上的船厂是零接单状态,尽管从造船完工量上看表现尚可,不过这也是先前的订单履行,在此过程中船东弃单,找各种理由延单、拖单时有发生。

国内船舶出口订单情况统计(单位:万载重吨)

经济的不景气带来的不只是交船难问题,国内新接订单也出现不小问题,特别是出口订单发面。数据显示,今年新接出口订单累计占比全部新接订单已经从1-3月的80.7%下滑到1-8月的76.5%。手持出口订单占比全部手持订单也从86.9%下滑至83.8%。这对极为倚重出口的造船业来说是一个很残酷的现实,而由于本身所接订单多以技术含量低,附加值不高的散货船为主,本身单船利润就低甚至零利润,再加上目前人工成本和今年以来汇率变动带来的汇率损失(造船周期长、船款分批交结),很多船厂几乎都在亏损经营。

家电方面,受国内家电消费刺激政策的影响,今年总体家电消费保持了较好表现,1-8月国内空调销售8440万台,同比增长27%;1-7月洗衣机销售3041万台,同比增长14%;1-7月冰箱销售5184万台,同比增长22%。不过在总体表现尚可的情况下,我们也发现今年以来家电行业内销表现要远好于出口。

主要家电品种出口数量统计

主要家电品种出口金额统计

受欧美经济放缓影响,对于主要家电企业出口占比达30%的区域来说,家电行业也深受影响。我们以主要家电出口数量和金额分别来看,出口数量方面,空气调节器7、8月份同比负增长,冰箱连续4个月个位数增长。金额方面,空气调节器8月同比个位数增长,去年同期出口增速达115%。冰箱出口增长15%,去年同期增长23%,洗衣机增长29%,去年同期为39%。

对于家电出口而言,在外围需求不断萎缩的情况下,汇率的波动也将进一步蚕食家电出口原本微薄的利润空间。由于家电出口的业务周期较长,从合同确认,到发货、收款长达3至6个月,一旦汇率波动,将加剧家电企业海外出口的利润不确定性。抛开本已节节败退的外需不计,使得面对出口平均利润不足10%的家电企业更加举步艰难。

机械方面,由于先前4万亿的经济刺激计划中,存在大量的基建项目,这也促发了2010年机械行业的全面大爆发,2010年全年机械工业销售值超过34%,单月来看除了9、10月份同比增速为29%外,其余月份都以超过30%的增速运行。出口同样表现优越,运行轨迹基本和整体机械工业产值相近,可以说,2010年是2008年金融危机以来表现最为优越的一年。

机械工业销售值及出口交货值统计

而到了今年,由于前期大量项目完工了结,机械行业的销售也开始出现理性回归。数据显示,截止今年8月,1-8月累计机械销售值同比增长26.16%,较去年同期增速回落9.82个百分点。出口方面,今年1-8月累计出口交货值增长26.22%,较去年同期回落9.38个百分点。尽管目前来看26%的工业销售值和出口交货值还在可以接受的范围之内,但是我们可以发现的是,这两项指标从今年开始就一直处于回落通道当中。目前固定资产投资虽在高位,但是包括铁路、公路的投资回落明显,楼市的限购也使得后期地产投资存在较大回落风险。外围需求的萎缩可能已经形成预期的一致性。所以四季度我们不排除机械工业(出口)大幅回落的可能,这对占据下游钢铁用钢近20%的行业来说不是一个好消息。

外需的疲软对国内出口形成的冲击不言而喻,而此时外围经济体为了保护国内产业促进就业,稳定国内经济形势,对我国诸多产品大打贸易战,而美国政府有关人民币汇率法案的提议,就是贸易壁垒的升级版。我们以钢铁行业(钢铁产品)为例做了粗略统计,就今年以来包括美国、欧盟、和印度、巴西等国家对我国钢铁行业(产品)及原料等贸易争端多达数十起,其中二季度开始包括双反在内的贸易争端尤为频繁,相信这正是和欧美国家国内经济日趋恶化有着极大的关系。

今年以来钢铁(产品)行业贸易争端统计(部分)

国家

时间

产品

案件描述

泰国

922

热轧钢板

泰国就热轧钢板反倾销案做出终裁

 

88

热卷

泰国对中国冷热卷、镀锌和镀板启动反倾销调查

 

71

铝锌涂层钢

泰国可能对我铝锌涂层钢等三种产品发起反倾销调查

澳大利亚

921

钢管

澳大利亚对中国空心钢管发起反倾销反补贴调查

 

916

碳钢焊管

澳海关将对我碳钢焊管发起反倾销反补贴调查

巴西

98

无缝钢管

巴西决定对原产自中国的无缝钢管征收反倾销税

 

418

涂镀板

巴西对我涂镀板发起反倾销调查,涉案额史上最大

 

96

输油钢管

巴西将对进口自中国的输油钢管征收反倾销税

印度

96

冷轧不锈钢

印度海关对征收反倾销税冷轧不锈钢扁平材的规格做出说明

 

523

研磨钢球钢珠

印度对华研磨钢球钢珠发起反倾销调查

欧盟

92

钢铁铸件

欧盟正式终止对我钢铁铸件反倾销措施

 

629

不锈钢无缝钢管

我输欧不锈钢无缝钢管被征收48%-71.5%临时反倾销税

 

930

钢丝绳

欧盟对原产于中国的钢丝绳启动反倾销复审调查

 

95

铸件

欧盟取消对我国铸件出口反倾销税

美国

830

镀锌钢丝

商务部公布对华镀锌钢丝反补贴调查初裁

 

516

镀锌钢丝

美国际贸易委员会初步认定中国输美镀锌钢丝对美产业造成损害

 

513

钢制轮毂

美国际贸易委员会公布对中国输美钢制轮毂反补贴与反倾销损害调查初裁结果

 

420

钢制轮毂

美对我钢制轮毂产品发起双反调查

阿根廷

71

高速钢

阿根廷对我手锯用高速钢锯条反倾销调查取证阶段结束

 

613

滚珠轴承

阿根廷对我滚珠轴承启动反倾销复审调查

 

525

阿根廷就我国钢产品出口增加发出预警

 

512

钢管

阿根廷对我钢管不采取最终反倾销措施

新西兰

62

铁钉

新西兰最终裁定我铁钉产品存在倾销

加拿大

419

钢格板

加拿大认定我钢格板产品对加国内产业造成损害

墨西哥

22

碳化钢管

墨西哥结束对我碳化钢管接头复审调查并继续征收反倾销税

南非

923

不锈钢

南非对我国不锈钢和钢制螺杆反倾销调查

WTO

614

原材料

WTO或已裁定中国9种原材料出口限制违规

而从国内的出口数据来看,尽管8月份国内钢铁出口同比增长近50%,但是这更多的是建立在前期低基数的水平之上的,环比来看,8月出口较7月减少25万吨,前期5、6、7三个月份出口也都是同比负增长。近日有消息称,由于需求的放缓,安赛乐米塔尔已经在欧洲实施减产,也有消息称土耳其的螺纹生产商也有减产计划,消息种种无一不指向后期疲软的需求,从目前的情况来看,四季度国内钢材出口将有进一步放缓的可能。

不难看出,随着外围需求的不断恶化,国内像造船、机械和家电这类主打出口的行业后期可能会面临阵痛,而为了保全自身就业和稳定经济,甚至是某些政治目的,外围国家将会通过汇率等手段,对国内产品出口(包括钢铁)设置重重障碍。这对国内钢材出口或者钢铁下游出口带动的间接出口都极为不利。


 


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