8月24日炉料盘点

24日国内铁精粉市场平稳运行，成交一般。进口矿市场好转，成交略有起色。国内进口红土镍矿市场僵持不下，成交低迷。23日海运市场活跃，澳洲的铁矿石货盘支撑运费继续上涨。24日生铁市场稳步运行，炼钢生铁可供应现货资源依旧偏紧，铸造类生铁盼涨心态浓，整体成交情况相对良好。直接还原铁市场整体持稳，各地区现货市场成交情况尚可，主流市场报价持稳。24日废钢市场整体持稳，个别钢企小幅上调废钢采购价格，资源仍然看紧，成交较少。废不锈钢市场平稳。方坯市场持稳运行，市场询盘一般，成交不佳。优特钢坯市场价格持稳，成交一般。24日，国内喷吹煤市场表现平稳运行。全国无烟煤市场整体稳定，进口朝鲜无烟煤日照港价格坚挺。国内沿海港口动力煤市场弱势持稳，成交不畅；内陆动力煤市场平稳运行，东北地区资源紧俏，成交较好。炼焦煤市场整体运行平稳，成交良好。24日，进口焦煤市场稳定运行，价格变动不大。焦炭市场运销稳定，下游接货意向尚可。兰炭市场总体维稳运行，供应充足，成交情况良好。24日进口锰矿现货市场持稳，整体成交弱势。进口铬矿市场小幅下滑。普通合金硅铁市场大体稳定；锰系合金市场较为坚挺，现货紧缺；铬系合金市场报价暂稳，成交阴跌。特种合金钼铁市场小幅震荡，成交一般；钒系合金市场弱势运行，成交一般。

【国产铁矿石】24日国内铁精粉市场平稳运行，成交一般。华北地区铁精粉市场价格波动不大。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税出厂1120元/吨；邯邢局66%碱性铁精粉干基不含税价1335元/吨；北京密云冶金矿山66%铁精粉干基含税出厂价1485元/吨。山西代县、繁峙铁精粉市场资源紧张，价格较为混乱，现湿基不含税出厂价1060-1070元/吨左右；武安地区64%碱性铁精粉湿基不含税出厂价1130元/吨。东北地区今日铁精粉市场小幅反弹。目前建平66%铁精粉湿基不含税出厂主流价1050-1060元/吨（10个水以内），涨15元/吨；北票66%铁精粉湿基不含税出厂主流价1030-1040元/吨（12个水以内），涨20元/吨；而鞍山、辽阳65%铁精粉湿基不含税出厂主流价位在1000-1020元/吨；本溪980-990元/吨左右。今日华东及中南地区铁精粉市场仍保持平稳：目前山东64%-65%铁精粉干基含税执行价在1485-1505元/吨；莱州64%铁精粉价格在1485元/吨；安徽马鞍山65%铁精粉干基含税价格在1380元/吨，繁昌65%铁精粉干基含税出厂现汇价格1420-1440元/吨。中南方面：目前广东河源64%铁精粉干基含税出厂主流价位在1260元/吨；怀集65%铁精粉干基含税出厂主流价位在1280元/吨；湖北大冶63%铁精粉干基含税出厂主流价格在1285元/吨。

【进口矿】24日进口矿市场好转，成交略有起色。外盘市场矿山报价保持坚挺，但钢厂采购比较谨慎，目前63.5/63%印粉市场主流报价在187美元/吨，矿山报价在190美元/吨，但无成交；PB粉市场主流报价在177-178美元/吨，yandi粉市场主流在157-158美元/吨；现货市场，港口低品位资源少，询盘较好，63.5%印粉主流在1320-1340元/吨，部分大户报价1360元/吨，PB粉主流在1250-1270元/吨，yandi粉主流在1170元/吨，成交较少。

【镍矿】24日国内进口红土镍矿市场僵持不下，成交低迷。昨日LME镍盘中先扬后抑，尾盘微幅收跌27美元/吨，报收于20750美元/吨。外盘矿山报价变化不大，成交一般。现印尼CFR2.0%fe29在102，菲律宾0.9-1.1%fe49在30。今日现货市场僵持不下，镍铁厂压价明显，贸易商报价坚挺，从而难于成交。对于后市，市场普遍观望，不锈钢价格的下跌影响镍铁厂家的心态，从而波及镍矿市场。现河北港1.8fe13-1.9%fe21在750-850元/吨，0.9-1.1%fe49在310-330元/吨。山东港2.0%fe12在920-940元/吨，1.4fe25-1.5%fe25在370-420元/吨。

【海运】23日海运市场活跃，澳洲的铁矿石货盘支撑运费继续上涨。巴西至中国海运费25.238美元/吨，涨0.884美元/吨（15-18万吨）；西澳至中国9.467美元/吨，涨0.421美元/吨（15-18万吨）；南非至中国14.5-15美元/吨（15-18万吨）；伊朗至中国30-30.5美元/吨（2万吨）。BDI1565涨50，BCI2446涨122，BPI1644涨17，BSI1369涨16。印度至中国海运费稳中趋涨，印东-中国北方运费15-16美元/吨(5-6万吨），12.5-13.5美元/吨(7-8万吨），印西-中国北方16.5-17美元/吨（5-6万吨）、14.5-15美元/吨（7-8万吨）、11-12美元/吨（14-16万吨）。

【生铁】24日生铁市场稳步运行，炼钢生铁可供应现货资源依旧偏紧，铸造类生铁盼涨心态浓，整体成交情况相对良好。炼钢生铁方面：山东地区价格在3800元/吨左右现款价格；山西地区价格在3750-3780元/吨现款价格；河北地区报价混乱，基本在3780-3850元/吨现款价格；东北地区价格基本在3900-3950元/吨承兑价；云南地区价格在3650-3700元/吨现款价格。铸造生铁方面：临沂地区价格混乱基本在4050-4100元/吨；翼城地区报价在3980元/吨左右；武安地区报价在4050-4100元/吨，个别企业报价高于此价格；威海地区4200元/吨左右；本溪地区价格在4130-4180元/吨，个别企业报价高于此价格；云南地区价格在3800-3900元/吨；徐州地区价格在4050元/吨左右，个别企业报价高于此价格。

【直接还原铁】24日直接还原铁市场整体持稳，各地区现货市场成交情况尚可，主流市场报价持稳。炼钢海绵铁市场，河南地区炼钢用直接还原铁价格小幅上调50元/吨，其他地区现货报价不变。冶金海绵铁市场整体持稳，主流市场报价持平，各地区成交情况较为一般。还原铁粉市场暂稳定，各地区现货行情持稳，下游市场需求依旧略显疲软。炼钢海绵铁市场各地区报价：新疆地区价格在3100-3200元/吨；巴彦淖尔地区价格在2950-3000元/吨；包头地区价格在2650-2700元/吨；河南地区价格在3200元/吨；河北地区价格在3250-3350元/吨；云南昆明地区价格在3350-3400元/吨；山东地区价格在3250-3350元/吨。冶金海绵铁主要地区报价：河南地区主要价格在3700-3800元/吨；河北地区价格在3800-4000元/吨；淄博地区价格在4100-4200元/吨；莱芜地区价格在4100-4150元/吨；山西周边地区现货价格在4050-4150元/吨，其当地以矿粉直接生产冶金海绵铁为主价格在4800元/吨；东北周边地区资源价格在4150-4250元/吨，当地以矿粉生产冶金海绵铁为主价格在4800元/吨。还原铁粉主要地区市场报价：一次还原铁粉以TFE97%，100目规格做市场报价：淄博地区价格在4750-4800元/吨；莱芜地区价格在4800-4900元/吨；山西地区价格在5100-5200元/吨；湖北地区价格在4650-4750元/吨；河北地区价格在4450-4650元/吨；河南地区价格在4500-4600元/吨；吉林地区价格在5100-5150元/吨。二次还原铁粉以TFE98%，100目规格做市场报价：莱芜地区价格在5800-5900元/吨；淄博地区价格在5700-5800元/吨；山西地区价格在5900-6100元/吨；湖北地区价格在5850-6050元/吨；河南地区价格在4900-5100元/吨；河北地区主流价格在4850-4900元/吨，以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价：安徽地区价格在6100-6150元/吨；北票地区价格在6050-6150元/吨；朝阳地区价格在5900-5950元/吨；吉林地区价格在5950-6000元/吨，以上均为出厂含税现款价。

【普碳废钢】24日废钢市场整体持稳，个别钢企小幅上调废钢采购价格，资源仍然看紧，成交较少。山东邹平钢企废钢上调50元/吨：重型3190元/吨，一级3150元/吨，轻薄2790元/吨（不含税）。现江苏地区炉料主流价格在3820-3870元/吨。山东地区重废价格在3700-3820元/吨，江西地区重废价格基本在3670-3750元/吨左右。湖南地区重废价格在3670-3720元/吨左右。湖北地区重废价格基本在3760-3850元/吨。广东地区重废价格在3780-3850元/吨。河南地区重废价格在3600-3800元/吨。河北地区重废价格在3720-3880元/吨。辽宁地区重废主流价格在3750-3810元/吨。黑龙江中型剪切在3630-3700元/吨。西南地区市场重废价格在3650-3750元/吨。西北地区重废价格大体在3200-3780元/吨。

【废不锈钢】24日国内废不锈钢市场平稳。200系列废不锈钢平稳，成交一般。300系列行情平稳，市场成交状况不理想。400系列平稳，成交一般。各系具体价格如下：200系列：201报价大体在6000-6500元/吨（不含税）；202主流报价在9500-9800元/吨（不含税）。200系列整体成交一般。具体来看，戴南地区201报价6200-6400元/吨（不含税）。无锡报价最高，在6500元/吨（不含税）左右，温州地区在6500元/吨（不含税）；佛山、天津地区报价偏低，现报6000元/吨（不含税）。南海，北京，临沂皆报价6100元/吨（不含税）。300系列：304国内主流价格在15300-15500元/吨（不含税），成交一般。无锡戴南地区最高，主流成交价在15500元/吨（不含税）左右，成交一般；北京价格偏低，报价15100元/吨（不含税），成交一般；佛山南海报价为15400元/吨（不含税），成交一般。316报价主流在22200-22700元/吨（不含税），成交一般；佛山地区报22600元/吨（不含税），成交一般；北京偏低报价22000元/吨（不含税），成交一般。316L现戴南地区报价在23400元/吨（不含税），成交一般。310S(2520)戴南地区报价为33000元/吨（不含税）左右，成交一般。400系列平稳，成交一般：南海、佛山地区430在4800元/吨（不含税）；戴南在5200元/吨（不含税），无锡略高，报价5300元/吨（不含税）。

【普钢坯】24日国内方坯市场持稳运行，市场询盘一般，成交不佳。江苏地区现普碳方坯价格仍为4520元/吨左右，低合金坯价格为4620元/吨左右。淄博地区现普碳坯价格为4480元/吨左右，低合金坯价格为4580元/吨左右。唐山地区报价稳，现普碳坯出厂价格为4460元/吨，165矩形坯价格为4490元/吨，低合金坯价格为4580元/吨。山西地区运城目前普碳坯价格为4450元/吨左右，介休低合金坯在4590元/吨左右。河南安阳普碳坯价格为4480元/吨左右，低合金坯价格为4580元/吨左右。云南曲靖普碳坯价格为4500元/吨，低合金坯价格为4620元/吨。辽阳地区普碳坯价格为4500元/吨左右，低合金坯价格为4620元/吨左右。天津普碳坯价格为4500元/吨左右，低合金坯价格为4620元/吨左右。福建市场目前普碳坯价格为4580元/吨左右，低合金坯价格为4700元/吨左右，以上地区皆是现款含税价。

【优特钢坯】24日国内优特钢坯市场价格持稳，成交一般。部分地区参考价格如下：江苏地区目前靖江45#坯报4770-4820元/吨，40Cr坯报4920-4970元/吨；常州地区目前45#坯4800-4870吨，40Cr坯5150-5200元/吨左右；无锡45#坯4900元/吨左右，40Cr坯5100元/吨左右，16Mn坯5150元/吨左右。山东地区：目前45#坯150方主流价4650元/吨；40Cr坯4750-4850元/吨，16Mn坯150方4800元/吨左右。河北地区：唐山45#坯4850-4880元/吨，40Cr坯5000-5030元/吨；邯郸45#坯4850-4900元/吨，40Cr坯5000-5100元/吨。以上皆为现款含税价。

【喷吹煤】24日，国内喷吹煤市场表现平稳运行，随着部分区域逐渐转冷，9月份开始钢厂对喷吹煤陆续冬储，将带动喷吹煤市场走强，长期来看，喷吹煤市场将保持稳中上涨的趋势。喷吹煤各地区参考价格如下：山西阳泉瘦煤喷吹煤价格车板含税价1180元/吨，晋城喷吹煤出厂含税价1150元/吨，长治瘦煤喷吹煤车板含税价1300元/吨；河北唐山无烟喷吹煤到厂含税价1310元/吨；河南永城喷吹煤车板含税价1280元/吨，焦作无烟喷吹煤车板含税价1210元/吨；安徽宿州喷吹煤车板含税价1180元/吨左右；宁夏石嘴山高炉喷吹煤（混洗双12）出厂不含税价870元/吨；陕西韩城喷吹煤到厂含税价1150元/吨；云南昆明无烟喷吹煤到厂价1280元/吨，曲靖无烟喷吹煤到厂含税价1250元/吨。港口喷吹煤参考价格如下：京唐港无烟喷吹煤港口提货含税价1300-1350元/吨；日照港无烟喷吹煤平仓价1400元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下：首钢无烟喷吹煤到厂含税价1190元/吨；河钢无烟喷吹煤到厂含税价1250元/吨；包钢无烟喷吹煤到厂含税价1170元/吨；刑钢无烟喷吹煤到厂含税价1230元/吨；酒钢无烟喷吹煤到厂含税价1100元/吨；武钢无烟喷吹煤到厂含税价1225元/吨；昆钢无烟喷吹煤到厂含税价1280元/吨。进口喷吹煤参考价格如下：俄罗斯无烟喷吹煤CIF180美元/吨；澳大利亚烟煤喷吹煤CIF185美元/吨。

【无烟煤】24日，全国无烟煤市场整体稳定，进口朝鲜无烟煤日照港价格坚挺。华北地区：晋城沁水7000大卡无烟中块1300元/吨，高平6000大卡无烟末煤910元/吨，晋城阳城7500大卡无烟洗中块1300元/吨，车板含税价。阳泉平定5000大卡无烟末煤坑口含税660元/吨，阳泉盂县6500大卡无烟小块坑口不含税900元/吨，阳泉郊区7000大卡无烟洗中块车板含税1400元/吨。临汾翼城6000大卡无烟小块950元/吨，6000大卡无烟中块1300元/吨，坑口不含税。北京7200大卡无烟末煤出矿不含税1040元/吨。华中地区：焦作6800大卡无烟洗小块1525元/吨，2#洗中块1555元/吨，优质洗中块1560元/吨，特优洗中块1565元/吨，车板含税价。永城5500大卡以上无烟末煤930元/吨，7000大卡无烟洗小块1605元/吨，7000大卡无烟洗中块1670元/吨，车板含税价

【动力煤】24日国内沿海港口动力煤市场弱势持稳，成交不畅；内陆动力煤市场平稳运行，东北地区资源紧俏，成交较好。今日，山西长治6000大卡贫煤坑口含税价650元/吨；河南平顶山4000-4500大卡动力煤车板含税价580元/吨，4500大卡动力煤车板含税价600元/吨。动力煤各地区参考价如下：山西大同地区5500大卡低硫动力煤车板含税价670元/吨，太原地区5000大卡中硫动力煤车板含税价625元/吨；内蒙古鄂尔多斯地区5600大卡动力煤原煤坑口含税价500元/吨，5000大卡粉煤坑口含税价355元/吨；陕西神木5500大卡动力煤出矿价500元/吨，6200大卡三八块出厂价640元/吨；河南平顶山4000大卡车板含税价435元/吨，郑州5000大卡动力煤车板含税价600元/吨；重庆5200大卡工业动力煤车板含税价754元/吨；辽宁抚顺6300-6900大卡洗中块出厂不含税价为983元/吨；新疆哈密6300大卡以上动力煤坑口含税价188元/吨。秦皇岛港各煤种参考价如下：5800大卡大同优混865-875元/吨，5500大卡山西优混825-835元/吨，5000大卡普混725-735元/吨，以上均为平仓价。

【炼焦煤】24日，炼焦煤市场整体运行平稳，成交良好。邯郸高硫肥煤（混洗）价格上调10，到厂含税1385.其他地区，山西长治主焦煤出厂含税报1700元/吨，供应偏紧，霍州1/3焦煤出厂含税报1450元/吨，太原肥精煤1660元/吨，主焦精煤1650元/吨，均为出厂含税，灵石中硫肥煤车板含税1350元/吨，柳林主焦煤车板含税1650-1700元/吨，孝义中硫肥煤出厂含税报1420元/吨，霍州矿区辛置矿肥煤车板含税报1525元/吨，临汾地区安泽主焦原煤坑口含税报1100元/吨，主焦精煤出厂含税1700元/吨，古县精煤出厂含税报1700元/吨，洪洞1/3焦煤到厂价1430元/吨，长治瘦精煤出厂含税1350元/吨，大同地区弱粘煤唐山地区到厂不含税报990元/吨，韩城G>45V17-20S0.5A10瘦焦煤车板不含税1350元/吨，内蒙古乌海地区1/3焦煤出厂含税970-1020元/吨，中硫肥煤出厂含税1100元/吨；峰峰1/3焦煤出厂含税1400元/吨，肥精煤出厂含税报1684元/吨，车板含税1670元/吨，主焦煤车板含税报1560元/吨，开滦肥煤车板含税1520元/吨，主焦煤1620元/吨，1/3焦煤1520元/吨车板含税，金牛车板含税价1/3焦煤报1480元/吨。青海焦煤主流报价为：主焦原煤A<8V<26(干燥无灰基)S<0.5MT<8G>75察汗诺车板含税价1376元/吨，主焦精煤1476元/吨；甘肃窑街煤电1/2中粘煤坑口含税800元/吨，新疆地区库尔勒主焦煤坑口含税报580元/吨，阿克苏G85V38A3.8S0.5Y12.5气煤坑口含税420元/吨；西南地区六盘水A10S＜0.8G＞90Y＞201/3焦精煤车板含税1550元/吨。安徽淮南1/3焦煤车板不含税价为1400元/吨；淮北主焦煤车板不含税价1500元/吨；河南平顶山主焦精煤车板含税价1600元/吨。港口方面，京唐港1/3焦煤港口提货1550元/吨，天津港主焦平仓含税1650元/吨，日照港S＜2G85V35A11Y＞25山西肥煤1550元/吨。

【进口煤炭】24日，进口焦煤市场稳定运行，价格变动不大；南方港进口动力煤销售情况有所好转，价格稳定，广州港煤炭总库存量为247.7万吨，较昨天减少6.6万吨；印尼A10G90S0.9主焦煤京唐港1700元/吨；印尼1/3焦煤京唐港车板含税1350元/吨；澳大利亚A8.5G80S0.4主焦煤京唐港港口自提价1800元/吨；澳大利亚气煤京唐港车板含税1150元/吨左右，成交不畅；澳大利亚弱粘煤配煤北方港提货价1400元/吨左右；俄罗斯焦煤日照港车板含税1760元/吨；俄罗斯灰分10气肥煤日照港舱底含税1290元/吨；俄罗斯灰分10肥煤日照港平仓1400元/吨；美国优质主焦煤CIF260美元/吨，灰分9美国高硫气煤CIF160美元/吨,灰分7.4气肥煤京唐港车板价1230元/吨；外蒙古主焦煤甘其毛道口岸货场含税800元/吨；1/3焦煤额济纳旗口岸货场含税740-750元/吨。动力煤行情：哥伦比亚6300大卡动力煤FOB102-106美元/吨，6100大卡FOB95-98美元/吨，5900大卡FOB92美元/吨；印尼3800大卡动力煤FOB57-62美元/吨，4000大卡FOB70-76美元/吨，4700大卡82-88美元/吨，5400大卡95-101美元/吨；菲律宾4250大卡动力煤南方港舱底含税640元/吨左右；澳大利亚动力煤低位5000大卡长江口岸CIF98-103美元/吨，4600大卡CIF90-94美元/吨；美国5500大卡动力煤CIF110美元/吨。喷吹煤行情：澳大利亚喷吹煤CIF185美元/吨，V16、A12港口自提1430元/吨；俄罗斯无烟喷吹煤灰分14的日照港舱底含税1180元/吨，灰分10的京唐港舱底含税1350元/吨，灰分8烟喷吹煤CIF180美元/吨，灰分12无烟喷吹京唐港CIF180美金/吨；美国烟喷吹中国各港CIF132美元/吨。无烟煤行情：日照港5800大卡以上朝鲜无烟粉煤平仓含税1130元/吨，龙口港平仓含税1130元/吨；新沙港空干基低位5300大卡以上越南无烟粉煤港口自提800元/吨左右；防城港越南5300大卡无烟粉煤平仓不含税680元/吨。

【焦炭】24日国内焦炭市场运销稳定，下游接货意向尚可。港口方面，目前天津港焦炭市场虽询盘尚可，但成交依然乏力。国内主要地区参考行情如下：山西地区焦炭市场运销稳定，现二级冶金焦1780-1830元/吨，准一级冶金焦1880-1930元/吨，均为出厂含税价；一级冶金焦为2010-2050元/吨，车板含税价；河北地区焦炭市场销售良好，现唐山二级冶金焦1950-1980元/吨，准一级冶金焦2130元/吨，到厂价；邯郸二级冶金焦1900-1920元/吨，准一级冶金焦1950-1980元/吨，到厂价；河南地区焦炭市场平稳运行，现二级冶金焦主流1930元/吨，为出厂含税价；准一级冶金焦1950-1980元/吨，为车板含税价；华东地区焦炭市场交投气氛良好，现二级冶金焦主流1950-1980元/吨，一级冶金焦2100-2200元/吨；东北地区焦炭市场销售良好，现二级冶金焦主流1850-1950元/吨，一级冶金焦为2000-2050元/吨，均为出厂含税价；期货方面，24日连焦主力1201震荡上行，收2187跌0.09%，成交增至30332手，持仓减628手至10750手；24日焦炭期货合约1109低开高走，收2009涨0.35%，成交604手，持仓1778手。

【兰炭】24日，国内兰炭市场总体维稳运行，供应充足，成交情况良好。电石：市场持稳，观望氛围浓厚。钢厂、铁合金：硅铁市场目前表现较为稳定，但报价混乱局面仍将延续。合成氨：市场震荡下行，价格暂稳。市场方面：陕西神府地区小料出厂含税价850元/吨，兰炭末出厂含税价676元/吨；宁夏石嘴山地区中料出厂价880元/吨，小料出厂价780元/吨；新疆乌鲁木齐地区中料出厂价390元/吨，小料出厂价350元/吨，兰炭末出厂价250元/吨，双10优质兰炭末出厂价290元/吨；内蒙古鄂尔多斯地区中料出厂含税价890元/吨，小料出厂含税价790元/吨。

【铁合金】24日进口锰矿现货市场持稳，整体成交弱势。进口铬矿市场小幅下滑。普通合金硅铁市场大体稳定；锰系合金市场较为坚挺，现货紧缺；铬系合金市场报价暂稳，成交阴跌。特种合金钼铁市场小幅震荡，成交一般；钒系合金市场弱势运行，成交一般。普通合金方面，国内硅铁市场较为稳定，外销75-A价格在1540美金/吨左右，目前西北产硅铁75-A价格在6850-6950元/吨，75-C在6650-6750元/吨，报价显乱。锰系合金市场报价坚挺，现货紧张，硅锰市场出厂价格8500-9300元/吨，高碳锰铁稳中趋涨65#主流报7600-7800元/吨。电解锰价格小幅拉涨，主流报价19000-19200元/吨。国内铬系合金市场报价暂稳，进口铬矿印度50%易碎报价在58元/吨度，主流块矿价格56元/吨度，成交趋弱。高铬各地成交价在8300-8600元/基吨，上海市场高碳铬铁经销商报价为8500-8600元/基吨，国内进口铬铁报价为8400-9100元/基吨。特种合金方面，今日锦州地区钼铁主流报价在13.9-14.4万元/吨，江苏、河南地区钼铁报价为13.9-14.4万元/吨，成交少；栾川等地区45%钼精矿报价2040-2050元/吨度。钒系市场弱势运行，目前国内钒铁市场报价在9.3-9.4万元/吨，五氧化二钒98片钒报价在8.3-8.4万元/吨左右，今锦州地区钛铁Ti30报价为13800元/吨，废钛型高钛铁报价56000-58000元/吨，成交一般。（Mysteel.com资讯部编辑 请勿转载）