一周炉料概览(4.19-4.23)

2010-04-23 17:34 来源: 我的钢铁

本周国内铁精粉市场整体呈现地区性差异走势,华北,东北,在上周价格冲高之后出现小幅回落,但大矿价格依旧坚挺,华东,中南继续拉涨。本周进口矿市场报价整体平稳,但受近期钢材价格持续下跌及钢坯价格混乱的影响,贸易商报盘逐渐增加,对于后市贸易商表现出较为悲观的态度,认为此轮行情的上涨终该到达顶部。本周镍矿市场稳中趋涨。在国际镍价大涨的影响下,本周镍矿市场继续维持上涨的趋势。本周干散货运输市场保持平稳,海岬型船指数止跌反弹,巴拿马型船指数冲高回落。本周生铁市场价格以稳定为主,市场观望氛围非常严重,客户询盘尚可,但是成交量明显下滑,厂家开始有库存。本周废钢市场稳中下调,进入盘整期。本周国内方坯市场观望情续非常明显,绝大多数地区报价没有变化,个别地区调整幅度在20-120元/吨左右,并且这周高报低走也是市场最明显的成交方式。本周国内煤炭市场整体保持良好的态势,各煤种在一定程度上均有所上调,上调幅度不大。本周进口煤市场整体运行平稳,终端客户仍以观望为主,焦煤市场成交清淡,动力煤市场开始活跃。本周焦炭市场稳定,成交情况乐观,价格基本保持稳定。本周合金市场走势不一,普通合金价格继续坚挺,钼铁市场明显下滑,成交不旺,钒系合金小幅反弹。普通合金市场,硅铁市场继续混乱上涨,锰系合金报价混乱,成交稍有回落,观望气氛渐起,钢厂新一轮采购逐步展开,进口锰矿价格高位运行,铬系合金市场价格小幅上扬。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场整体呈现地区性差异走势。华北,东北,在上周价格冲高之后出现小幅回落,但大矿价格依旧坚挺,华东,中南继续拉涨。受钢材市场动荡影响,市场成交略显不足,钢厂、矿山、贸易商纷纷表示,现在市场需要进一步观望。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税价在1010-1030元/吨,下调40元/吨,迁安地区部分矿山出货价格略高。邯邢局66%干基不含税1310元/吨,上调80元/吨。武安64%湿基不含税1030元/吨,下调70元/吨。山西代县64%湿基不含税出厂950元/吨,下调20元/吨。辽宁地区建平66%铁精粉湿基不含税价格在950-960元/吨,下调40元/吨;朝阳66%铁精粉湿基不含税价格在940元/吨左右,下调50元/吨;北票66%铁精粉湿基不含税价格在930元/吨左右,下调40元/吨;营口、丹东65%铁精粉湿基不含税报价在940-950元/吨,下调10元/吨,水分偏高;鞍山、海城65%铁精粉湿基不含税主流报价在930-950元/吨,下调20元/吨;辽阳65%铁精粉湿基不含税920-940左右,下调20元/吨。抚顺66%铁精粉干基含税报价在1240元/吨。山东目前64-65%铁精粉干基含税承兑价1485-1500元/吨,上调90元/吨。安徽大矿65%铁精粉干基含税主流价格在1430-1450元/吨,上调40元/吨。河南信阳65%湿基不含税出厂价格950元/吨,下调20元/吨。广东怀集64%湿基不含税出厂价870-900元/吨,上调30元/吨。湖北大冶63%铁精粉干基含税价1260-1280元/吨,上调40元/吨。就目前的钢市和现在市场的需求,短时间后期市场虽然虽然信心有所不足,但大幅下滑的可能性不大,应以区域性盘整为主。

【进口矿】本周进口矿市场报价整体平稳,但受近期钢材价格持续下跌及钢坯价格混乱的影响,贸易商报盘逐渐增加,对于后市贸易商表现出较为悲观的态度,认为此轮行情的上涨终该到达顶部。但是大多数工厂仍选择观望近期没有采购计划,且库存基本都维持在一个月左右,因此短期内进口矿市场仍将保持平稳走势。外盘方面:现63.5/63%印粉矿山报价基本在$195左右,了解到有$193.5的价格成交的,国内方面报价仍控制在$187左右,受成交清淡影响,报价略显疲软。现主要港口63.5%印粉报1320-1350元/吨,pb块1530-1550元/吨,64.5%巴粗1380-1400元/吨。

【镍矿】本周镍矿市场稳中趋涨。在国际镍价大涨的影响下,本周镍矿市场继续维持上涨的趋势。镍矿山继续抬高报价,成交尚可。但是行业内权威人士表示,在国家房地产等不利好的政策的出台下,市场不宜太过乐观,价格上涨不宜过快。现货市场方面,存在资源紧张的情况,贸易商惜售心里较强,市场出现供不应求的情况,镍矿成了“香窝窝”。现印尼2.0%以上期货79美金,菲律宾0.9-1.1%期货32美金。河北港口2.0%以上650-670元/吨,1.8-1.9%560-580元/吨,0.9-1.1%300-320元/吨。山东港口2.0以上630-650元/吨,1.8-1.9%560-570元/吨,0.9-1.1%300-320元。

【航运】本周干散货运输市场保持平稳,海岬型船指数止跌反弹,巴拿马型船指数冲高回落。截止到4月23日,波罗的海干散货综合运价指数(BDI)报收于3006点,与上周末基本持平。虽然BDI变化不大,但是各船型指数却发生了很大变化,前期一直拖累BDI的海岬型船运价指数(BCI)成为拉升指数的主力,本日BCI报收于3200点,较上周末大涨152点,涨幅达到5%。而日租金一直高于海岬型船的巴拿马型船运价出现回调,较上周下跌226点,跌幅达到6%。

在铁矿石谈判期间,为了对抗力拓、必和必拓和淡水河谷的垄断,中钢协号召国内钢企和贸易商联合抵制三大矿山,而三大矿山也积极采取行动,捂盘惜售,提高现货价格。本周力拓和必和必拓在市场上租进了十余条CAP船,一改前期捂盘惜售的策略,大大带动了海岬型船市场触底反弹,长期来看,中国对铁矿石的需求量是决定海岬型船运价的关键因素,面对铁矿石价格的飙升,海运价格却一直保持平稳,并没有出现较大的波动,后期一旦国内钢铁企业与三大矿山达成季度定价协议,海岬型船市场还是会有不错的上涨空间。截止至今日,西澳至中国铁矿石运价已经突破10美金/吨,比上周同期上涨5%,巴西至中国运价达到25美金/吨,较上周上涨2%。前期一直涨幅不错的巴拿马型市场,本周出现回调。在太平洋航线上,巴拿马型船日租金高于海岬型船已经半个多月,本次回调也在预料之中。短期来讲,运价的波动更多反映市场需求的突变,由于二季度往往是钢铁生产的旺季,历年BDI在二季度都呈现季节性上涨特征。而且铁矿石现货价格不断高攀,国内钢厂及贸易商的囤货需求下降明显,随着国内港口铁矿石堆存量的逐渐被消耗,加之未来一段时间内铁矿石主要供应商供货量的逐渐释放,BDI有望反弹。

【生铁】本周生铁市场价格以稳定为主,市场观望氛围非常严重,客户询盘尚可,但是成交量明显下滑,厂家开始有库存。本周炼钢生铁大部分地区价格较为稳定,河北个别钢厂将采购价格进行了小幅下调并暂停采购,东北地区钢厂采购价格依然居高不下,引领国内最高价格。贸易商心态较为复杂,暂停动作观望市场,整体成交一般。铸造铁、球墨铁市场弱于炼钢生铁市场,价格稳中稍显疲软,整体成交不佳。部分之前无库存的厂家开始出现库存,下游采购方放慢采购步伐,以静观市场为主,个别铁厂成交过程中价格暗降。炼钢生铁方面:山东地区价格在3450-3550元/吨(现款);山西3400-3450元/吨;河北地区报价混乱,基本在3450-3550元/吨;东北地区价格基本在3550-3600元/吨;云南地区价格在3200元/吨左右;内蒙古3100-3150元/吨,部分资源报价高于此。铸造生铁方面:山东地区价格混乱基本在3900-4000元/吨,个别厂家报价高于此;翼城地区报价在3780-3830元/吨;武安地区报价在3850-3950元/吨;威海地区4100元/吨左右;本溪地区价格在3900-4000元/吨,个别企业报价高于此价格;云南地区3400-3450元/吨;徐州地区价格在3950-4050元/吨,个别企业报价高于此价格。就目前情况来看,钢材价格仍在下跌中,且个别地区铁精粉价格也出现松动,市场心态较为微妙,如果下周钢材市场依然无法企稳则会波及到生铁市场,但是鉴于当前厂家普遍成本较高,如果价格出现下调幅度不会太大。

【废钢】本周废钢市场稳中下调,进入盘整期。目前主流钢厂废钢采收价格较稳,个别钢厂受钢材市场小幅回落影响,适当下调废钢采价格。山东地区表现较为明显。烟钢废钢累积下调80元/吨,重废4MM不含税基价2520元/吨,中废2440元/吨。潍钢废钢下调30元/吨,重废合格料不含税2830元/吨,一级料2770元/吨。巨能特钢累计下调80元/吨,重废不含税2720元/吨。华北、东北地区由于前期价位较高,适当回调。天管废钢下调40元/吨,重废3050元/吨,每日收货控制在3000吨以内,中小型限量收购。东北凌源地区个别钢厂废钢累计下调80元,重废不含税基价3060元/吨,限量采收。江苏个别厂家下调幅度较大。常州中天钢厂下调30元/吨,一级炉料挂牌价为3140元/吨,二级炉料价格3110元/吨。重废价格为3100元/吨(到手价分别约2903元/吨,2875元/吨和2866元/吨)。南通宝钢废钢下调100元/吨(昨上午降50元/吨,下午降30元/吨,近两日累计降180元/吨),目前中废(2)价格在2800元/吨。江苏地区精炉料主流价格在3160-3250元/吨。山东地区重废价格在2950-3000元/吨,江西地区重废价格在2950-3020元/吨左右。湖南地区重废价格在3050-3100元/吨左右。湖北地区重废价格基本在2950-3100元/吨。广东地区重废价格在3050-3100元/吨。河南地区重废价格在2900-3020元/吨。河北地区重废价格在2950-3150元/吨。辽宁地区重废主流价格在3000-3110元/吨。黑龙江中型剪切在2900-3070元/吨。西南地区市场重废价格在2850-2950元/吨。西北地区重废价格大体在2700-2900元/吨。本周废钢市场正如上周预测,进入盘整阶段,受到钢材市场继续盘整影响,废钢市场本周也开是出现下调现象,临近周末,上海建材市场价格开始出现起稳,但钢材市场能否将稳势持续,有待继续观察。

【方坯】本周国内方坯市场观望情续非常明显,绝大多数地区报价没有变化,个别地区调整幅度在20-120元/吨左右,并且这周高报低走也是市场最明显的成交方式。华东华南市场成交不好,基本上钢厂的报价是没有成交的,并且除了自用以外都是前期定单,较多的调坯轧材企业是以北方资源为主,虽然北方市场报价相对较高,但据了解实际结算价格已经基本下调至4000元/吨左右,也就意味着与报价相差了180元/吨,之所以相差这么大,一方面是因为现期的原料成本在支撑,钢厂不愿意明确下跌报价;另一方面,钢厂前期的定单已经履行的差不多,为了促进成交,不得不在结算时与市场的主流成交价靠拢,当然在这种情况下,市场的价格基本停留在4000元/吨以上,预计短期内会在此价上盘整,而接近5月,市场会有进一步的调整。截至本周末,江苏地区普碳150坯价格为4200-4250元/吨,低合金坯主流价格为4300元/吨,较上周下跌50元/吨。淄博地区普碳坯价格为4250元/吨,低合金坯价格为4350元/吨,较上周平。河北唐山地区普碳150坯4180元/吨,矩形坯4210元/吨;低合金坯4300元/吨,较上周报价平。武安地区普碳150坯4200元/吨,矩形坯4230元/吨,较上周下跌50元/吨。山西地区普碳150坯4150元/吨左右,低合金坯4200元/吨,较上周平。河南地区普碳坯4150元/吨,低合金坯4270元/吨,较上周平;陕西汉中资源紧,暂无报价。辽阳地区普碳坯4150元/吨,低合金坯4270元/吨,较上周下跌50元/吨。天津地区普碳坯价格为3980元/吨,低合金坯价格为4080元/吨,较上周下调120元/吨。福建地区普碳坯价格为4200元/吨,低合金坯价格为4300元/吨,较上周下跌20元/吨,以上地区皆为现款含税价。

【国产煤炭】本周国内煤炭市场整体保持良好的态势,各煤种在一定程度上均有所上调,上调幅度不大。焦煤整体保持平稳,华北地区本周首次上涨,上调明显,上调幅度在40-50元/吨左右,后期焦煤市场整体还是以看涨为主。无烟煤与喷吹煤市场本周也表现良好,北方地区上调比较明显,南方和西北地区仍以稳为主,后期市场较为乐观。动力煤市场本周继续拉涨5-10元/吨,已经连续将近5周上调煤价,动力煤整体上调幅度在30-40元/吨左右,各大港口煤炭市场表现火爆,部分港口煤炭库存明显减少,至23日秦港煤炭库存已低至520.5万吨,其中内贸516.2万吨,外贸4.3万吨,铁路调入64.7万吨,日吞吐72.9万吨,在一周内煤炭库存下调300万吨左右,预计后期动力煤市场表现稳中上涨,但上调幅度不大。本周国内各地煤炭价格变动如下:河南平顶山1/3焦精煤上调20,现车板含税价1350元/吨,主焦精煤上调50,现车板含税价1450元/吨;山西运城炼焦煤普涨50,瘦精煤出厂含税价1200元/吨;高硫肥精煤出厂含税价1250元/吨;吕梁高硫焦精煤上调50,出厂含税价1200元/吨;肥精煤上调10,车板含税价1510元/吨;晋中配焦煤出厂不含税价1000元/吨;甘肃兰州产地新疆1/3焦煤车板含税价860元/吨;主焦煤上调40,现坑口含税价790元/吨;内蒙古乌海中硫肥煤上调30,现出厂含税价1080元/吨;青海主焦煤上调60,现甘肃张掖出厂不含税价980元/吨。山西产地内蒙呼和浩特动力煤普涨10-15元/吨,5000大卡二精煤面煤场地不含税价325元/吨,5600-5800大卡精煤面煤场地含税价435元/吨,6100-6200大卡精煤38块场地不含税价550元/吨;鄂尔多斯5000大卡动力末煤上调15,坑口含税价355元/吨;甘肃武威6000大卡动力煤上调10,现坑口含税价480元/吨;白银5700大卡动力原煤坑口不含税价520元/吨;陕西铜川5300大卡电煤现车板含税价500元/吨。陕西黄陵喷吹煤现出厂含税价670元/吨;北京无烟喷吹煤上调110,出厂不含税价850元/吨,无烟过筛煤上调100,出厂不含税价880元/吨。本周各大港口煤炭变化情况如下:秦港动力煤普涨5-10元/吨,内蒙山西大混4500大卡平仓价530元/吨;鄂尔多斯动力末煤5000大卡平仓价590-595元/吨;5500大卡平仓价690-695元/吨;东胜动力煤4200大卡平仓价485元/吨。连云港炼焦煤普涨50-80元/吨,国产主焦煤平仓价1550-1600元/吨。京唐港无烟煤普涨20元/吨,车板含税价770-800元/吨;内蒙鄂尔多斯烟喷吹煤上调30,平仓价730元/吨,无烟喷吹煤上调50,平仓价1100元/吨。日照港无烟喷吹煤现平仓价1120元/吨。

【进口煤炭】本周进口煤市场整体运行平稳,终端客户仍以观望为主,焦煤市场成交清淡,动力煤市场开始活跃。受天气影响,本周印尼港口煤炭装船费上涨,煤炭出矿价并无变动,低位5500大卡动力煤广东港口CIF价涨至82美元/吨,涨1美元;俄罗斯低位5500大卡电煤东方港FOB价80美金;澳大利亚动力煤低位4600大卡日照港舱底交货价550元/吨,由于澳大利亚、俄罗斯动力煤报盘较高,近日哥伦比亚、南非等国高热量电煤受到国内贸易商的关注,哥伦比亚、南非低位6000大卡中国各大港口CIF价103美元左右。本周进口炼焦煤市场平稳,成交一般,澳大利亚优质主焦煤港口自提价1780元/吨;澳大利亚1/3焦煤日照港、天津港车板含税价在1300-1350元/吨之间,优质主焦CIF报盘价225-230美元。印尼优质主焦煤京唐港车板含税价1680元/吨,印尼气肥煤港口车板含税价在1450元/吨左右。俄罗斯气肥煤京唐港提货价在1490元/吨;俄罗斯主焦精煤舱底交货价1600-1700元/吨;俄罗斯1/3焦煤港口提货价1300元左右;俄罗斯瘦焦煤(K9)4月底到港CIF接货价220美元/吨。加拿大主焦煤京唐港自提价1700元/吨。美国主焦煤5月初到港的CIF接盘价格220-230美元/吨,美国中硫肥煤京唐港提货价1400-1450元/吨。外蒙古主焦煤甘其毛道口岸货场含税价仍维持在720元/吨,1/3焦煤额济纳旗策克口岸货场含税价550元/吨。本周喷吹煤市场运行平稳,俄罗斯喷吹煤CIF价154-160美元/吨,5月下旬期货灰分14、挥发10港口舱底交货价950元左右,澳大利亚喷吹煤CIF价168美元/吨。无烟煤市场整体平稳,由于近期是朝鲜无烟煤暂停半年后首批到港,各港报价不一,无烟煤灰分20京唐港车板价770元/吨,涨20。越南无烟煤A28防城港车板含税价590元/吨;缅甸无烟煤16厦门港平仓价730元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场稳定,成交情况乐观,价格基本保持稳定。3月中上旬至4月中旬,钢材价格一路猛涨,各品种价格上涨幅度达600元/吨之多,上海建材达到4450元/吨左右。而近期钢材市场震荡盘整,各钢材品种价格普遍回落,但是经过一段时间的消耗,钢厂的焦炭库存偏低,因此钢价的下跌并没有影响钢厂的焦炭采购性,焦炭销售十分顺畅。由于煤价较高以及下游钢材市场仍然不稳定,因此焦化企业仍坚持限产40%左右。本周市场变动情况如下:天津港冶金焦价格上调,现一级冶金焦2200,二级冶金焦2080,均为平仓价;山西介休冶金焦上调50,一级冶金焦1850,二级冶金焦1750,为出厂含税价;晋城地区上调50,二级冶金焦1800,一级冶金焦1850,为出厂含税价。山西忻州一级冶金焦涨30,现出厂含税价1900.宁夏宁东地区冶金焦继续上涨50,现二级冶金焦出厂含税1450元/吨;银川地区上涨60,现二级冶金焦出厂含税1460元/吨。

【铁合金】本周合金市场走势不一,普通合金价格继续坚挺,钼铁市场明显下滑,成交不旺,钒系合金小幅反弹。普通合金市场,硅铁市场继续混乱上涨,锰系合金报价混乱,成交稍有回落,观望气氛渐起,钢厂新一轮采购逐步展开,进口锰矿价格高位运行,铬系合金市场价格小幅上扬。截至周五锦州60钼铁市场报价为15-15.5万元/吨,栾川地区40-45%钼精矿含税报价在2300-2330元/吨度。本周钒系市场小幅反弹,目前国内钒铁报价在10.7-11万元/吨,五氧化二钒98片市场报价在10-10.2万元/吨。本周国内钨精矿市场小幅上涨,本周五黑钨65%以上报价7.6-7.8万元/吨,成交一般。普通合金市场有所上扬,硅铁合金市场继续混乱上涨,目前国内硅铁(75-A)市场报价6600-6700元/吨,观望浓厚;锰系报价混乱,成交稍有回落,观望气氛增,钢厂新一轮采购逐步展开,市场硅锰出厂报价在8250-8750元/吨;高碳锰铁(65#)和中碳锰铁(FeMn78C2.0)市场主流价格为8300-8400元/吨和12000-12200元/基吨。国内铬系合金报价小幅上扬,现货惜售,目前山西太原高碳铬铁主流价格在9500-10500元/基吨,上海市场高碳铬铁市场报价为9500-10000元/基吨,浙江地区低碳铬铁(C25)价格为12300-12500元/基吨,微碳铬铁(C6)价格为12600-13200元/基吨。预计下周特种合金市场方面,钼铁市场有所好转;而钒系合金市场稳中略升,硅铁市场较为坚挺,锰系合金将继续向好,但成交价格上涨压力大,电费矿石成本继续高位运行,铬系合金市场以稳为主。(Mysteel.com资讯部编辑请勿转载)


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