我国废钢铁产业06年市场运行态势及对钢铁工业发展的战略影响
中国废钢铁应用协会秘书长闫启平先生
内容提要：
2006年我国钢铁工业持续快速发展，废钢铁需求量大幅增加，废钢铁资源供不应求。
2006年上半年废钢市场一路小幅上扬，受地方税收不平等限制，整个国内市场运转不畅；进口废钢市场价格倒挂居高不下，进口量大幅度减少。两上市场两重难。下半年，受19％进口铁矿石涨价的影响，进口废钢将继续高价运行，进口量继续萎缩。废钢市场将整体上扬，但不会出现大起大落。
我国废钢铁单耗的逐年下降，为钢铁行业亮出了黄牌。以废钢为主，以铁矿石为辅的资源配置是历史发展的必然。
一、2006年上半年我国废钢铁资源状况
１、粗钢产量大幅提高，废钢铁资源偏紧
今年上半年我国粗钢产量达1.99亿吨，同比增长18.26％。废钢需求量同步增长，按照2005年炼钢废钢铁综合单耗179公斤/吨钢测算，上半年废钢消耗总量应为3562万吨。比去年同期增加512万吨。由于废钢资源紧张，很多企业调整了资源配置，以多吃热送铁水和炼钢生铁缓解废钢供给不足。
今年上半年全国实际废钢供应量为3150万吨，同比少供应412万吨，下降12％。其中，钢铁企业回收废钢1230万吨，同比增加285万吨，增长30％；社会采购废钢1770万吨，同比减少130万吨，下降6.84%；多吃库存废钢40万吨，全国废钢库存总量降低8%；进口废钢铁332万吨，同比减少172万吨，下降34.13%。废钢需求总量大幅增加，废钢资源量的急剧下降，构成了供给不足的市场尖锐矛盾。
２、生铁产量增加，弥补部分废钢资源缺口
今年上半年我国生产生铁1.93亿吨，同比增长20.85%；国内铁矿石生产总量约2.95亿吨，同比增长35％；进口铁矿石1.61亿吨，同比增长3010万吨，增长22.94％，按照含铁量计算，我国对进口铁矿石的依存度高达53％。
就我国钢铁产业而言，今年上半年铁矿石消耗比率增加、废钢铁比率下降的资源配置态势，与我国《钢铁产业发展政策》所制订的“ 逐步减少铁矿石比例和增加废钢比重”的炉料方针背道而驰。任其发展，后果严重。应引起钢铁企业的决策层和政府相关部门的足够关注和警惕。
二、2006年上半年我国废钢铁市场运行状况
１、国内废钢市场基本平稳，暗礁重重，采购困难
从图１所显现的运行态势看，今年上半年国内废钢铁市场随着钢材市场的回升，价格小幅上扬。从２月份开始上涨， 1—6月份综合平均上涨100元/吨，增长5.4％。平均每月涨幅为36.75元/吨，基本稳定。这都是行业、钢厂、废钢供应商所共同期待已久的市场形势。但是供需双方均举步为艰，交易困难。
由于各地方废钢税收政策的不公平、不统一，直接导致全国废钢市场的不畅，一批正规的废钢贸易公司基本瘫痪，该卖的卖不出去，该买的买不进来，整个市场的运行处于不健康状态。导致今年上半年国内废钢采购量比去年同期减少130万吨。按照2000年～2005国内社会废钢采购平均每年以381万吨的绝对量递增的速度计算，今年上半年少采购320万吨，为供应总量的10％。
全国的废钢库存量逐月下降，如图２所示：从本来就不高的元月份期初库存354万吨下降到６月份期末库存330万吨，减少24万吨，加上中小型钢厂，全国废钢库存量约减少40万吨。平均降低8％。按照去年的消耗水平计算，只能保全国钢铁生产16天。远低于３—４周供应保产量的要求，超过了予警线，增加了钢铁生产的风险。
２、进口废钢市场价格居高不下，进口量锐减
如图-３所示，今年废钢进口市场一直保持高价位运行，形成价格倒挂。
从５月份起因进口矿石涨价因素又开始新的攀升，到６月份进口废钢平均价格达到311美元/吨，同比价格上涨了49美元/吨。涨幅为18.7%。价格月月攀升，导致成交量逐月下降，今年１—６月份共进口废钢332万吨，同比减少172万吨，下降34％。
其主要原因：一是进口铁矿石涨价，2005年进口铁矿石涨价71.5%，2006年又上涨19%， 5月份价格再次跳跃。二是国内废钢市场不畅，钢厂库存下降。 资源紧张，助长了外商囤积居奇，抬高物价。三是我国进口废钢市场长期多头对外，松散无序，在国际废钢市场中缺乏一个进口大国应有的话语权地位。四是国际钢材市场的高价位运行，力挺废钢市场。
三、下半年我国废钢铁资源及市场发展趋向
1、下半年废钢需求量进一步增加，废钢资源供应进一步紧张
今年上半年全国产粗钢1.99亿吨，6月份，日产量达到122.06万吨，如果下半年保持6月份的生产水平，则全年粗钢产量将达到4.24亿吨。按照去年废钢单耗同比计算，全年应消耗废钢7590万吨。比较年初的3.8亿吨粗钢需要废钢6800万吨资源缺口1000万~1200万吨的预测，又增加了790万吨的缺口。
由于冶炼和轧制工艺的普遍提高，钢材合格率逐年增长，废钢产生率下降，冶金行业自产废钢下半年不会有大的增长。另外由于我国社会废钢的积蓄量不高，市场又一时难以理顺，社会废钢的采购量也不会有太大的增长，资源依然短缺。
2、19%的进口矿石涨价，进一步促使国内废钢价格上扬
2006年进口铁矿石长协价谈判以涨价19%落下帷幕。专家测算，这使我国付出70亿元的成本费用。作为钢铁生产原料中铁矿石惟一替代品的废钢铁市场，将再次面临考验。
废钢铁资源缺口的加大将更加凸现我国废钢铁市场供小于求的局面，废钢价格总体上扬已成定势。
国内废钢价格从2月份开始小幅上扬，逐步升温。目前，人们所期待的进口铁矿石价格零增长的希望没有实现，国内废钢市场将继续升温。对此，我们更要冷静面对，平衡心态，克服资源恐慌，理性采购，将波动程度降至最小。
下半年我国废钢铁市场将呈现出小幅震荡，平稳上扬的走势，不会出现大起大落。
3、废钢进口量将继续减少
我国进口废钢市场价格从2005年6月份至今一再攀升，呈高价位运行。今年1~6月份，废钢平均价格为276美元/吨，比上年度平均价格250美元/吨上涨了28美元/吨，市场价格总体上扬11.2％。铁矿石19%的涨价，将进一步激发外商提价的欲望。如果不积极应对，控制不好，价格将继续攀升，进口数量将继续减少，并将冲击国内废钢市场，造成动荡。
四、应对措施及几点建议
1、加快规范进口废钢铁市场，提高集中度
和铁矿石市场一样，我国废钢铁也拥有国产和进口两个市场。国内废钢市场对国际市场有着同样的依赖性。松散无序的情况比进口矿石还要严重，话语权地位还要低下。
我国从事进口废钢的企业有500多家，规模大小不一，资质良莠不齐，在对外采购中，恶意竞争现象比进口铁矿石市场有过之而无不及，内耗仍相当严重。用外国人的话讲，世界废钢的价格都是被中国废钢进口商炒起来的。
为了规范进口废钢市场，国家有关部门召开了有相关协会和大型进口废钢公司参加的有关废金属进口会议，着手整顿进口市场，实行准入制度。对从事进口废钢的公司将在规模、守法、业绩、行业自律等资质方面提出新的标准。提高经营门槛，减少废钢进口企业，增加集中度，克服长期多头对外的弊端，促进采购联盟的形成，提高我国在进口废钢市场的话语权地位和主动权，理顺废钢进口市场。建议国家应抓紧制订标准，尽快付诸实施。
2、加强行业自律，防止人为炒作
要保证市场健康发展，就必须加强行业自律和行业监督管理。各企业要顾全大局，遵守行规行约，自觉维护市场的稳定，更不可人云亦云，恶意炒作。进口商只有找准自己的定位，更新经营理念，变买卖为产业，减少投机的心理，才能在共赢中求得长期发展。在这次进口铁矿石谈判时期，有个别公司为了自我小利私下加价采购，盲目扩大采购量，囤积居奇。这种投机行为，在一定程度上影响了谈判结束。废钢行业应该记取教训，并将此做为整治的重点，我们建议国家在规范市场过程中充分发挥行业协会的监督管理和桥梁纽带作用，充分发挥协会的科学、真实、权威的信息优势和引导作用，依靠广大会员的公约和自律，逐步把市场建设、维护好。
3、构建采购联盟，建立境外废钢基地
我国废钢进口多为现货交易，长期合同贸易的比例较少，随机性较大。近几年在我国资源紧张的情况下，进口废钢价格年年上涨居高不下。为此，建议国家要鼓励企业在境外建立废钢收购及拆解基地，稳定资源、拓宽渠道，并在这方面给予相应的优惠和鼓励政策。二是要在规范进口市场、增加集中度的基础上，支持鼓励行业组织建立采购联盟，统一对外。同时国家应给予政策和法律上的支持和保护。
4、加快废钢税收政策的调整，繁荣国内市场
为了理顺国内废钢市场，规范市场管理，国家财政部、税务总局于今年3月底4月初组织相关国务院六部委和六大再生资源利用协会，对四省一市进行了实地考察与调研，着手对我国废旧物资税收政策进行调整。我们呼唤国家对废钢税收政策的调整应尽快出台，搞活国内市场，挖掘资源潜力，减少对进口废钢市场的依赖。新的税收调整改革要有利于循环经营的发展，有利于废钢回收和利用企业积极性的提高，有利于全国流通和公平贸易，有利于行业的健康发展。
5、淘汰落后、减少资源浪费
今年六月，国家八部委又下发了《关于钢铁工业控制总量，淘汰落后加快结构调整的通知》，再次明确提出，按照《钢铁产业发展政策》等法律法规，关闭一批浪费资源，污染环境和不具备生产条件的落后生产能力。2007年前重点淘汰200立方米及以下高炉，20吨及以下转炉和电炉；2010年前，淘汰300立方米及以下高炉等其他落后装备能力。在铁矿石、能源、水、电和信贷等资源配置方面，要采取相应的限制措施，不予支持。各地政府和相关企业，行业协会要顾全大局，凡是不符合我国钢铁产业发展政策的落后工艺、落后设备、落后钢铁企业，要抓紧改造，依法淘汰，尤其是国家禁令的小钢厂、地条钢生产要坚决取缔，控制铁矿资源和废钢铁资源流向，减少资源浪费，缓解资源的压力。
6．加快体制改革，建立新型的废钢加工配送体制
我国现行的废钢供需体系，一是钢铁企业还基本沿袭着计划经济下 “自己回收，自己采购，自己加工，自己应用”的“小而全”的旧模式；二是社会专业回收加工企业规模小，分布散乱，加工技术落后，供应能力差。这种旧的体制已经无法适应快速发展的钢铁工业生产的需要。为此，必须加快改革，走集约化道路，逐步建立起我国新型的专业化的废钢加工配送体系。实行“大批量采购，集中加工，统一配送”的新体制。协会将按照先试点后推广，分步实施的原则，计划用5—10年的时间使我国的废钢配送体系初具规模，构建成我国稳定的废钢供给体系。国家应继续加大对废钢配送体系建设的支持力度。
7．提高冶金渣综合利用水平，努力实现“零排放”
我国钢铁企业每年产生一亿吨高炉渣、5000万吨钢渣及粉尘、污泥和其他废渣等固体废物。经过综合开发利用，每年从冶金渣中分选出的渣钢超过500万吨，在此基础上，重点研制开发尾渣的深加工产品。一是将磁选后尾渣进一步粉碎，将废钢铁微粒选出烧结回炉。二是将剩余的废弃物深加工，制成冶炼溶剂、保温材料、墙体材料、水泥骨料等。三是将除尘灰、工业污泥、氧化铁皮处理加工成球团矿回炉炼钢。四是用高科技手段，进行高价值深层次的开发研究，如钢渣水泥，磁性材料的研制，稀土、钛、钒、铬、铌等稀有金属的提取研究等。现在我国所有的老钢渣山已被基本开发处理完毕，新渣即排即加工。
“十五”期间，我国共产生冶金渣5.4亿吨，综合利用率为45％，其中钢渣1.7亿吨，平均利用率为24％，高炉渣3.7亿吨，平均利用率为70％。利用率不高。
“十一五”期间，要加快冶金渣处理新技术的研究和应用。淘汰落后的工艺和产品，推广新技术，新工艺，新设备。在钢渣水泥的开发方面，冶金尘泥的处理方面，氧化铁的利用和稀有金属的提取技术方面都要有新的突破。加快冶金工业固体废物“零排放”目标的实现。
8．加快直接还原铁产业的发展
为了给炼钢提供优质的原料，利用铁矿石和氧化铁皮，采用煤基或气基直接还原，生产直接还原铁块和还原铁粉，替代优质废钢。并广泛用于粉末冶金，汽车、家电、化工、通讯等产业。
2004年我国应用还原铁（块）230万吨左右，还原铁粉20万吨左右。其中，自产还原铁块80万吨左右，进口154万吨左右。由于价值昂贵，2005年我国进口还原铁75万吨，减少51.3％。我国直接还原铁的生产能力较低，应用市场较小，产业发展比较缓慢，在生产技术和应用技术上还比较落后。
我国有较丰富的氧化铁皮资源，每年产生的炼钢、轧钢氧化铁皮约500—600万吨，铁份很高，是很好的生产还原铁原料。 “十一五”期间应加快产业整合和高价值的开发利用研制，发展我国还原铁产业。
五、废钢铁产业的发展对钢铁工业发展的战略影响
1、铁矿石资源是有限的
根据中钢协近期公布的数据表明，到2001年世界探明铁矿石资源储量1400亿吨，含铁量596亿吨，保有储存量基础3100亿吨，含铁量1325亿吨。
近十年来，全球铁矿石产量每年在10亿吨以上，2005年全球粗钢产量11.29亿吨，消耗铁矿超过13亿吨。按照全球原矿资源，可利用储量1400亿吨计算，可开采110年，按照储量基础3100亿吨计算可供开采约240年。
2005年我国粗钢产量为3.52亿吨，占世界总产量的31％，而我国铁矿石资源保有储藏量仅占世界的10％左右，且可开采量低，为资源总量的20％，品位低，平均为32.67％，低于世界平均水平11个百分点。到2004年我国铁矿资源基础储量为219.7亿吨，含铁量为70亿吨，保有储量118亿吨，含铁量为40亿吨。预计我国铁矿石每年开采量将超过6亿吨，照此计算，在现行开采技术条件下，我国的铁矿石开采期只有20～40年。
同时我国每年还要大量地进口铁矿石以满足炼铁生产的需要。预计2006～2010年我国年进口铁矿石将从2005年的2.75亿吨递增到5.4亿吨，对进口铁矿石的依存度将从52.5％提高到62.9％。资源不富，形势严峻，前景不容乐观。
2、废钢铁资源是无限的
废钢铁是一种可以循环利用的再生资源，再生资源是无限的。从钢材→制品→使用→报废→回炉炼钢。每8—30年左右一个轮回不断积蓄，不断产生，无限循环使用，且自然损耗很低，所以废钢铁又是一种重要的战略资源。
废钢铁也是一种载能资源和环保资源。专家研究，用废钢直接炼钢比用矿石炼铁后再炼钢相比可节约能源60％，节水40％，并大大降低废气、废水、废渣的排放，可分别减少86％，76％和97％，有利于清洁生产和排废减量化。
我国废钢的积蓄量目前不高。我国的钢铁工业自1949年以后才开始兴起，改革开放以后，才得到快速发展，到2005年我国粗钢累积产量为31.18亿吨，社会废钢铁积蓄量约为15亿吨左右，年产生社会废钢3675万吨，加上钢铁企业自产废钢2220万吨，年产生废钢总量近6000万吨。远远满足不了国内废钢的需求，每年要进口1000多万吨废钢。1996年我国粗钢产量突破1亿吨，2003年突破2亿吨，2005年突破3亿吨，2006年将突破4亿吨。随着社会废钢积蓄量的增加，预计我国自产废钢铁5～10年后将有一个较大的突破，并在循环回收利用中逐年递增。
3、“少吃矿石，多吃废钢”是历史发展的必然
《钢铁产业发展政策》明确指出，要“逐步减少铁矿石比例和增加废钢比重”。减少原生资源的开采，增加再生资源的利用，实现资源合理配置。这是实现可持续发展的重大战略决策。
“十五”期间（2001～2005）我国共产粗钢15.4亿吨，消耗废钢铁2.39亿吨，为钢产量的21％，也就是说有21％的钢是用废钢冶炼的。而世界平均水平为40～45％，差距很大。按照现行的炼钢工艺，废钢利用空间很大。
影响我国废钢资源应用水平的除了国内废钢资源不足外，电力资源缺乏，电价较高，电炉钢的比例只为10～13％的产业结构也是重要因素。随着我国电力资源的发展，钢铁产品结构的调整，直接用废钢炼钢的电炉钢生产将逐步扩大，废钢铁资源将被大量应用。
铁矿石是原生资源，原生资源是有限的，不可再生的，终有采尽的时候，资源危机已成定势。如何节制开采，科学调整资源配置势在必行。废钢铁是钢铁生产中惟一能替代铁矿石的原料，发展废钢资源，减少原生矿开采，才是缓解铁矿石资源危机的重要途径。
预计，随着世界文明的进步，全球未来的钢铁工业，电炉将会逐步替代转炉，废钢将会逐步替代铁矿石，而少量的铁矿石应用将作为资源自然消耗的补充，真正成为与自然和谐的生态工业。
结束语
进入21世纪，我国钢铁产量平均每年以4478万吨递增。2005年达到了年增产7942万吨的惊世水平。废钢需求总量逐年大幅增加，但是废钢单耗却逐年降低，从2000年的22.9%下滑到2006年上半年的15.8%，降低了7个百分点（如图4所示），感觉沉甸甸的。而世界废钢消耗水平达40~45%。这就意味着我国正以铁矿石的高消耗替代废钢铁资源的应用。这一逆潮流而动的发展的趋势已对我国钢铁工业的持续健康发展亮出了黄灯，发出了警示。
我国要加快工业化进程，钢铁工业将保持持续增长，资源消耗的增加是必然的。但我国铁矿石资源短缺，如果沿袭传统的发展模式，以大量的原生资源的消耗来实现工业化是难以为继的，为减少钢铁增长对铁矿石资源的压力，就必须大力发展循环经济，充分利用再生资源，少吃矿石，多吃废钢，促进资源的高效利用。
