2007年中国废钢铁市场发展预测及战略思考

    2007年中国废钢铁市场发展预测及战略思考

    中国废钢铁应用协会常务副理事长 王镇武 先生

    内容提要：

1．2006年我国废钢铁资源及市场运行状况

2．2007年废钢铁资源及市场预测

3．21世纪我国废钢铁行业的发展与改革

4．废钢铁产业的发展对未来钢铁工业的战略思考

一、序言

从上世纪末开始中国已成为世界第一产钢大国，我国钢铁工业不仅消耗掉世界铁矿石总产量的约三分之一，同时也是全球废钢铁消耗大国，废钢铁进口大国。中国废钢铁资源前景如何？废钢铁资源的供给如何保证？废钢铁对钢铁工业发展的战略影响等等，都需要国内外同行去认真研究和思考。今天我想通过对中国废钢铁市场的粗略分析，与大家共同探讨废钢铁行业的战略发展。

二、2006年我国废钢铁资源及市场运行状况

1．2006年我国废钢铁供需资源状况

粗钢产量大幅提高，废钢铁资源偏紧

2006年我国粗钢产量初步统计为41878万吨，比上一年增加了6533万吨，增幅18.5％，生铁产量40416.7万吨，比上一年增加了6675.6万吨，增幅19.8％。废钢供应量为6718万吨，比上一年增加了388万吨，增长6.13％。吨钢废钢消耗为160?/吨钢，比上一年减少了18?/吨钢，下降了10.11％。钢铁企业回收废钢2750万吨，比上一年增加了530万吨，增长23.87％；社会采购废钢3800万吨，比上一年增加了125万吨，增幅3.4％；进口废钢铁538万吨，同上一年减少471万吨，下降46.94％。分析表明，2006年废钢铁供应总量虽有所增加，但远远低于粗钢产量的增长速度，造成了废钢单耗的再次递减。废钢需求量大幅增加与废钢资源量的缓慢增长，构成了我国废钢资源供给不足的基本势态。

2．2006年我国废钢铁市场运行状况

（1）国内废钢市场基本平稳，但暗礁重重，采购困难从图１所显现的运行态势看，国内废钢铁市场随着钢材市场的波动，价格两落两起，增降幅度为±30元/吨左右，振幅为1.5％。市场基本稳定。这都是行业、钢厂、废钢供应商所共同期待已久的市场形势。但是供需双方均举步维艰，交易困难。2006年底废钢采购价比上年同期增长了40元/吨左右，市场整体上扬了2％，进入21世纪以来，市场整体价格年年递增，标志着廉价应用废钢资源的时代已经过去了。

注：图中是以中型废钢为例

（2）进口废钢市场价格居高不下，进口量锐减

如图-2所示，2006年废钢进口市场一直保持高价位运行，和国内废钢形成价格倒挂。全年综合平均为345美元/吨，比2005年的平均价257美元/吨年度整体上涨 88美元/吨，涨幅达 35％。价格月月攀升，导致成交量逐月下降，2006年全年共进口废钢538万吨，同比减少476万吨，下降47％。其主要原因：一是进口铁矿石涨价，2005年进口铁矿石涨价71.5%，2006年上涨19%，2007年又涨9.5％。二是国内废钢市场不畅，资源紧张，助长了外商囤积居奇，抬高物价的欲望。三是我国进口废钢市场长期多头对外，松散无序，在国际废钢市场中缺乏一个进口大国应有的话语权地位。四是国际钢材市场的高价位运行，力挺废钢市场。

注: 图中进口废钢价格是以东京湾HS废钢月末价为例

三、2007年我国废钢铁资源及市场预测

1． 废钢铁需求量预测

专家预测2007年我国粗钢产量应达到4.5亿吨左右，按照2005年我国废钢铁综合平均单耗水平178?/吨钢测算，预计年需求废钢铁总量为8000万吨左右。按照2006年废钢铁消耗综合水平160?/吨钢测算，我国冶金行业2007年废钢铁消耗总量应为7200万吨左右。

2．废钢铁资源预测

(1)社会废钢铁：“十一五”期间，我国社会废钢的产生还未进入高产期，2006年社会废钢产生量为3800万吨，按“十五”期间每年平均递增381万吨的增幅计算，预计2007年社会废钢产生量为4200万吨左右。

(2)钢铁企业自产废钢铁：按照2006年全国平均自产废钢产生率6.5%测算，2007年我国自产废钢量为2900万吨左右。

(3)进口废钢铁：以上述参数测算，2007年废钢需求量按7200万吨，自产废钢量为2900万吨，社会废钢产生量按4200万吨，若全部用于冶金工业生产，资源缺口仍有100万吨，再加上铸造，机械制造，小五金等行业和小钢厂的用料，废钢资源缺口为500万吨左右。如果进口废钢市场有所好转，废钢单耗恢复到2005年的水平，则废钢进口量仍超过1000万吨。

3．废钢铁市场发展趋向

2007年随着我国粗钢产量的增长，废钢需求量继续增加，废钢供给的缺口依然很大，这种供不应求的格局确立了今年废钢市场发展的基本趋向：

(1)国内废钢市场将继续整体上扬，但随着国内市场的逐渐成熟，和企业采购的理性化，市场运行将继续保持稳定，价格也会随着钢材市场和铁矿石市场变化有升有降，但不会大起大落。随着废钢铁税收调整政策的出台，国内市场将逐步被理顺、搞活并带来贸易市场的畅通与繁荣。

(2)进口废钢市场

如果国际钢材市场不发生大的回落，将继续保持高价位运行的势态，进口废钢量继续偏低，除某些企业在冶炼品种钢时需要进口少量的优质废钢品种外，普通废钢的进口不会有大的改观。近期普通废钢的进口价格虽有小幅回落，但前景并不乐观。

四、21世纪中国废钢铁行业的发展及其改革

上世纪末，1996年全国粗钢产量突破一亿吨以后，进入21世纪中国钢铁工业快速发展，2003年突破2亿吨，2005年突破3亿吨，2006年突破4亿吨，对废钢铁资源的需求量随之大幅度增加。为此，近年来国家出台了一系列支持政策。行业也加快了供需机制的改革和新技术的研发和推广，以发展市场，扩大资源，保障供给，促进我国循环经济和钢铁工业的健康持续发展。

1．2000～2006年我国废钢铁资源应用的发展态势表-1中的统计数据表明，进入21世纪以来中国废钢铁应用有以下特点：

(1)粗钢产量大幅增加，6年增长了2.9亿吨，增长225.9％，平均每年递增4800万吨，进入中国钢铁产量的高增长期。

(2)废钢消耗总量随之大幅增加，6年增涨了3800万吨，增长了130.14％，平均每年递增633万吨，但低于粗钢的增长速度，凸现了废钢资源的供应不足。

(3)废钢吨钢消耗却逐年下降，6年下降了67?/吨钢，下降29.52％。而铁矿石消耗的大幅增长，远大于废钢消耗的增长率，这就意味着以铁矿石的高消耗，弥补废钢资源的不足的资源配置倾向，发展趋势令人担忧。

表-1  2006～2006年废钢应用统计表   单位：万吨

2．我国废钢铁回收利用税收政策

我国是一个发展中国家，社会废钢积蓄量不高，在13～15亿吨左右，社会上每年的废钢产生量为4000万吨左右，远远不能满足钢铁生产的需要。为了鼓励废钢的回收利用，国家给予税收上的优惠政策，从2001年以后，一是免收回收企业增值税，二是钢铁企业可用购买废钢的不含税普票抵扣10％的进项税，三是进口废钢实行零关税，起到了激励作用。但是随着经济体制改革和外部环境的变化，现行政策已经不能满足市场发展的需要，市场运作发生了一些违规行为和流通不畅的现象，影响了市场的健康发展。 

为了理顺国内废钢市场，规范市场管理，国家财政部、税务总局组织国务院相关六部委和六大再生资源利用协会进行了考察与调研，着手对我国废旧物资税收政策进行调整。我们相信，新的税收政策必将有利于循环经济的发展，有利于废钢回收和利用企业积极性的提高，有利于全国流通和公平贸易，有利于行业的健康发展。

3．中国进口废钢铁市场管理与改革

我国废钢铁市场和铁矿石市场一样，也拥有国产和进口两个市场。国内废钢市场和国际市场有着相依相存的关系。

国家鼓励扩大废钢铁的进口，WTO以后，政府给于了进口废钢零关税的优惠政策，在进口数量上实行自主登记的非限量政策。为了规范管理，国家质检总局于2004年发布了《进口废物原料境外供货企业注册实施细则》，国家环保总局于2006年发布了《进口可作原料的固体废物环境保护控制标准》――废钢铁标准，――废汽车压件标准，――冶炼渣标准。2004年国家质检总局和标准化委员会发布了我国新的《废钢铁》技术标准。中国废钢铁应用协会于2004年正式制订下发了《进口废钢铁行业管理制度》。这一系列政策法规的制定与实施，对我国进口废钢市场起到了很好的引导和规范作用，促进了健康发展。我国从事进口废钢的企业有500多家，规模大小不一，资质良莠不齐，在对外采购中，无序竞争，不利于进口废钢市场的健康发展。为了规范进口废钢市场，国家有关部门和相关协会，正着手准备整顿规范进口市场，实行准入制度。对从事进口废钢的公司将在规模、业绩、行业自律等资质方面提出新的标准。提高经营门槛，减少废钢进口企业数量，增加集中度，克服长期多头对外的弊端，促进采购联盟的形成。

我国废钢进口多为现货交易，长期合同贸易的比例较少，随机性较大。国家提倡并鼓励企业加强国际合作，在境外建立废钢收购及拆解基地，稳定资源、拓宽渠道。鼓励外商到国内投资，引进资源，引进资金，引进设备，引进技术，建立稳定的废钢供需机制和长期合作伙伴。发展与繁荣废钢进口市场。

4．中国废钢回收利用机制的改革

我国现行的废钢供需体系，一是钢铁企业还基本沿袭着计划经济下 “自己回收，自己采购，自己加工，自己应用”的“小而全”的旧模式。二是社会专业回收加工企业规模小，分布散乱，加工技术落后，供应能力差。这种旧的体制已经无法适应快速发展的钢铁工业生产的需要。为此，必须加快改革，走集约化道路，逐步建立起我国新型的专业化的废钢加工配送体系。实行“批量采购，集中加工，统一配送”的新体制。这一新的理念和经营模式已被大多数钢铁企业所接受，并在全国逐步兴起。协会正按照先试点后推广，分步实施的原则，计划用5―10年的时间使我国的废钢配送体系初具规模，构建我国科学的现代的废钢铁回收加工配送体系。我国的拆船业，废汽车拆解业，家电拆解业，冶金渣零排放处理产业等都是新兴产业，都应加快发展，加快改革，加快技术进步和自主创新。这些产业的快速发展必将促进中国废钢铁市场的兴旺与发展。

5．我国直接还原铁产业的现状及其发展

直接还原铁是一种优质炼钢原料，由于含硫、磷低，纯度高，在我国宝钢、鞍钢、武钢、唐钢、天管等大型钢铁企业得到了很好的应用。但由于国内产量很低，进口价格昂贵，用量一直很少，只有在炼品种钢时搭配使用。

2004年我国消耗还原铁230万吨，其中自产80万吨，进口154万吨。由于进口价格逐年攀升，2005年我国进口还原铁75万吨，同比减少了51.6％。2006年为31万吨在2005年的基础上又下降了58.67％。我国直接还原铁生产能力较低，生产技术和应用技术都比较落后，产业发展缓慢。我协会正和有关组织、机构商讨加强该项业务的平台建设，促进国内直接还原铁产业的发展。根据我国天然气能源缺乏，原煤储量丰富，焦炉煤气放散严重的国情，大力发展煤基产品，中国应用市场很大，生产成本有很大的发展空间。我们将力促国际合作与招商引资，欢迎国外朋友进行资金，技术和设备投资，在促进中国还原铁产业的快速发展中寻求世界同行的共同发展。

五、废钢铁产业的发展对未来钢铁工业战略影响的思考

1．铁矿石资源是有限的，开采形势严峻根据中钢协近期公布的数据表明，到2001年世界探明可开采铁矿石资源储量1400亿吨，储存量基础3100亿吨。近十年来，全球铁矿石产量每年在10亿吨以上，2005年全球粗钢产量11.29亿吨，消耗铁矿超过13亿吨。可供开采约100～200年。到2004年我国铁矿资源基础储量为219.7亿吨，可开采保有储量118亿吨。我国铁矿石每年开采量将超过6亿吨，照此计算，在现行开采技术条件下，我国的铁矿石开采期只有20～40年，形势严峻。2．废钢铁资源是无限的，发展前景广阔废钢铁是一种特殊资源，上世纪80年代我们曾叫作第二行业，但是它不同于矿产资源的主要特点是，它是一种可无限循环往复使用的资源。从钢材→制品→使用→报废→回炉炼钢。每8―30年左右一个轮回不断积蓄，不断产生，无限循环使用，且自然耗损很低，利用率极高，所以废钢铁又是一种重要的战略资源。废钢铁是一种载能资源。专家研究，用废钢直接炼钢比用矿石炼铁后再炼钢相比可节约能源60％，节水40％。废钢铁也是一种环保资源，比用铁矿石炼钢可大大降低废气、废水、废渣的排放，可分别减少86％，76％和97％，有利于清洁生产。废钢铁伴随着地球上原生的铁矿石资源的减少会越来越多，发展潜力巨大。

 3．“少吃矿石，多吃废钢”是历史发展的必然

我国《钢铁产业发展政策》明确指出，要“逐步减少铁矿石比例和增加废钢比重”。减少原生资源的开采，增加循环资源的利用，实现资源合理配置。这是实现钢铁工业可持续发展的重大战略决策。铁矿石是原生资源，原生资源是有限的，不可再生的，终有枯竭的时候，资源危机已成定势。如何节制开采，科学调整资源配置势在必行。废钢铁是钢铁生产中惟一能替代铁矿石的原料，最大限度地开发、应用废钢铁资源是缓解铁矿石资源危机的重要途径。

随着全球经济的发展，未来的钢铁工业格局电炉炼钢将会逐步替代转炉炼钢的优势，废钢炉料将会逐步替代铁矿石的主导地位，本世纪内废钢铁将成为钢铁工业的重要支撑产业，而少量的对铁矿石的开采和应用将作为资源自然消耗的补充，真正成为与自然和谐的生态工业。这应引起各国政府和钢铁界业内人士的高度关注。

    我国要加快工业化进程，世界要加快全球经济的发展，钢铁工业将保持持续增长，资源消耗的增加是必然的。但我国铁矿石资源短缺，世界铁矿石资源有限，如果沿袭传统的发展模式，以大量的原生资源的消耗来实现工业化是难以为继的，为减少钢铁增长对铁矿石资源的依赖，就必须大力发展循环经济，少吃矿石，多吃废钢，促进资源的高效利用。促进全球的生态平衡，人与自然的和谐进步。