一周国际原料市场综述（11.30－12.06）

本周国际钢铁金属料市场持续疲软，CRU国际金属料指数为161.3，与上月比上涨14.2%，与上季度比下滑50%，与上年度比下滑33%。从国际主要钢材市场的运行情况看，本周欧洲中厚板市场继续下滑，短期内仍将保持疲软。本周美国市场保持疲软，低成本钢厂主导市场主流价格下滑。本周亚洲市场保持疲软，没有需求支撑，东南亚长材市场转跌。总体上判断，近期内国际市场将维持疲软。日本废钢价格继续上涨，台湾地区废钢开始下滑，欧洲废钢市场也难继续上涨。预计后期国际原料市场将将震荡运行。

铁合金

铬铁：明年高碳铬铁基准价将下调。虽然明年第1季度高碳铬铁基准价格标准还没有商定出来，但就目前疲软态势来看，预计明年依旧萧条。现在大多数经销商表示，即使价格在1.85美元/磅的高碳铬铁，在4季度也几乎没有什么成交量，所以基于此价格还有协议再降低的必要。

钒铁：欧洲市场五氧化二钒价跌至07年12月以来的低点。由于需求非常疲弱，欧洲市场五氧化二钒价格下滑至7.2-8美元/磅，为07年12月以来的低点，市场几乎没有成交。不过，欧洲一钢厂招标采购五氧化二钒的成交价为7.2美元/磅。据悉，此次贸易商的投标价大都在7.5-7.8美元/磅。市场人士预计，本周五氧化二钒有可能跌破7美元/磅。而上周欧洲市场钒铁价格保持平稳，为31-33美元/千克钒。交易商称，俄罗斯Evraz和南非Highveld均在减产，钒产量因此下降，预计钒铁将稳定一些。

硅铁：国际硅铁市场持续萧条。世界硅铁市场一片沉寂，市场持续下滑，需求仍然缓慢。市场人士表示目前还难以预测未来市场走势，但有可能市场继续保持疲软。在亚洲，市场有少量询盘，实际成交寥寥无几。在谈到市场走势时，贸易商们都认为亚洲市场硅铁会继续萧条，因为需求不济。中国72硅铁出口南亚报价为1050美元/吨（CIF），但没有采购。在欧洲，由于很多钢厂停产，市场需求一直很少。市场也有一些少量成交。一欧洲贸易商对在鹿特丹的现货报价为1130欧元/吨，但没有成交，市场需求不佳。

废钢

欧洲市场：短期内欧洲废钢市场难以继续上涨。由于废钢供应减少以及库存较低，钢厂为了保证正常运转开始进场采购，最近欧洲欧洲废钢价格有所上涨。同时，11月份欧洲废钢出口小幅增长，也促进了废钢价格上涨。德国、法国、比利时、西班牙和意大利等国家的碎废钢价格上涨了40-50美元/吨。对于本次反弹，贸易商和钢厂都很谨慎，虽然市场供应量少，但钢厂开工率仍然保持在低水平，短期内继续上涨缺乏需求支撑，至少在明年3月份前很难继续上涨。

亚洲市场：日本废钢价格继续上涨，台湾地区开始下滑。12月第1周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废价格平均为15715日元/吨，比上周上涨2388日元/吨，连续三周反弹。其中关东2号重废现货交货价为18833日元/吨，比上周上涨5000日元/吨；中部为12580日元/吨，上涨1000日元/吨；关西为15733日元/吨，上涨1166日元/吨。在中国台湾地区，钢厂需求很差，废钢反弹行情受挫，丰兴钢铁连续三天各降废钢采购300台币/吨，累计下调900台币/吨，最新牌价为5600台币/吨，较本波高点跌幅达13.8%。

铁矿石

铁矿石谈判方面：2009年矿价谈判可能推迟到明年1月。亚洲钢厂与矿石供应商的2009年度矿价谈判可能在明年1月份开始，通常预谈判发生在每年的11月份，12月份已开始全面谈判。据悉，澳大利亚矿山企业中的其中一家已牵头要求正式与宝钢为代表的中国钢铁企业就明年长期合同的价格走向进行正式协商。目前，三大矿山巨头都有相关人员在中国，与国内钢厂进行广泛沟通和交流。宝钢可能邀请FMG参与铁矿石谈判，形成宝钢与四家铁矿石供应商谈判的格局。

在澳大利亚，FMG集团停止按CFR合同供货。澳大利亚第三大铁矿石供应商FMG集团建议，考虑到目前的生产状况及继续加强管理，决定将暂停所有的长期CFR包运合同和连续航行合同。该变化不会影响FMG的销售计划，发货数量不会改变，只是CFR和FOB销售条款的变动。这也是对目前市场状况的反映，旨在寻求更多的FOB销售。目前，FMG近2/3的铁矿石销售是按CFR条款执行，这个比例很可能降到约1/3。按CFR销售，FMG供应的产品价格是中国到岸价，而FOB销售是用户安排从黑德兰港到中国的运输。估计从FMG进口矿石的中国钢厂将陆续收到此声明。

在印度，NMDC下调铁矿石长期合同价格。印度国家矿业开发公司（NMDC）下调国内铁矿石长期合同价格25%，但国际价格没有任何改变。新的国内价格制度从12月1日开始执行至2009年4月，为期4个月。NMDC主席RanaSom称，根据矿石的品位不同，铁矿石的价格范围在470-1153卢比/吨。印度国内的钢铁生产商对NMDC的这次削减长期合同价格的举措并没有表示十分欢迎，因为他们认为NMDC对铁矿石下调的幅度还不够充分。

在巴西：淡水河谷公司大规模裁员应对危机。淡水河谷公司宣布解雇1300名员工，同时5500名员工将带薪休假，以应对金属和采矿业的严重危机。另外，还有1200名雇员将在新的岗位上重新培训。该公司发言人称，由于全球钢厂大范围减产，我们不得不经历需求大幅下滑的严峻时期，公司正在努力避免裁员或尽可能少裁员，尽力保留一些有专业和受过培训的员工。根据淡水河谷公司的带薪休假政策，5500名员工将从本周到明年2月底期间休假，其中80%的员工来自南方系统矿山，而在解雇的1300名员工中，20%属于MinasGerais矿山。淡水河谷公司在全球范围内共拥有6.2万雇员。

海运费方面，本周铁矿石海运费继续下滑。本周四，巴西图巴朗-北仑/宝山的铁矿石平均运费为6.79美元/吨，较周三下滑0.01美元/吨，较上周四下滑0.64美元/吨。本周四，西澳-北仑/宝山的铁矿石平均运费为3.92美元/吨，较周三下滑0.01美元/吨，较上周四下滑0.14美元/吨。（魏增敏，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）